» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L(zh┌ng)外トピックス
AI(人工��(m┬ng)��)��(c┬)�X(qi│n)の勢いが��いており、�C理�Cなど���U(ku┛)を求める�mにとどまらず、経済的な先行きへの懸念が並行している現�X(ju└)を�pけ�Vめている。AI半導��に�R�`すると、インフラ契約を確保しているOpenAI、AIロボット向け半導��に�Dり組むTeslaはじめ、巨�Yの投�@によるアプローチがあらわされている。先行するNvidiaに次いで、AI半導��の����的な����を擁するAMDは、現下の�X(qi│n)い��況の�x場を�pけて、今後3〜5�Q間で売�峭發��Q間35%�\加すると��(d┛ng)気の予�Rをあらわしている。そのほか、AIの��(c┬)�X(qi│n)の�k��(sh┫)の懸念による�S紋の動きが、関連�Q(ch┘ng)社のマネジメント、AI半導��の�Dり組み、そしてメモリ半導��価格の高�_の可��性、など拡がりの様相を呈している。 [→��きを読む]
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高が発表され、この9月について$69.5 billionと、8月の$64.9 billionから7.0%と�j(lu┛)幅�\加、6月のほぼ$60.0 billionからの�~け�屬�りの見え��(sh┫)である。AI(人工��(m┬ng)��)関連��(ji┐n)要が牽引する�\勢が、2024�Q以�Tこの販売高にあらわれているが、ここ数ヶ月度合いを高めている。今�v、四半期販売高もあらわされて、7-9月四半期が4-6月四半期に�瓦靴�15.8%�\と、1-3月四半期から4-6月四半期への7.8%�\に比べても、�\勢の高まりがあらわれている。このように�X(qi│n)いAI��況に�vられる�k��(sh┫)、�C理性、信頼性などAIに��きまとう懸念での先行きの不?sh┤)W定性が�Dり沙�Xされる�Cも引き��いている。 [→��きを読む]
週単位で見ても��しく�X(ju└)況が変化しているAI(人工��(m┬ng)��)関連のこのところの動きであり、半導��の��点でも�R�`せざるを�u(p┴ng)ないところである。��(sh━)国の巨�j(lu┛)IT企業、GAFAMが、スタンスの違いがありながら、直�Z7−9月四半期で��(c┬)去最高の設��投�@を行って、AIの�X(qi│n)気をさらに焚きつけており、半導��関連株価にもあらわれている通りである。AI半導��について�Q(ch┘ng)社の戦�S的�Dり組みが見られて、牽引するNvidiaはSamsungはじめ�f国との連携、高帯域幅メモリ(HBM)を主導するSK HynixはAI NANDのアプローチを披露、そしてスマホなど通信��半導��のQualcommはAIアクセラレータに�Dり組んでいくとしている。AIの�X(qi│n)気いつまでと、慎�_�b���Tの中、引き��きの�R�`である。 [→��きを読む]
��(sh━)国株式�x場の現下の株価最高値��(g┛u)新にあらわれているように、AI(人工��(m┬ng)��)関連の�X(qi│n)い��況がどこまでいくかという様相が��いている。ただ�k��(sh┫)では、1990�Q代後半のドットコム時代のバブルを繰り返す可��性の懸念などあって、分かれる見��(sh┫)がこのところあらわされてきている。テスラが次期AIチップ「AI5」をあらわして、さらに焚きつける材料が見えている現時点である。AI連携も��いており、IBMがGroqの推�b�\術を?q┗)���する戦�S的パートナーシップがあらわされ、GoogleはAnthropicに数兆����模でAI半導��を供給する動きである。さらには、Nexperiaを巡るオランダと中国の�肝�から、欧���O動�Zメーカー向け半導��供給の�g������など、以下�H々�R�`である。 [→��きを読む]
�i�vは、Nvidiaと富士通、xAIおよびインテルの�Q(ch┘ng)社、そしてOpenAIのAMDおよび開発�vイベント、OpenAI DevDayでのそれぞれ戦�S的連携に�R�`したが、今�vも、OpenAIとBroadcom、OracleとAMD、そしてGoogleとインドという組み合わせでの同様の連携が引き��いて見られて、以下�Dり�屬欧討い襦�AI(人工��(m┬ng)��)データセンター構築に向けた巨�Yのインフラ投�@がそれぞれにあらわされて、��(c┬)剰投�@あるいは��(c┬)�j(lu┛)�h価を�e(cu┛)ぶむ見��(sh┫)もあらわれている。月次最高��(g┛u)新がこのところ��く世�c半導��販売高も、AI関連��(ji┐n)要が�j(lu┛)きく引っ張って、��来分野は�呂��`な�Pび、というのが�j(lu┛)��(sh┫)の見��(sh┫)となっているが、AIの��況がいつまで��くか、今後の推�，��R��する�x場模様である。 [→��きを読む]
NvidiaのCEO、Jensen Huang��(hu━)およびOpenAIのCEO、Sam Altman��(hu━)のそれぞれ我が国、�f国および��湾の�Q(ch┘ng)社訪問を�i�v≪�x場実��PickUp≫で�Dり�屬欧燭�、さらに拡がって戦�S的連携が��けざま発表されている。AI��(c┬)�X(qi│n)に拍�Z、さらにはAIバブルといったあらわし��(sh┫)が見られて、様々な���U(ku┛)を求める慎�_�bのなかで、�Vめられない流れの感じ��(sh┫)の現時点である。もう1つ、��例のSEMICON Westが、半世紀を経て開��(h┐o)場所を変え、時期も変えて、アリゾナ��Phoenixで10月7-9日に開��(h┐o)されている。TSMCの��(sh━)国最先端工場が動き始めるとともに、サプライチェーンの当地での拠点�t開が行われて、新たなシリコンバレーの色合いが見られている。 [→��きを読む]
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)よりこの8月の世�c半導��販売高が発表され、$64.9 billionとまたも月次最高を��(g┛u)新、�i�Q同月比21.7%�\、�i月比4.4%�\と�\勢が��いている。3月以�T6ヶ月連��の�i月比�\加であり、人工��(m┬ng)��(AI)��(ji┐n)要が�j(lu┛)きく引っ張る�x況に引き��き�R�`である。 ��(sh━)国の半導�����]関連で2点。まずは、�i�v��(j┤)した��(sh━)国���Bによるアジア現地�攵�と��(sh━)国国内�攵�を1:1にもっていく�I����けを課す動き、すなわち「50-50分担」とあらわすが、これに�瓦靴童讐爾虜農菽屡焼������]をほぼ�k�}に引っ張っている��湾から反発&拒否の反応が当��ながら見られている。もう1つ、インテルの�p�m���]に�瓦垢詁Dり組みの現況である。 [→��きを読む]
週��も��くになって�`にした、��(sh━)国トランプ��権のアジアの半導��メーカーに�瓦垢覺慇任陵弋瓩瞭阿�である。アジア現地�攵�と��(sh━)国国内�攵�を1:1にもっていく�I����けを課すもので、その�t望が��(j┤)されなければ巨�Yの関税を課すとされている。��湾・TSMCなど����(j┫)となり、今後の推�，勃`が�`せないところである。次に、引き��く人工��(m┬ng)��(AI)関連の�X(qi│n)い��況であるが、今週は��(sh━)国Nvidiaが��(sh━)国OpenAIに最�j(lu┛)$100 billionを投�@、巨�j(lu┛)AIデータセンターを構築すると発表している。�k��(sh┫)、先々の懸念があらわされるとともに、中国の��頭も引き��いている。さらに、インテルを巡る動きも、NvidiaそしてTSMCなど、連携、出�@と、今後の成り行きに�R�`である。 [→��きを読む]
��(sh━)中�C�o(h┫)、双��(sh┫)応酬が繰り返されるなか、今週は中国の����(sh━)��勢が�`立っている。AI半導��を主導、現下の半導���x場を引っ張る様相の��(sh━)国の半導��メーカー、Nvidiaが��点となって、同社の5�Q�iの�A収が中国の独��禁�V法に違反したと中国当局が発表したのに��いて、Nvidia��のAI半導��の�P(gu─n)入を禁�Vするよう、中国当局が同国のテック�j(lu┛)�}企業に命じたとの英フィナンシャル・タイムズの報�O(p┴ng)である。中国半導��の�O立化に向けて、Huaweiはじめ�O己完�Tの国�僝に関連する動きが高まるなかでの今�vの��勢である。加えて、今週は、Nvidiaのインテルへの出�@による共同開発という、半導��業�c新旧トップの提携という新たな局�Cが見られ、以下今�vの�Dり出しである。 [→��きを読む]
AI(人工��(m┬ng)��)��(ji┐n)要が�j(lu┛)きく引っ張って、半導���x場の先行きが��来の見��(sh┫)では見通しにくくなっているなか、半導��関連のイベントでの動きに�R�`している。世�cに向けて先端半導��の���]をリードしている��湾、そしてこれから本格的な半導�����]国�僝を図っていくインド、それぞれでのSEMICON Taiwan(9月10-12日)、そして2�v�`のSEMICON India(9月2-4日)である。AI半導��の�t開に向けて、設��および���]、とりわけ後工��における�官�が問われていく流れであり、それぞれの関連する動きが見られている。 アップルの新����、iPhone 17が発表され、AI�官�はじめいろいろな切り口からの見��(sh┫)&�h価が��いている。AI��点が中心となる現時点ではある。 [→��きを読む]
