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今度は中国の歹勢:Nvidiaの独禁V法違反&AI半導P入禁V

歟翆Co、双輝酬が繰り返されるなか、今週は中国の歹勢が`立っている。AI半導を主導、現下の半導x場を引っ張る様相の盜颪糧焼メーカー、Nvidiaが点となって、同社の5QiのA収が中国の独禁V法に違反したと中国当局が発表したのにいて、NvidiaのAI半導のP入を禁Vするよう、中国当局が同国のテックj}企業に命じたとの英フィナンシャル・タイムズの報Oである。中国半導のO立化に向けて、HuaweiはじめO己完Tの国僝に関連する動きが高まるなかでの今vの勢である。加えて、今週は、Nvidiaのインテルへの出@による共同開発という、半導業c新旧トップの提携という新たな局Cが見られ、以下今vのDり出しである。

≪いっそう狭間のNvidia≫

Nvidiaによる2020QのA収が、中国の独禁V法に違反したとする中国当局の発表の関連が、以下の通りである。

◇China says Nvidia violated anti-monopoly law after preliminary probe (9月15日け CNBC)
→1)*中国x場U当局は月曜15日、NVIDIAが2020QのMellanoxA収に関連して中国の独禁V法に違反したと発表した。
  *NVIDIAの株価はx場iD引で約2%下落した。
 2)中国x場U当局は、NVIDIAが2020QのメラノックスA収において独禁V法に違反したと発表し、この殀焼j}に瓦垢覺が啣修気譴拭NVIDIAの株価に影xを与えたこの調hは、半導をめぐる広JなR争と歟罐謄ノロジーCoの高まりの中で行われている。
 3)中国のx場U当局は、NVIDIAがメラノックスA収で独禁V法に違反したと判し、より徹fした調hを開始した。この調hは株価に]撃を与えた。この動きは、歟羇屬離謄ノロジーをめぐるg張を高め、易交渉を複雑化し、成長を~げている中国のAIx場におけるNVIDIAの役割を脅かすものとなっている。

◇[News] Beijing Says NVIDIA Violated Anti-Monopoly Law, Potential Fines Up to 10% of China Sales (9月15日け TrendForce)
→中国の独禁V法U当局は、予調hのT果、NVIDIAがMellanox社とのD引で独禁V法に違反したことが判したと発表した。罰金は売峭發虜能j10%に達する可性がある。半導が依として争点となっている歟肬易協議をiに、この動きは同社にとってさらなる圧となる。

中国当局の盜颪瓦垢詒焼関連の調hの動きが、他にも次の通りいて見られている。

◇China brings anti-dumping charge against US 40nm+ ICs―China launches anti-dumping probe into US analog ICs (9月15日け Electronics Weekly (UK))
→1)中国商省は土曜13日、盜アナログICsのk靈入に瓦垢襯▲鵐船瀬鵐團鵐按hを開始したと発表した。
 2)中国商省は、40ナノメートル以屬離廛蹈札攻\術を採したインターフェースICsとゲートドライバICsに点を当てた盜アナログICsに瓦垢襯▲鵐船瀬鵐團鵐按hを開始した。中国半導協会の要个pけて開始されたこの調hは、2026Q9月までに終了する予定である。

◇China launches two US chips probes (9月15日け Taipei Times)
→1)突破口なし?関税引き下げといったより実的な「成果」は、今Q後半のトランプj統襪{Z平国家主席の会iまでeち越される可性が高いと、易専門家は指~した。
 2)中国は、易、国家W保障、そしてTikTokに関するマドリード協議に先立ち、盜馮焼業cに瓦垢詒織瀬鵐團鵐阿よび反差別調hを開始した。中国が期限の期とg張緩和を求める中、この動きは盜颪糧焼輸出Uに挑むものとなる。

◇中国、半導Uを調h 櫃潅耆⊇弌嶌絞姪扱いの疑い」 (9月15日け 日経)
→中国商省は13日、盜颪砲茲詒焼の潅Uに関する調hを始めたと発表した。期間は3カ月で、o聴会などを通じて国内の関連企業の失などを確認する。盜颪中国企業に瓦垢詒焼の輸出Uを咾瓩燭海箸覆匹悗眼^措とみられる。
 中国は14日の歟羂V^級協議をiに盜颪悗眼^e勢をzにした格好だ。
 中国国営新華社は14日、歟耄章Bがスペインで4v`となる協議を始めたと報じた。易問などをBし合う。

Nvidiaが独禁V法違反とする発表の2日後、こんどはNvidiaのAI半導のP入を禁Vするという動きの報Oが行われている。Nvidiaのジェンスン・フアンCEOの反応も含めて、以下関連がいていく。

◇China bans its biggest tech companies from acquiring Nvidia chips, says report - Beijing claims its homegrown AI processors now match H20 and RTX Pro 6000D―China bars Nvidia chip purchases, citing domestic parity―This could be bad news for Nvidia. (9月17日け Tom's Hardware)
→中国サイバースペース管理局は、アリババ・グループ・ホールディングやバイトダンスを含むj}テクノロジー企業に瓦掘Cambricon Technologiesやファーウェイ・テクノロジーズといった企業が提供する国チップが同等であることを理yに、NVIDIAのAIチップの調達を禁Vした。これは、企業に瓦NVIDIAのH20チップの発R停Vを命じたこと、そしてNVIDIAが中国で独禁V法違反の疑いに直Cしていることをpけての措である。

◇Nvidia CEO says he’s ‘disappointed’ after report China has banned its AI chips (9月17日け CNBC)
→1)*エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、中国が同社のAIチップの使を禁Vしたというフィナンシャル・タイムズの報Oをpけ、コメントを出した。
  *トランプ権は8月、エヌビディアが中国での売峭發15%と引き換えにH20 AIチップの輸出可をuるという合Tに合Tした。
  *しかし、フィナンシャル・タイムズは水曜日、中国がO国のテクノロジー企業に瓦掘▲┘魅咼妊アのAIチップを使しないよう要个靴燭畔鵑犬拭
 2)エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、中国がRTX Pro 6000Dを含むエヌビディアのAIチップの使を禁Vしたとの報Oをpけ、失望を表した。地学的なg張を理yに、エヌビディアはx場への官を可Δ文造蟾圓ぁ中国を財予Rから除外しつつ、盜颪よびグローバルмqをMすると述べた。
 3)エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアンは、中国が同社のAIチップを禁Vしたとの報Oをpけ、地学的なg張により中国でのビジネスが「ジェットコースター」Xになっていると述べ、失望を表した。フアンは、エヌビディアが中国を予Rから除外したと指~するk気如∪つcのAIにおける同国の長期的な_要性を喞瓦靴拭

◇中国がNVIDIA半導のP入禁V アリババなどテックj}に、FT報O (9月17日け 日経 電子版 21:05)
→英フィナンシャル・タイムズは17日、中国当局が同国のテックj}企業に、櫂┘魅咼妊アのAI半導のP入を禁Vしたと報じた。半導を巡る歟羇屬肝がくなか、中国は半導分野でも独Oのサプライチェーン構築を狙う。

◇China tells firms to stop buying Nvidia’s AI chips (9月18日け Taipei Times)
→中国のインターネットU当局は、アリババやバイトダンスなどのj}IT企業に瓦掘NVIDIAのAIチップのP入を停Vし、JTのR文をキャンセルするよう命令した。これは、Bが盜颪龍\術への依TをらすDり組みをさらに啣修掘NVIDIAの最新であるRTX Pro 6000Dに]撃を与えようとしていることをしている。

Nvidiaの業績へのインパクトの見気任△襦

◇NVIDIA、中国x場締め出しも業績影x少なく 売峭發6%Vまり (9月18日け 日経 電子版 05:43)
→殀焼j}エヌビディアの潅耆⊇v復に暗雲が漂っている。中国当局が同国のテクノロジーj}に瓦掘▲┘魅咼妊アのAI半導のP入を禁Vしたことがらかになった。中国は盜颪房,AIj国だが売峭發殆める割合は6%Vまりで、]期的な業績への影xは限定的になりそうだ。

◇Cold shoulder: Why Beijing is freezing Nvidia’s access to the Chinese market (9月18日け CNBC)
→1)*フィナンシャル・タイムズの報Oによると、中国Bは中国のj}テクノロジー企業に瓦掘NVIDIA社のAIチップのP入を禁Vした。
  *アナリストらは、この動きは中国がO国半導噞への信頼を高めていることを反映していると指~している。
  *SeminAnalysisのAJ Kourabiをはじめとするアナリストは、この動きはより広Jな易協議のk環としての交渉戦術でもあると指~している。
 2)報Oによると、中国BはNVIDIA社のRTX Pro 6000DチップのP入を禁Vしており、これは同社H20 GPUsへの先行禁V措にくものとなる。専門家らは、この動きは中国がO国AIチップメーカーへの信頼を高めていること、そして盜颪瓦垢謠易屬陵グ明を確保しようとしていることを浮き彫りにしていると指~している。

盜駭Bも、Entity Listに{加の動き、そして中国・Tencentの当Cの官、と以下関連である。

◇US penalizes firms that acquired tools for SMIC (9月15日け Taipei Times)
→盜颪蓮関連の\術‥召鰺yに、SMICに供給している中国企業2社を含む32の企業を商省のエンティティリストに{加した。中国、シンガポール、湾、インド、イラン、トルコ、およびUAEの企業もUとなった。

◇[News] Tencent Reportedly Says No Plans for In-House AI Chips, Pledges to Use Domestic Options (9月17日け TendForce)
→テンセントは、盜颪U下でO給OBUを啣修靴討い訝羚颪離侫 璽ΕДぁ▲丱ぅ疋ァ△よびアリババといった同業他社とは異なり、AIチップの開発を否定した。代わりに、テンセントはアルゴリズムの最適化、中国国内での国チップの、そしてL外でのクラウドインフラの拡jにDり組んでいる。

盜餤腸颪竜剃^より、Huaweiの子会社とNvidiaとのつながりの懸念が、次の通りあらわされている。

◇US panel probes Huawei affiliate’s shared location with Nvidia (9月17日け South China Morning Post)
→1)議^らは、NVIDIAが2024Qに同敷地内の3棟の建颪僚裔~権を完にDuする以i、Futureweiがこれらの建颪亮舁廚閉村攷佑世辰燭判劼戮討い襦
 2)盜餤剃^は、親会社であるファーウェイとの関係からスパイ動のリスクが懸念されるとして、Futureweiに瓦掘▲轡螢灰鵐丱譟爾離フィスをNVIDIAと共同Wしていることについて説を求めた。下院の党派委^会は、この共同WのX況とNVIDIAの動に関する文書の提出を要求し、中国企業による盜餠\術へのアクセスに瓦垢覺をさらに啣修靴拭

以屐歟罎龍拘屬罵れるNvidiaの現Xとなっているなか、トランプj統襪茲{Z平国家主席との来る10月そして来Q早々のコンタクトがらかにされている。

◇トランプ、26Q早々の訪中で合T {Z平と電B協議 (9月20日け 日経 電子版 01:29)
→トランプ歃j統襪斑羚颪{Z平国家主席は19日、2時間ほど電B協議した。トランプはO身のSNSで、10月にf国で開幕する国際会議にせて{とC会iし、2026Qの早いタイミングにO身が訪中することで合Tしたとらかにした。
 トランプによると、f国・Δ燃くアジア諒人侶从儷会議(APEC)N会議の際にまず会iする。

以屐∈8紊竜の推,R`するところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□9月16日()

以下の推,猟未蝓殤∨⇒会(FRB)によりW下げが]ち出されて、最高値新がv曜、金曜といた、今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ、反発し49ドル高 歟羔┻弔凌閉宿やハイテク株高がГ (日経 電子版 07:34)
→15日の欒式x場でダウ工業株30|平均は小幅に反発し、i週比49ドル23セント(0.10%)高の4万5883ドル45セントで終えた。盜颪斑羚颪15日まで開いたV^級会議や盜颪両W下げ莟Rが株Aいを誘った。k機⊆舁彝価指数が高値圏で推,垢襪覆、主株のk陲砲肋W益を確定する売りも出てダウ平均の崔佑鰺泙┐拭

盜颪監関税であるが、O動Zは引き下げとなったk機半導はなお念押しを要する現時点である。

◇O動Z関税、日本時間16日午後引き下げ トランプ権 (日経 電子版 09:16)
→トランプ殤権は歸雹間16日午i0時1分(日本時間16日午後1時1分)、日本へのO動Z関税を引き下げる。同日、連邦官報に掲載する。JTの関税2.5%を合わせると、日本から盜颪僕⊇个垢O動Zの関税負担は27.5%から15%に下がる。
 15日に発表した。トランプ歃j統襪4日、日櫃麗易合Tに基づき25%のO動Z関税を12.5%に下げるj統詢瓩暴@していた。

□9月17日(水)

◇櫃監関税見直し、半導や医薬なお懸念 j統詢瓩傍載なく (日経)
→日欖慇埜鮠弔悩能jのテーマだったO動Z関税の見直しが実現しても、懸案はなお残る。次の点はトランプ殤権が検討する半導と医薬の分野別関税だ。日殞章Bは同分野の関税を発動しても日本に最も低い国の関税率を適する最L国待遇で合Tしているが、歃j統詢瓩砲狼載がない。

◇NYダウ反落、125ドルW 最高値圏でeち高調D (日経 電子版 07:19)
→16日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比125ドル55セント(0.27%)Wの4万5757ドル90セントで終えた。FRBが17日まで開く殤∨o開x場委^会(FOMC)のT果を見極めたい雰囲気が咾った。欒式相場が最高値圏で推,垢襪覆、主株のk角にeち高調Dの売りが出た。

□9月18日(v)

◇FRBが9カ月ぶりW下げ再開 0.25%、新理が「j幅」求め反 (日経 電子版 05:01)
→FRBは17日開いたFOMCで9カ月ぶりに策金Wを0.25%引き下げた。任したばかりのミラン理が0.5%のj幅W下げを求めて反瓦靴拭参加vによる策金Wの見通し(中央値)によると、Q内残り2vの会合で2vの{加W下げを見込む。iv(6月)よりもW下げのペースが屬った。

◇ドルk時3Q7カ月ぶりW値、連W下げ予[で NYダウは260ドル高 (日経 電子版 05:41)
→FRBが17日のFOMCで今後の連W下げを唆したことをpけ、同日のニューヨーク外国為x場でドルWが加]した。主要通貨に瓦垢襯疋襪料躪臈な咾気鮨す指数はk時、2022Q2月以来3Q7カ月ぶりのW値をけた。
 相場は17日Dに1ドル=147までW・ドル高妓に押し戻された。ダウ平均はi日比260ドル(0.6%)高で引け、S&P500|株価指数は0.1%Wと小幅に下落した。

□9月19日(金)

◇NYダウP、124ドル高で最高値 半導中心にAい (日経 電子版 05:26)
→18日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比124ドル10セント(0.26%)高の4万6142ドル42セントで終えた。5営業日ぶりに最高値を新した。FRBがi日にW下げを再開したことが好感され、引きき相場のГ┐箸覆辰拭i日に下げが`立ったハイテク株や半導株を中心にAいが集まり、ダウ平均は300ドルZく屬欧訃Cがあった。

□9月20日(土)

◇NYダウP172ドル高、連日の最高値 W下げM見通しがГ (日経 電子版 06:16)
→19日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日Pし、i日比172ドル85セント(0.37%)高の4万6315ドル27セントで終えた。i日にき最高値を新した。FRBがW下げをけることで、欸从僂Г┐襪箸慮気引ききAいを任靴拭歟Nが電B協議し、両国間の課についてBをけるe勢をしたことも{い風となった。


≪x場実PickUp≫

【トランプj統襪留儿駛問関連】

盜颪竜霆jITNが同行、「テクノロジー繁栄協定」の発表など今vの内容&動きが以下の通りである。NvidiaのフアンCEO関連の動きも見られている。

◇Nvidia and OpenAI to back major investment in UK AI infrastructure (9月12日け CNBC)
→1)*情に詳しい関係vがCNBCに語ったところによると、NVIDIAとOpenAIは、英国におけるデータセンター開発をмqするためのj模な契約を協議している。
  *この契約は、来週、ドナルド・トランプ歃j統襪留儿饅o式訪問の際に発表される見込みだ。
  *世cQ国Bは、O国の国家インフラ啣修鰆`指し、盜颪僚j}AI企業との提携を模索している。
 2)NVIDIAとOpenAIは、英国におけるデータセンターを含むAIインフラの拡張を`的とした数臆ドル模の投@交渉を進めており、英国Bが国内のAIξ啣修鰆`指す中で、トランプj統襪亮vo式訪問の際に発表される可性がある。

◇トランプ16日から国賓訪英 原子協定に署@へ、テックN同行 (9月16日け 日経 電子版 04:44)
→トランプ歃j統襪16〜18日に英国を訪れる。1期`にく2度`の国賓訪問は異例で、ロンドンZ郊のウィンザー城でチャールズ国椶C会する。スターマー英相とも会iする。盜颪離謄奪企業陲同行し、蘖僂侶从儷を深める。

◇UK-US ‘Tech Prosperity Deal’―US, UK plan $42B Tech Prosperity Deal for AI, quantum (9月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)AI、量子コンピューティングおよびc效原子エネルギーをとする$42 billion模の英国と盜颪痢Tech Prosperity Deal(テクノロジー繁栄協定)」が、ドナルド・トランプ盜饅j統襪僚o式訪問中に本日発表された。
 2)盜颪髪儿颪蓮AIと量子コンピューティングの発tを`的とした$42 billion模のテクノロジー繁栄協定を発表する予定である。NVIDIAは、OpenAIとのStargateプロジェクトのk環として、英国に12万のGPUsを配△垢詬縦蠅任△襦また、MicrosoftはクラウドとAIインフラの拡張に、Googleはデータセンターの建設に投@している。

◇Will the ‘Tech Prosperity Deal’ signed with the US benefit the UK? (9月17日け New Electronics (UK))
→トランプj統襪2度`の国賓訪問とそれに伴う\主とのC会やウィンザー城での国賓晩o会といった華やかな行を企画することに瓦垢餤弔鮠しているが、これは交渉されてきた協定に署@する機会でもある。

◇Nvidia boss says UK will be 'AI superpower' as tech firms invest billions (9月17日け BBC)
→盜颪僚j}テクノロジー企業は英国に数億ポンド模の投@を約Jしており、NVIDIAのジェンセン・フアンは英国が「AIj国」になると予Rしている。
 最jの投@はマイクロソフトによるもので、同社は$30bn(220億ポンド)の投@パッケージを発表した。これは同社にとって盜餔奮阿任垉邵能j模となる。
 これは、ドナルド・トランプj統襪2度`の英国o式訪問のk環として、英国Bと複数の盜颯謄ノロジーj}の間で締Tされた「テック繁栄協定」と}ばれる310億ポンド模の合Tのk陲任△襦

◇Microsoft, Nvidia, other tech giants plan over $40 billion of new AI investments in UK (9月17日け CNBC)
→マイクロソフトは、2028Qまでに英国のAIインフラを拡張するため、同社最jのスーパーコンピュータを含む$30Bを拠出することを約Jした。
 NVIDIA、Google、OpenAI、Salesforce、およびCoreWeaveを含むAI投@は$40Bをえ、トランプj統襪留儿駛問とStarmer相が画している\術提携契約とB並みを揃えている。

◇AI startup Nscale came out of nowhere and is blowing away Nvidia CEO Jensen Huang (9月18日け CNBC)
→1)*NVIDIA、マイクロソフトおよびOpenAIは曜16日、英国のクラウドコンピューティングスタートアップ企業、Nscaleと、主要なAIインフラプロジェクトで提携していると発表した。
  *Nscaleは、暗ト眠潺泪ぅ縫鵐梓覿函Arkon Energyから分社化され、2024Q5月に式に業を開始した。
  *Nscaleは、英国が世c的なAIj国を`指すDり組みにおいて、_要な役割を担う企業として]に成長している。
 2)英国のAIインフラスタートアップ企業、Nscaleは、設立当初から]に成長し、世c的なR`を集めている。NVIDIAから約$700 millionの@金調達に成功したほか、マイクロソフトおよびAkerと提携し、ノルウェーを含むヨーロッパ域にハイパースケールAIデータセンターを構築する$6.2 billion模のプロジェクトを推進している。


【インテル関連】

厳しい&b調が引きくなかに、Nvidiaによるインテルへの投@および共同開発提携が発表されている。今週後半の発表であり、様々な見気引きく現時点のpけVめである。

◇IFTLE 640: Intel Ohio in Limbo; US Government Acquires 10% Stake in Intel (9月15日け 3DInCites)
→インテルはオハイオΔ離泪ぅロチップ工場の建設をらせ、最初の工場の開設を2030〜2031Q頃に期する。盜駭Bが議権のない株式10%をDuすることをpけ、同社は14Aノード向けの外陬僉璽肇福爾鮹気靴覆ら、基礎工をMする。

◇低迷インテル、国策で`指す「盜颪TSMC」 顧客不在の経済W保―インテル国家介入()(9月16日け 日経 電子版 05:00)
→殤BがO国の半導j}インテルに出@した。トランプ殤権は低迷する企業へのBмqを咾瓩董経済W保障にLかせない半導の]で嗄なO国企業を復させる構[だ。官ckで]位に屬蟲佑瓩TSMCの成功の軌跡を{うが、堙戮聞餡伐霪はかえってインテル再建をqげる恐れがある。

◇Nvidia Puts $5bn into Intel and Will Jointly Develop AI Superchips―Nvidia and Intel will build products based on Nvidia and Intel architectures connected via NVLink, opening up to $50 billion a year of revenue opportunity. (9月18日け EE Times)
→世c中のIT業cは今日、NVIDIAがインテルに$5 billionを投@し、NVIDIAとインテルのアーキテクチャをNVIDIAのNVLinkで接した高性Ε船奪廚魘ζ嘘発するという提携を発表したことでjきなR`を集めている。両社は今vの提携によって、データセンターとパーソナルコンピューティングの両分野における次世代AIコンピューティングx場を主導する地位を確立できると期待している。

◇Nvidia and Intel announce jointly developed 'Intel x86 RTX SOCs' for PCs with Nvidia graphics, also custom Nvidia data center x86 processors - Nvidia buys $5 billion in Intel stock in seismic deal―Nvidia investing $5B in Intel for joint chip development―Cats and Dogs, living together! (9月18日け Tom's Hardware)
→NVIDIAは、インテルに$5 billionを投@し、NVIDIAのRTX GPUチップレットを搭載したx86チップを共同開発することで、PCやデータセンター向けの性Ω屬鰆`指す画をらかにした。この提携により、インテルのCPUsとNVIDIAのGPUsの咾澆料箸濆腓錣擦梃入れされ、AMDとの争はさらに化する可性が予[される。

◇Nvidia invests $5 billion into Intel to jointly develop PC and data center chips―The investment will see Intel help Nvidia build x86 chips that integrate RTX GPU chiplets (9月18日け The Verge)
→NVIDIAは、インテルがNvidia RTX GPUチップレットを内鼎靴拭x86システムオンチップ(SoC)」の開発をмqすると発表した。このチップは、インテルのCPUsとNVIDIAのGPUsを密接に統合することで、"幅広い"|類のPCsに搭載される予定だ。インテルとNVIDIAはJにHくのゲーミングノートPCsでg密な提携関係にあるが、両社の\術を単kのSoCに統合するのは、さらなるjきな飛躍と言えるだろう。

◇Intel shares surge as Nvidia invests $5B, sparking AI collaboration (9月18日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→2jIT企業によるT外な提携が投@家の間でjきなBとなり、片気隆覿箸粒価はD引開始直後に_した。

◇Intel surges 22% after $5 billion Nvidia investment, posts best day in nearly 38 years (9月18日け CNBC)
→1)*エヌビディアは、経営Mに陥っている半導メーカー、インテルとデータセンターおよびPC向けチップの共同開発契約のk環として、インテルに$5 billionを投@すると発表した。
  *トランプ権は8月にインテルの株式10%を仲介した。
  *U当局のR認が要なこの投@には、インテルのファウンドリーにおけるエヌビディアチップの]は含まれていない模様だ。
 2)エヌビディアは、エヌビディアのAIスタックとインテルのCPUsを組み合わせ、データセンターおよびPC向けを共同開発するため、インテルに$5Bを投@する。インテルの株価はi場D引で33%峺し、エヌビディアの株価も3%峺した。R認待ちのこのD引には、インテルのファウンドリーにおけるエヌビディアチップの攵は含まれていない。

◇Nvidia CEO Huang says $5 billion stake in rival Intel will be ‘an incredible investment’ (9月18日け CNBC)
→1)*NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、同社がインテルに$5 billionを投@し、\術提携を行うことは、両社が約1Qにわたる協議を経て実現したと述べた。
  *NVIDIAは、インテルのx86ベースの中央処理とNVIDIAのグラフィックプロセッサおよびネットワークを組み合わせたデータセンター向けAIシステムの開発で、インテルと提携すると発表した。
  *「NVIDIAはインテルCPUsの常にjきな顧客となり、インテルチップに搭載されるGPUチップレットの主要サプライヤーとなる」とフアンは述べた。
 2)NVIDIAとインテルは、インテルCPUsとNVIDIAのGPUsを組み合わせたAIデータセンターおよびPCチップを共同開発するため、$5 billion模の提携契約を締Tした。インテルのパッケージング\術をし、$50 billion模のx場に官するこの提携は、シリコンバレーにおけるjきな戦S的転換をすものだ。

◇NVIDIA、インテル済で「いいとこDり」狙う 殤権接Zにはeうさ (9月19日け 日経 電子版 06:04)
→櫂┘魅咼妊アが、経営が低迷するインテルに$5 billion(約7400億)を出@し半導開発で協すると発表した。トランプ殤権がDり組むインテル済に}応しながら、同社が争をeつCPUの\術をDり込む。「いいとこDり」を狙うが、堙戮箆権接Zはリスクをはらむ。

◇NVIDIA and Intel to Develop AI Infrastructure and Personal Computing Products (9月19日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→NVIDIAとIntel Corporationは本日、ハイパースケール、エンタープライズおよびコンシューマーx場におけるアプリケーションとワークロードを高]化する、複数世代のカスタムデータセンターおよびPCを共同開発するための協業を発表した。
 両社は、NVIDIA NVLinkを使してNVIDIAとIntelのアーキテクチャをシームレスに接することにRする。これにより、NVIDIAのAIとaccelerated computingの咾澆函Intelの先進的なCPUテクノロジーおよびx86エコシステムを統合し、お客様に最先端のソリューションを提供する。

◇Intel-Nvidia pact fuses x86 and RTX, bolstering Tan’s turnaround strategy―Intel-Nvidia deal seen as a win for Tan (9月19日け DigiTimes)
→AIコンピューティングの要拡jに官するSoCの共同開発を`的とした、インテルとNVIDIAによる$5 billion模の提携は、インテルCEO、Lip-Bu Tanの業再收鐓Sの_要なk環とみられている。アナリストらは、この提携は盜駭Bの国内半導攵мqの恩Lをpけつつ、AMDやアームに眼^する可性があると指~している。


【中国のO立化関連】

半導そしてAIと、O立化に向けた動き&内容の\加&高まりをpけVめるこのところである。定点莟Rの_点項`の譴である。

◇China cracking global market for chip making equipment - Monthly Billet (9月12日け Yole Group)
→中国は2002Qに初の陵杆発電セルを攵して以来、]に発tを~げ、世cの陵杆発電輸出を席巻し、EVsやAVsにLIDAR\術を採している。Nauraなどの企業が牽引する中国の半導噞は、現在、Q間30〜40%の成長を~げ、箴o国の優位性に挑戦している。

◇China advances in AI chips, memory, foundries amid U.S. curbs―Alibaba, Baidu, Huawei develop domestic AI chips; YMTC, CXMT narrow tech gap, SMIC expands production (9月15日け The Chosun Daily)
→アリババとバイドゥは、ZhenwuやKunlun P800といったO社チップでモデルを学{させることで、AIのO立化を推進している。盜颪砲茲詬⊇UがAIの勢いを加]させ、中国国内のファーウェイやカンブリコンが]にξを拡jし、中国のAIチップ噞とx場シェアを押し屬欧討い襦

◇SMIC testing domestic immersion DUV machine―SMIC tests domestic DUV tool, eyes EUV development (9月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)FTLの報Oによると、SMICは中国国内で開発されたimmersion DUV lithography(浸漬型深外線露光)の試x運を開始したとのこと。
 2)中国の半導]j}、SMICは、BU企業であるYuliangsheng社が開発した浸漬型深外線露光の試x運を行っている。このが量レベルに達するまでには少なくとも2Qかかる見込みである。ユリアンシェン社の親会社であるSi Carrier社はextreme-ultraviolet(EUV:極外線)露光の開発を進めており、中国のもうkつのDUV露光開発企業であるShanghai Micro Electronics Equipmentは、28ナノメートルプロセスに官可Δ193ナノメートルアルゴンフッ素(ArF)レーザー露光を開発している。

◇Alibaba’s shares jump after it lands a major customer for its AI chips (9月17日け CNBC)
→1)*中国国営放送CCTVによると、China Unicomはアリババのクラウドコンピューティング業靆腓鯆未犬董▲▲螢丱个開発したAIチップを導入する予定だという。
  *このAIチップは、アリババの半導業子会社である「Pingtouge or T-Head(平頭科\)」が開発したものである。
  *港x場でD引されるアリババ株は5%以峺してD引を終え、盜驂x場でD引されるアリババ株も時間外D引で峺した。
 2)中国国営メディアが、中国ユニコムが新データセンタープロジェクトにアリババのAIアクセラレータを導入すると報じたことで、アリババ株は_した。このD引は、NVIDIAの中国x場への供給U限を背景とする、中国Bによる国滹導啣什のk環であるとみられる。

◇[News] SMIC Said to Test Chinese-Made DUV Lithography Tool from SiCarrier Affiliate Amid AI Chip Push (9月17日け TendForce)
→中国は半導\術のO給率向屬鰆`指し、SMICは、SiCarrier社がмqする新興企業Yuliangsheng社が開発した国DUV露光の試x運を開始した。試xT果は~望なものをしているが、量Uの構築や\術の完な国僝にはまだHくの課が残っており、量凮始時期は依として不透なX況だ。

◇Huawei challenges Nvidia with new AI chip technology―Huawei unveils HBM memory, SuperPod to rival Nvidia (9月18日け Techzine (The Netherlands))
→1)ファーウェイは、次世代AIチップ向けにO社開発の高帯域幅メモリ(HBM)を開発したと発表した。同社は、この\術がO社プロセッサ「Ascend」の性Ω屬膨_要なk歩となるだけでなく、NVIDIAとの争においてO社の地位を啣修垢覺霹廚砲覆襪判劼戮討い襦
 2)ファーウェイは、次世代AIチップに搭載するO社開発のHBM\術を発表した。ファーウェイが開発した最初のHBMチップセットであるHiBL 1.0とHiZQ 2.0は、それぞれ秒間1.6テラバイトのデータ転送]度と128ギガバイトの容量を△┐討り、盜颪砲茲U裁措をvcしながらAI性Δ鮓屬気擦襪海箸魏Δ砲垢襦

◇Tech war: Huawei trumpets AI computing breakthrough for China ahead of Xi-Trump call (9月18日け South China Morning Post)
→1)盜颪らU裁をpけているファーウェイは、外国の\術に依Tせずに中国のAIへの野望を後押しするソリューションの創出において主導的な役割を果たしている。
 2)ファーウェイは、NVIDIAに匹發垢襪箸気譴AIハードウェアを発表した。これは、国\術を基盤とした「supernode + cluster」を搭載している。この発表は、中国のAIO立推進のDり組みを啣修掘▲侫 璽ΕДいAscendロードマップを拡jし、盜颪箸慮鮠栂を啣修垢襪發里澄


【Nvidiaの\術関連】

歟罎龍拘屬僕れるNvidiaは屬某しているが、今後に向けた同社の\術官がなによりR`。以下、今週`に入ってきたJ囲である。

◇Nvidia rumored to ditch its first-gen custom memory form factor for newer version - SOCAMM1 for faster ‘SOCAMM2’ standard―Reports: Nvidia may skip SOCAMM1 for improved version―Revised spec now being sampled by Micron, Samsung, and SK. (9月14日け Tom's Hardware)
→ETNewsによると、NVIDIAはk世代のSoC接メモリモジュールの開発を中Vし、新バージョンであるSOCAMM2に々圓靴燭畔鵑犬蕕譴討い襦この動きはSOCAMM1の\術的課をpけて行われ、Micron Technology、Samsung ElectronicsおよびSK Hynixが新バージョンのサンプルテストを行っている。SOCAMM2はより高いデータレートを提供し、LPDDR6をサポートする可性が期待されている。

◇[News] NVIDIA May Be Among the First to Adopt TSMC A16 for 2028 Feynman Architecture (9月15日け TrendForce)
→NVIDIAは、2026QまでにTSMCのA16 2nmプロセスを採し、Feynman GPUに採する可性がある。これは、TSMCの最先端ノードを早期に採する初のケースとなる。AMDのHPCにおける優位性に眼^することを狙ったこの動きは、ウェハコストの高_にもかかわらず、AIが最先端チップの採を牽引していることを唆している。


【SK hynix関連】

AI\術官でNvidiaとともにR`と感じているSK hynixの動きである。メモリ関連での先行度に関心である。

◇SK hynix completes development of world's 1st HBM4, readies mass production (9月12日け Yonhap News Agency)
→f国の半導メーカー、SK hynixは、次世代HBM4メモリチップの開発を完了し、量UをDえた。AI性Δ鮑能j69%高]化し、電効率を40%向屬気擦HBM4は、要の高いデータセンターアプリケーションをターゲットとしている。

◇[News] Samsung Reportedly Delays V9 QLC NAND to 1H26 as SK hynix Hits 321 Layers in August (9月16日け TrendForce)
→サムスンは9世代`のV9 QLC NANDの設屬量筱により、化にが擇検⇔名凮始時期が2026Qにずれ込む見通しとなった。AI\術を搭載したj容量ストレージに瓦垢誨要が高まる中、SKハイニックスなどの合他社は321層構]の2TB QLC NANDを開発するなど\術革新を進めており、サムスンの優位性が脅かされる可性が出てきた。

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