» ブログ » インサイダーズ
中国の通信機�_最�j�}、華為�\術（ファーウェイ）がIC（集積�v路）の調達で脱�盜颪棒�功している。2019�Qに�歟罐魯ぅ謄��C�oが��化して以�T、�殤��Bはファーウェイに�瓦掘�半導��関連の禁輸措��を段階的に�啣修靴討�た。同社はこれを「スペアタイヤ��画」と�}ぶ��業�M����画（BCP）で切り�sけたばかりでなく、中国����の最先端ICの開発を先導する役割を担いつつある。 [→��きを読む]
�盜颪斑羚颪隆屬隆慇任鬚瓩阿覬�酬、�盜���AI半導��の輸出���Uなど先々の�C�oの可��性を�wんだ情勢を�pけて、中国および��湾それぞれに入り混じる動きの様相が見られている。HuaweiのAI半導��の中国顧客への出荷が来月にも予定され、性�Δ�Nvidiaに����するとのこと。中国はすぐ後ろに��っていると、NvidiaのCEO、Jensen Huang��の�e機感溢れるコメントである。�盜餔踊Tを脱却、���U�啣修悩８綣�まるかという動��の空気である。��湾では、最先端は��湾でのみ行い、�L外は少なくとも1世代��らせる�妓�が改めてあらわされている。�盜颪隆慇任幌�られる中、アリゾナ�Δ任���3工場建設の�Dり組みと、狭間の内外基地�t開が行われている。 [→��きを読む]
�盜颪隆慇任砲茲訝C�oおよび�潅翦焼���輸出���Uのもと、中国ではNvidia������蓄の�k�機��O立化に向けて�眼^するHuaweiのGPU出荷の動きである。 半導���Q社もそれぞれの動き、インテルでは1〜3月四半期の業績発表が行われ厳しい内容であり、新CEOの��画的なレイオフを含む構�]改革の�Dり組みがあらわされている。AI分野を�jきく引っ張るNvidiaは、�盜颪��潅����Uの影�xを�pける中、CEO、Huang��が中国を訪問、�歟罎龍拘屬任弔覆��Vめの�官�である。そして、TSMCは、�盜餽�場の立ち�屬欧訝罅▲ぅ鵐謄襪鬚気蕕縫蝓璽匹垢�1.4-nmノード�官�「A14」を発表、�k層の最先端差別化を図る動きである。先行き不�W定性の�Dり沙�Xの中の今後の�t開に�R�`である。 [→��きを読む]
![トランプ��権は半導��や半導�����]����に高関税賦課をするの？しないの？](/assets_c/900px/250422-trumptariff.png "トランプ��権は半導��や半導�����]����に高関税賦課をするの？しないの？")
�櫂肇薀鵐從�権は、�Q国との相互関税を発表した際に、「半導��」については、「医薬��」とともに相互関税とは別に賦課することとし、相互関税の枠組みに入れずに（つまり当�Cは関税賦課なし）、国家�W��保障の�菘世�ら実��調�hのうえ、課税�J囲や税率を�Zく発表すると記�v団に語った。これに�}応して�歉���省は、半導��（デバイスだけではなく原材料のベアウェーハも含む）とその応������と半導�����]����（�雕爐魎泙燹砲�����に、これらを輸入に頼っていることが�盜颪旅餡��W��保障にどの��度影�xするかについてすでに4月1日に調�hを開始していることを��らかにした。 [→��きを読む]
半導��、スマホや半導�����]����は相互関税の����から免除ということで�k�K感があったのも�Jの間、時間を��いて改めて半導��分野別関税を設けて適��するとのこと。1〜2カ月後に�]ち出される可��性が高いとの見通しとされているが、二転��転のトランプ��権に振り�vされる半導��関連業�c模様である。並行して、Nvidiaの中国向け仕様のGPU����に�瓦靴討癲��盜颪�AI半導��輸出���Uが適��され、AMDとともに当�Cの業績への�]撃が�cけられない見込みである。�盜駭��Bの関税インパクトは、中国との�C�oを��化させるのに加えて、中国向けビジネス比率が高い�f国をはじめとして、世�c�Q国および関連�Q社に推�，坊搦�しながらの当�Cの�官�を余�vなくさせている。 [→��きを読む]
��Intelは、4月8日(�盜饂�間)、同社のテクノロジー・ロードマップを推進するとともに 同社の顧客のためにサプライチェーンの���顕修鮨泙襪Δ┐嚢發ぅ僖侫�ーマンスを発ｧしたパートナー企業を37社表彰したと発表した（参考�@料1）。Intelは、EPIC（Excellence(�R越性)、Partnership (パートナーシップ)、Inclusion(包括性)、Continuous Improvement(�M��的改��)）の4項�`で構成されるEPICパフォーマンスに�瓦靴胴弩イ靴織僉璽肇福軸覿箸鯔蓊Q�k�v表彰しており、数�h社あるIntelのサプライヤの中で、EPICサプライヤ・プログラムに参加できるのは数��社に限られ、その中から今�Qは以下の37社が表彰された。 [→��きを読む]
�盜颯肇薀鵐彌j統�襪鮟笋詁阿�に引き��き世�cが翻�uされる様相であり、相互関税が発動されて朝令暮改の推�，肪羚颪�都度報復と、応酬やりとりは欧�Δ呂犬疇瑛佑妨�られている。我が国は同盟国先頭で、トランプ��権と�v�cに向けた交渉に臨む運びとされている。このような情勢のなか、半導��業�c関連にもいろいろ�S及する動きが見られており、関税インパクトをできるだけ�cける�攵�シフトに加えて、トランプ�j統�襪箸猟樟椒灰鵐織�トも行われている模様である。�盜����kを訴えるトランプ�j統�襪��瓦掘��眼^する中国、そして�]開を図る同盟国、と今後の推� ∪�り行きに�R�`せざるを�uないところである。半導��関連に�R�`、現下の動きを以下�Dり出している。 [→��きを読む]
ファブレス半導��メーカーの動きが��ピッチで再成長軌�Oに乗り始めた。業�cトップを行くNvidiaは実に2024�Qのファブレス企業トップ10（��集�R1）におけるシェアの50%を��めており2番�}のQualcommも健�hし、シェア14%。��番�}のBroadcomもシェア12%を保�eしている。 [→��きを読む]
�盜颯肇薀鵐彌j統�襪料蠍澳慇波�表を�pけて、世�c同時株�Wなど�jきく混乱する中、半導��業�cでの�R�`3点である。まずは、定点�莟Rの世�c半導��販売高であるが、�盜顱�SIAよりこの2月について$54.9 billionと、2月としては史�嶌嚢發旅眇���ながら、昨�Q11月をピークに3ヶ月連���i月比��となっている。次に、トランプ��権の半導��関連として、��湾はじめ半導��への今�vの関税は免除される�k�機▲丱ぅ妊麩�権でのCHIPS法�\成の先行きが�盜颪悗療蟀@優先を求めて不透��な様相である。そして、��任2週間のインテルのCEO、Tan��が今後の基本�疑砲鬚△蕕錣靴討い襪里又�いて、インテルのファウンドリー��業にTSMCが合弁で参画する動きが伝えられている。 [→��きを読む]
バイデン��権の半導��先端�\術&����、AI(人工����)半導��の輸出���Uに�瓦靴董△海鵑匹離肇薀鵐從�権では矢�Mぎ早に��りくる関税��勢ということで、�歟翆C�o関連も見直しを要している。トランプ��権はこのほど、数�欧涼羚餞覿箸鰺⊇丱屮薀奪�リストに�{加するとともに、新たな段階的AI半導��輸出���Г�5月半ばに施行し、GPUへのアクセスを世�c的に�U限するとしている。これら関税および���Uの動きに伴って、世�c随所で直接間接に影�xを�pける動き&見�気�あらわれている。�k�気涼羚颪任蓮�経済���]が�Dり沙�Xされる中、�盜颪����Uに�眼^して�O己完�Tの半導���攵��\�咾貌Dり組むとともに、DeepSeekの登場はじめ�rり返す材料が見られる現�X模様である。 [→��きを読む]
