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AI(人工����)��要が�jきく引っ張って、半導���x場の先行きが��来の見�気任聾�通しにくくなっているなか、半導��関連のイベントでの動きに�R�`している。世�cに向けて先端半導��の���]をリードしている��湾、そしてこれから本格的な半導�����]国�僝を図っていくインド、それぞれでのSEMICON Taiwan(9月10-12日)、そして2�v�`のSEMICON India(9月2-4日)である。AI半導��の�t開に向けて、設��および���]、とりわけ後工��における�官�が問われていく流れであり、それぞれの関連する動きが見られている。 アップルの新����、iPhone 17が発表され、AI�官�はじめいろいろな切り口からの見��&�h価が��いている。AI��点が中心となる現時点ではある。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、$62.1 billionと新たな�j��に入って月次最高をまたも��新、�i�Q比20.6%�\、�i月比3.6%�\で、�i月比は5ヶ月連��の�\加である。 AI(人工����)関連��要が引っ張るこの�\勢が今後どう��くか、パソコン、スマホはじめ��来の応��分野の�v復がどうあらわれていくか、いろいろ関連する動きを見渡しながらの今後への�R�`である。次に、�盜駭��Bが主要半導��メーカーの中国工場に�瓦垢詒焼������]����出荷の輸出優遇措��を���vして、��に先端����の入�}が困�Mとなる����を、中国�笋����Mしている。新たな�C�oの�k�機�中国では半導��の�k層�O立化に向けた動きが��頭している。 [→��きを読む]
インテルへの�盜駭��Bの投�@について、バイデン�i��権のCHIPS法�\成を充てる�k�機�経営への介入の可��性も考えられて、�Q社でも賛否両�b��巻く様相である。�i��権のやり�気鯆籏Vして、新たなトランプ��権の�妓�&�擬暗彰垢�あらわされ、�盜颪任糧焼������]に向けた�мqを�pけられそうな�Q社も、及び��気味の反応がうかがえている。インテルと���Bとの�D引は、最初の�\成が�У襪気譴図k�機∽�容は依��調�D中とされている。��く�Q社との動きおよび����の�差腓��R�`するところである。もう1つ、Nvidiaの直�Z四半期業績が発表され、AI��要による圧倒的に好調な内容ながら、先行きにはいろいろな�pけ�Dりである。新�\術&新����の発表にも、�jいに�R�`である。 [→��きを読む]
再建立て直しを図っているインテルへの�盜駭��Bの出�@が検討されるまでに至っていたが、バイデン�i��権にてCHIPS and Science Actに基づいて同社に向けて��められていた割り当てと引き換えに同社の株式を�D�uする、と週��に発表されている。出�@比率は9.9%になるとのことである。さらに、ソフトバンクから$2 billionの出�@が発表され、傘下のArmによるAI(人工����)半導��設��についてインテルによる���]が�Dり沙�Xされている。AI半導��については、Nvidiaによる中国向け仕様��を中国�笋�拒絶する動きが見られて、また新たな�歟罎擦瓩�合いの様相となっているとともに、Nvidiaが間に入って�k層�呂泙譴證t開が見られている。 [→��きを読む]
トランプ�j統�襪�よび�殤�権関連の動きが、半導��業�cにもインパクトを与えている現下&直�Zの週である。インテルのリップ・ブー・タンCEOについて、��と関係のある中国企業との関係を問われた�Pで、トランプ�j統�襪�同CEOに��任を��ったが、今週早々両�vの会�iが行われた�T果、�T復が行われた模様で、インテルへの�盜駭��Bの出�@が検討されるまでに至っている。もう1つ、AI半導��の中国向け販売について、NVIDIAとAMDに�瓦靴突⊇丱薀ぅ札鵐垢醗�き換えに売�屬欧�15%を�盜駭��Bに��払うことで合�Tしたことが確認されている。巨�jな中国�x場が開ける�気�この条�Pでもメリットが�jきいという判��とされている。当�C�`が�`せないやりとりとなっている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より6月そして4−6月四半期の世�c半導��販売高が発表され、6月は、3月以�T4ヶ月連��の�i月比�\とともに月次最高を��新、$59.9 billionと�j��に��っている。AI(人工����)関連��要が�jきく牽引する見え�気任△襪�、今後の推�，飽�き��き�R��を要するところである。加えて、�盜駭��B、トランプ�j統�襪料蠍澳慇如△修靴栃�野別の半導��関税の�k連の動きが、AI半導��輸出はじめ�歟翆C�o関連と相まって、先行きの見通しに向けて不�W定性要因となっている。地��学インパクトに��れる情勢とともに、世�c�Q国・地域それぞれの�官�&動きについて、半導��業�cの��点からも推�，勃`が�`せない現時点である。 [→��きを読む]
AI(人工����)関連��要が��常に�jきく引っ張る現下の半導���x場であり、中核のプロセッサのNvidia、それを���]するTSMC、そしてHBM(高帯域幅メモリ)をリードするSK Hynixなど限られたサプライヤにどうしても�R�`させられている。パソコン、スマホはじめ��来の応��分野のもと、長�Qにわたってサプライヤランキング��位のインテル、および�Z�Qメモリ��況でインテルに代わって��位になったこともあるSamsungは、現時点の動き&�X況はどうか。 両社ともに、最先端微細化のファウンドリー�官�で、圧倒的にリードするTSMCに�眼^すべく、立て直しを図っている現時点でもある。この���Cでの現下の�X況に、業�c�Q�Lの関連する内容から以下アプローチしている。 [→��きを読む]
AI(人工����)関連��要が��常に�jきく引っ張る�k�機▲僖愁灰鵝▲好泪曄⊂噞はじめ��来分野の本格的な�rり返しが��確にあらわれていない現時点の半導���x場の見え�気任△襦��盜颯肇薀鵐從�権の相互関税が世�c�Q国・地域に投げかけられて、日�欖屬任郎�週15%合�Tが交わされたが、半導��も��り、個別には確認を要している。Nvidiaの中国向けAI半導��輸出について先週�盜駭��Bが認めて再開されたが、�盜餤腸颪砲楼幼�警��する向きがあり、今後の推�，勃`が�`せないところがある。不�W定要素を�H々�wんだ情勢のもと、AI��要の�官�で世�cをリードしている限られた数社が��常に好調な業況を��し��ける�k�機Å�来の半導���x場をリードしていた顔ぶれが��して�Z境にあるという、ここでも分��の色合いを感じる�x況模様を呈している。 [→��きを読む]
この6月終わりに�歟肬�易協定が最終��定され、中国がレアアースを供給する�k�機��盜颪��眼^措��を解除することが�rり込まれて、長らく�c��の�歟翆C�oに緩和の兆�tを感じたところである。今月に入って早々、中国への半導��設��ソフトウェアの輸出���Uが解除され、さらにこのほど、�潅羚駘⊇����Uが�Dり沙�XされていたNvidiaの中国向け仕様の����「H20 GPU」の出荷再開を�盜駭��Bが��可している。�歟罎龍拘屬如�中国のAI分野の��頭そして中国でのビジネス機会に�呂泙譴覆�ら、�lり�咾��盜駭��Bそしてトランプ�j統�襪泙播�たったジェンスン・ファン同社CEOの説�uが奏功した形である。 引き��き�R��を要するが、本�Pの経緯および関連に以下今�v�R�`である。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高が発表され、この5月について$59.0 billionと、少なくとも2022�Qまで遡って昨�Q11月の$57.8 billionを���vる月次最高を��している。本�Q出だし2ヶ月は�i月比��少となったが、以�T5月まで3ヶ月連���\加となり、AI(人工����)関連��要が圧倒的に牽引すると�`される現下の�x場の���咾気�あらわれている。PC、スマホはじめ��来の分野の本格的�v復が待たれる雲行きの中、今の�X況が��くかどうか、変化に�`が�`せないところである。�Q社の�X況についても、Nvidia及びTSMCがAI関連を圧倒的に引っ張る�k�機▲ぅ鵐謄襦�Samsungなど�{い込みを図る�Dり組みと、際立つAI濃淡模様である。 [→��きを読む]
