» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この4月について$46.4 billionで�i�Q同月比15.8%�\、そして�i月比は1.1%と今�Qに入って初めての�\加である。今�Qの半導��販売高の�P長予�Rが16.0%と同時にあらわされ、これは史�嶌嚢���(g┛u)新の販売高となって、今後の本格的な�\勢の読みが込められている。半導���x場����では�v復待ちの�X況のなか、Nvidiaが�j(lu┛)きく引っ張るAI(人工����)半導��の�X気旋風は、Computex 2024(6月4−7日：����)にて引き��き吹き荒れている。 Nvidiaを�{うインテル、AMDなど�Q社のプレゼンが行われているが、AIの及ぼすインパクトに�盜駭��Bの独��禁�V法に向けた動きも見られている。 [→��きを読む]
�歟翆C�o(h┫)に端を発し、地��学的インパクトに�呂泙譴觀��圓涼罅∪つc�Q国・地域それぞれに半導��サプライチェーンの構築が行われてきている。�Bもと現時点の動きから、まず、半導��の�O給�O�Bを図る中国は、�盜颪����U(ku┛)への�眼^を��けて、��3の7兆��ファンドを立ち�屬欧討い襦�AI(人工����)半導��への�官��啣修鮨泙訌世い箸慮���(sh┫)がある。東南アジアの半導��におけるプレゼンス向�屬妨�けて、マレーシアが、半導���噞への少なくとも10.7兆����模の投�@を�`�Yとするという�]ち�屬欧鮃圓辰討い襦�そして、ロシアより同国初のフォトリソグラフィ����の���]の記��が見られている。約30�Q��れとされているが、�O動�Z等の����と見られる。それぞれの進�tに�R�`である。 [→��きを読む]
世�c半導��販売高が�i�Q同月比では�j(lu┛)きく�Pびているものの�i月比では�爐�ながらマイナスが��く、この1−3月四半期となり、本格的な�eち直しが待たれている現時点であるが、そんな中、AI(人工����)半導��を圧倒的に引っ張るNvidiaの2−4月四半期業績が業績が発表され、売�峭發��i�Q同期比3.6倍、純�W(w┌ng)益が同7.3倍とまさに�sきん出た内容を��している。直�Z四半期の販売高サプライヤランキングでも�j(lu┛)きく��位に挙げられるデータも見られて、現下のAIの�X気が引っ張る�x況を��(j┫)徴している。巨�j(lu┛)IT�j(lu┛)�}�Q社のAIに向けたイベントでの��発なプレゼンが見られているが、中でもマイクロソフトのArmと組むAI半導��はじめ戦�Sの���t開に�R�`させられている。 [→��きを読む]
�盜駭��Bの�潅羚����U(ku┛)�啣修�さらに�咾泙詁阿�が見られており、半導��については、中国からの輸入に�瓦垢覺慇任�2025�Qまでに25%から50%に引き�屬欧蕕譟△海譴泙任虜農菽屡焼����\術の輸出���U(ku┛)に加えて成�^プロセス世代����の��易も�U(ku┛)限がかかることになる。これに�瓦靴特羚颪任蓮�外国��半導��から中国��に切り��える要�个�行われる�k��(sh┫)、PC向けプロセッサーおよびAI半導��向けの高帯域幅メモリ(HBM)を国内で開発するという�O立化に向けた�啣修鮨泙詁阿�である。こんな中、��例のスーパーコンピュータTOP500ランキング・トップ10では今�vも中国勢が見られなくなっている。マイクロソフトが中国の��業�^の�k�陲帽餝暗松�の検討を求める動きも見られている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、今�vは四半期の区切りで、1-3月について$137.7 billionで、�i�Q同期比15.2%�\、�i四半期比5.7%��(f┫)、3月単月については$45.91 billionで、�i�Q同月比15.2%�\、�i月比0.6%��(f┫)となっている。�x場�v復の材料が�H々見えながら、本格的な�rり返し待ちの�X況に見えている。�盜駭��Bが、中国のHuawei向け半導��出荷を認めていたライセンスを�k�霪Dり消した、という動きが報じられて�S紋を�}んでいる。インテルやQualcommが含まれるとされ、現下の売�屬恩�込みへのインパクトもあらわされている。半導��販売高�v復基調に水を差す懸念もあり、今後の推�，��R�`するところである。 [→��きを読む]
半導���x場の本格的な立ち�屬�りが待たれる�X況の中、��湾、�f国、そして中国の主要プレイヤーのそれぞれ�x場�U(ku┛)覇に向けた動きに�R�`させられている。最先端を引っ張ってリードを拡げたい��湾・TSMCは、1.6-nm半導���攵�の2026�Qまでの開始を発表している。販売高ランキング��位奪�欧鰆`指す�f国・Samsungは、ここにきて5四半期ぶりの営業���C(j┤)、AI向けHBM半導��の供給を本�Q3倍に高めるとしている。HBM半導��で先行優位に立っている同じく�f国・SK Hynixは、すでにHBMが来�Qまでほぼ完売とし、�f国の新工場への�Dり組みである。そして、�盜颪����U(ku┛)下にある中国・Huaweiは、SMIC��の半導��搭載のスマホで、�O立化を�`指す国家的�Dり組みを引っ張る動きである。 [→��きを読む]
�歟翆C�o(h┫)が引き��いている中、�盜駭��Bの�潅羚����U(ku┛)の効果はどうなのか、それに関わる内容がいくつか見られている。Gina Raimondo�盜饐���長官は、Huaweiのスマホにおける中国��半導��は���U(ku┛)が成功して�盜颪茲蟆帥Qも��れているとの見��(sh┫)をあらわしている。�k��(sh┫)、中国では、Huaweiが���U(ku┛)に�眼^して半導��研�|拠点を設ける動きのほか、�盜���AI半導��が���U(ku┛)をすり�sけて渡っている��例が報じられている。このような応酬、せめぎあいの中、�盜餽馥發糧焼������]�啣修妨�けた�盜駭��BのCHIPS and Science Actによる���\金�У襪糧�表が��いており、今�vは�盜颪離泪ぅ�ロンに�瓦靴胴圓錣譟��У訐茲嶺����気�あらわされ始めている。 [→��きを読む]
先週の4月8日のTSMCに��いて、今週4月15日にこんどはSamsungに�瓦靴��盜�CHIPS and Science Actによる�\成が予定通り行われている。次はマイクロン・テクノロジーとの報�Oが見られている。これまですでにインテル、GlobalFoundries、Microchip TechnologyおよびBAE Systemsに�瓦垢詬ザ�措��が発表された経�圓箸覆辰討�り、主要な配布先が�mまってきて、残る枠の�耀u��争が見込まれる様相である。�盜餽馥發糧焼������]�啣修�こうして図られていく中、�歟羇屬陵諭垢蔽C�o(h┫)が及ぼすインパクトの局�Cが引き��いており、現時点の動きから�Dり出している。�盜��笋涼羚餮�けビジネス確保の�k��(sh┫)、中国では半導���攵�を高めて�O給�O�Bを図る動き、などである。 [→��きを読む]
�盜�CHIPS and Science Actによる�\成がインテルに�瓦靴�3月20日に行われたのに��いて、このほどTSMCに�瓦靴陶@金提供する覚書署�@が発表され、さらにSamsungに�瓦靴突莉気僕縦蠅畔麑Oされている。それぞれアリゾナ�Α▲謄�サス�Δ砲�ける工場拠点建設の�膿覆��мqして、最先端半導���\術による�盜颪任����]�啣修鮨泙��盜颪虜���(chu┐ng)の戦�S�`�Yの推進に向けた実��的なステップである。組み込み�\術の�t��会「embedded world 2024」(4月9−11日：ニュルンベルク)が開��され、エッジAIへの�Q社のアプローチが披露されている。AIの�X気が引き��いて、インテルのイベントでのAI半導��、そして巨�j(lu┛)IT�Q社のそれぞれの�Dり組み、と�k層の��争��化の様相を呈している。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次の世�c半導��販売高が発表され、この2月について$46.2 billionと、�i�Q比16.3%�\と�Pび率をさらに高めながらも、�i月比では3.1%��(f┫)となっている。中国の春�Iの休みのある2月ということでの押し下げがあるが、�f国・サムスン電子の1−3月四半期業績が7四半期ぶりの�\益となり、�x況反転�rり返しの期待につながっている。メモリ価格、スマホ販売など、�f�]ちの様相が見られており、今後の推�，飽�き��き�R�`である。水曜3日朝、��湾東�L岸沖でマグニチュード7.4の地震が発�據∈８什澆忙蠅詈麑O記��から半導��への影�x関連を�Dり出している。TSMCの設�△曚槁�旧という金曜5日発の�pけ�Dりである。 [→��きを読む]
