2024年9月17日
|長見晃のL外トピックス
この時期例、Appleの新発表が行われ、iPhone 16のProモデルおよびProモデル向けに、2つの新しいアプリケーションプロセッサ、A18 Proアプリケーション・プロセッサ(AP)およびA18 APが発表されている。現下の本格v復待ちのスマホx場について、jきな爆剤の期待である。この発表タイミングに合わせて、中国のHuaweiは、広げると10.2インチになるつ折りj画Cのスマホを披露、今後の合t開にR`である。新興半導圏の構築を`指しているインドにおいて、『SEMICON India 2024』が初めて開されている。盜駭Bがインドへのмqを表するk機▲ぅ鵐匹湾企業の進出を求めるなど、新たなt開のがあらわれ始めている。
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2024年9月 9日
|長見晃のL外トピックス
盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)からの月次世c半導販売高の発表、この7月について$51.3 billionと$50Bに乗せて、iQ同月比18.7%\、i月比2.7%\と\勢を維eしている。2022QのQ間最高販売高のj幅新の期待には、AI(人工)に加えての他分野の本格的なPびが依待たれる見え気隼廚錣譴襦C楼菠免稜箙發悩v気がつくこととして、Americas()地域がChinaをvっている。5Qぶりとあらわされている。歟罎隆屬里海凌Cの中身&実について、今後の推,R`である。現下のAI要への攵の主要霾をГ┐鞫湾であるが、この4日から6日までSEMICON Taiwanが開され、関連含め動き&要を{っている。
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2024年9月 2日
|長見晃のL外トピックス
AI要が独り引っ張って、パソコン、スマホはじめ来の半導分野の本格v復待ちという率直な現Xのあらわし気H々見られる半導x場のなかで、これもAI分野をjきく引っ張るNvidiaの5-7月四半期の業績が発表されている。売峭發呂i四半期比15%\、iQ同期比122%\の$30 billion、W益がiQ同期比174%\の$18.64 billionと、常に素晴らしいT果であるが、あまりに期待が埔蠅任海譴任睇夬Bということか、これをpけた同社の株価はk時8%Wと荒い値動きという反応である。AIのいろいろ先行きへの懸念など、発表を巡る動き&見気鮗{っている。そして、これもAIが1つの点、高性Ε廛蹈札奪気漣QZ、Hot Chips 2024発表関連にR`している。
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2024年8月26日
|長見晃のL外トピックス
パソコン、スマートフォンはじめ来の半導x場の本格v復が待たれる中、盜颪よび中国の経済情勢の先行き懸念の見気發△辰董∪い独り`立って半導x場を引っ張っているAI要に`が向く現下のx況に見えている。AI半導にうまく乗っかかって好業績をあげているQ社が、限られて`立っている。したがって、AI関連のSに効果的に乗るべく、Q社の発な戦S的動きが至るところ相次いでいる。当C引きく動き&Dり組みと思われ、ここらあたりでの新ということで、AI要を巡る半導x場の見気よびQ社の動きの現時点に以下R`している。欧Δ呂犬AI法Uの動向に`を向けながら、今後のt開に随時のR`を要するところがある。
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2024年8月19日
|長見晃のL外トピックス
盜餽馥發糧焼噞啣мq法案であるCHIPS and Science ActにBidenj統襪ホワイトハウスの南擇能@を行ったのが、2022Q8月9日の朝のこと。「k世k代」の投@と喞瓦気譴討い燭、はや2Qが経圓靴討い襦H焼]啣修妨けた連邦@金$52 billionの\成が、国内外の主要半導Q社に順次У襪気譴討て、この週にTexas Instrumentsに瓦垢詒表が行われている。半導工場の立地定から、最先端プロセスでの]立ち屬押顧客の確保となると、何Q要するか。Q社の進捗記に様々な問T識とともにあらわされているが、盜CHIPS Actの2Q経圓慮住点でのX況、そしてQ国・地域へのS及の関連を以下{っている。
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2024年8月13日
|長見晃のL外トピックス
盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)より定例の世c半導販売高の発表が行われ、4−6月四半期について$149.9 billionで、iQ同期比18.3%\、i四半期比6.5%\となり、に後vは、1−3月四半期での5.7%から反転している。6月の販売高は$50.0 billionで、i月比1.7%\と3ヶ月連の\加である。AI(人工)関連要が引っ張って、としての本格v復が依待たれる現下の半導x場に、引ききR`である。
業運営屬慮靴靴ね廾がこのところ伝えられるインテルについて、今後に向けた△─Dり組みの動きがいくつか見られて、以下Dり出している。長Qにわたるランキング位の同社には、`が`せないところである。
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2024年8月 5日
|長見晃のL外トピックス
AI(人工)関連要は引ききX気を帯びるk機∪莵圓に向けて世cQ国・地域で出始めている法Uの議bはじめ見定めを要する関門がある。AI官出れ気味とされるアップルが、AIを管理するBidenj統襪O主的な約Jに他の15社とともに加わるとともに、同社のAIシステム、Apple IntelligenceのAIモデルのi学{にNvidiaのGPUsではなくグーグルのカスタム半導、テンソル・プロセッシング・ユニット(TPUs)を採している。AI半導]で独走するTSMCは、業績の拡jに向けて値屬欧瞭阿である。週にきて、盜颪慮枌K化のデータから景気懸念が頭、インテルのj幅人^削が発表されて、先行き警気分がに高まってきている。
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2024年7月29日
|長見晃のL外トピックス
盜颪Bidenj統襪今秋のj統訛挙を表、その後Kamala Harris副j統襪魄c主党tとしてХe、新世代にバトンをmすと演説を行った。トランプのi週の発言にいて、半導関連にもいろいろS紋を}んでいる。転変の情勢の中、|となりそうな1つとして、Nvidiaの中国向け次世代AI半導があらわされている。現Xの最先端が盜駭Bにより潅羚駘⊇个Uされる雲行きが色濃くなっており、そのUをかいくぐれる仕様のものを出していく動きである。歟翆Coが動の局Cの中で如何にt開していくか、盜駭Bの国内半導]啣修瞭阿など関連含めて、k層`が`せないところであり、以下Dり出していく。
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2024年7月22日
|長見晃のL外トピックス
盜駭Bの潅羚駘⊇U啣修鰤k層図る動きが、j統訛挙を呂┐禿舛┐蕕譟我が国とオランダの半導]がDり屬欧蕕譴討い詬輿蠅任△襦その中で、トランプij統襪僚瞳盖Pが発據以T共和党j統諠t指@pM演説に至る同の発言が、半導x場関連にもjきなインパクトを擇犬討い襦バイデン権の潅Uが加]していくのではという莟Rの中で、先行きの不透感が高まる現時点となっている。盜餽馥發糧焼]啣修鮨泙訌がけられているが、その進捗および潅羚颪離好織鵐垢凌,R`するところである。k気涼羚颪任癲点の先端半導など念頭にサプライチェーン(供給)を啣修垢疑砲]ち出されている。
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2024年7月16日
|長見晃のL外トピックス
盜駭Bが国内での半導]啣修鮨篆覆靴討い訝罅△い錣罎詒焼の後工、すなわち組立、実◆△よびテスト分野へのмqを求める関連業cの動きが、昨Qあたりから見られていた。どうしても金Y比率が圧倒的に高いi工にまず`がRがれることが背景にある。ZQ、次元実◆△修靴謄船奪廛譽奪箸最先端半導にLかせない\術として浮屬靴討い襪海箸發△蝓△海里曚鋲櫃糧焼材料・メーカー10社がコンソーシアムを設立している。さらに、マレーシアでは、世c最jのウェーハテストサイトが開設されている。次に、現下の半導x場を引っ張るAI(人工)関連x場争奪に向けて発化するM&Aなどの動きについて、以下Dり出している。
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