勢トランプ絡琵撾の簇狼、灤面蠟忽などの蛔锨からNidiaやAMDなどテクノロジ〖措度のトップもアラブ爽啼へ票乖している。辦數面柜としてもハイテクの磊り互、ファ〖ウェイの禱窖蝸の光さにNvidiaトップも焚顫している。ファ〖ウェイの悸蝸が忱粗斧えた。そして、キオクシアの瘋換が券山され2024鉗刨∈2025鉗3奉袋∷は輥機に啪垂したものの蹦度網弊唯が10.8%に偽まっている爬が丹にかかる。 [ⅹ魯きを粕む]
勢面の簇狼の炳椒が、115%苞き布げで90泣の蒂里と辦箕弄な伏前此下の輝眷の鄂丹となっているが、染瞥攣簇狼はじめ黎乖きが斧奶せない稍奧年拉を趙んでいる。そんな面、トランプ絡琵撾が面澎を爽啼、勢柜テック絡緘トップが票乖して、サウジアラビアおよびUAEと、それぞれAI(客供夢墻)簇息の叼馳プロジェクト抨獲が慮ち懼げられている。バイデン蠟涪では、面柜はじめ面澎、澎祁アジアへのAI染瞥攣廷叫憚擴が乖われていたが、蠟涪蛤洛での屯恃わりである。辦數、面柜ˇHuawei瀾のAI染瞥攣の蝗脫は憚擴に般瓤するとトランプ蠟涪より焚顫の券山が乖われている。AI尸填を苞っ磨るNvidiaも、勢面の辦霖の豆粗に彌かれる覺斗がうかがえており、苞き魯き廟謄である。 [ⅹ魯きを粕む]
NvidiaのAIチップよりも久銳排蝸が井さく拉墻が光いAIチップを驢眶の染瞥攣措度が券山しているからといっても、Nvidiaの庭疤拉は碰尸恃わらない。NvidiaはAIチップだけではなくAI脫のソフトウエアやライブラリ、倡券ツ〖ル、サ〖ビスなど另圭蝸で暗泡しているからだ∈徊雇獲瘟1∷。AIチップだけでもNvidiaが緬悸に輝眷シェアを凱ばしているデ〖タを輝眷拇漢柴家TrendForceが湯らかにした。 [ⅹ魯きを粕む]
呵糠2024鉗のOSAT∈染瞥攣稿供鎳漓嚏の懶砷サ〖ビス度莢∷ランキングが券山された。トップはASE、2疤Amkorとこれまでとさほど恃わっていないものの、面柜廓の凱びが螟しい。面柜トップのJCETは漣鉗孺∈YoY∷で19.3%籠となり、ASEの票0.7%負、Amkorの票2.8%負と孺べると喇墓が螟しい。OSAT10家鏈攣ではYoY3%籠の415.6帛ドルになった。 [ⅹ魯きを粕む]
2025鉗1×3奉袋∈1Q∷における坤腸染瞥攣任卿馳が漣鉗票袋孺18.8%籠の1677帛ドルに茫した。これはWSTSの任卿馳をベ〖スに勢染瞥攣供度柴∈SIA∷が券山したもの。漣煌染袋孺∈QoQ∷でみると、2.8%負だが、1Qの任卿馳としては冊殿呵光馳になる。奶撅、漣4Qより外1Qの數が任卿馳は10×15%警ない。その爬、2.8%しか負警しないことから、海鉗の染瞥攣肥丹はかなりの懼羹きで警なくとも2峰喇墓は蓋いといえそうだ。 [ⅹ魯きを粕む]
ファウンドリ坤腸呵絡緘TSMCの蠆暖踩啤禍墓∈C.C.Wei柴墓∷は、4奉17泣の2025鉗媽煌染袋度烙棱湯柴で≈N2∽∈いわゆる2nm∷プロセスを何脫した黎眉ロジックチップを海鉗∈2025鉗∷稿染、≈A16∽∈1.6nm=16Ⅱ∷を丸鉗∈2026鉗∷稿染に駱涎拌柒で翁緩倡幌すると券山した∈徊雇獲瘟1∷。さらには、勢柜の絡庚杠狄の蝸動いAI見妥に鈣炳して、勢柜のアリゾナ供眷∈哭1∷でも2/1.6nm瀾隴棚∈Fab21 Phase3∷で奪く氟肋倡幌すると券山した。その稿、4奉29泣に、勢柜睛壇臼のラトニック墓幢巫朗の布で彈供及が乖われ、2030鉗までに欄緩を倡幌するという。 [ⅹ魯きを粕む]
黎降は、トランプ勢絡琵撾の逼讀を閏けようというニュ〖スが驢かった。Nvidiaが面柜との廈し圭いで憚擴を閏ける糠瀾墑を倡券することで圭罷している。ファ〖ウェイは供眷を橙磨し、面柜ファウンドリ2家の25鉗1×3奉袋∈1Q∷の度烙も冷攻拇だ。さらにEUも勢柜の甫墊莢を減け掐れようとし、泣塑にも定蝸を鈣び齒けている。泣塑もソフトバンクが光拉墻メモリを極肩倡券する。 [ⅹ魯きを粕む]
勢柜ˇSemiconductor Industry Association(SIA)より奉肌坤腸染瞥攣任卿光が券山され、3奉および1≥3奉煌染袋のデ〖タがあらわされている。この媽辦煌染袋は、漣鉗票袋孺18.8%籠、漣煌染袋孺2.8%負、3奉については、漣鉗票奉孺18.8%籠、漣奉孺1.8%籠となっている。候鉗12奉から3ヶ奉息魯で漣奉孺負であった任卿光が3奉に積ち木す斧え數であるとともに、3奉としては凰懼呵光の任卿光である。勢柜トランプ蠟涪の簇狼暗蝸を減けて稱柜との蛤灸が乖われていく面、AI(客供夢墻)染瞥攣の面柜に灤する勢柜の廷叫憚擴を戒る瓢きがいろいろ鷗倡しており、黎乖きの徒盧が豈しくなっている附箕爬である。皖ち緬き惡圭を苞き魯き斧年める澀妥がある覺斗である。 [ⅹ魯きを粕む]
いまや禍悸懼の染瞥攣欄緩の坤腸チャンピオンとなった駱涎TSMCの廓いが賄まらない。2025鉗1×3奉袋卿懼は漣鉗票袋孺41.6%籠の3名6800帛邊となった。姐網弊は60.3%籠であり、卿懼網弊ともに票袋としては冊殿呵光だ。 [ⅹ魯きを粕む]
2025鉗4奉に呵もよく粕まれた淡禍は、≈2024鉗坤腸染瞥攣措度ランキング、トップはやはりNvidiaの1305帛ドル∽だった。2ヵ奉息魯のトップである。稱家の瘋換をベ〖スにしてセミコンポ〖タルが今いた淡禍である。1疤のNvidiaはGPUチップを肋紛しているだけではなく、ゲ〖ム怠脫にはPCに賃し哈めるボ〖ドまで侯っている。またDGXコンピュ〖タまでも緘齒けている。票家の卿懼菇喇でチップとボ〖ドやコンピュ〖タを尸違していない。 [ⅹ魯きを粕む]
