» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
�盜饐���省がこのほど、CHIPS and Science Actによる半導��メーカーへの���\金供給に向けた国家�W��保障ガードレールの最終��定を�o表、�攵��ξ��U限および�\術協���U限の�jきく2つがあらわされている。�f国のSamsungおよびSK Hynixの中国でのメモリ半導���攵�について、この�U限では実��的に�\�炰可�Δ箸いκ�雑な反応が見られている。次に、スマホMate 60 Proでの先端半導��がいろいろ�莟Rを�}んでいるHuaweiについて、創業�vはじめトップからのコメント&メッセージがあらわされて、�盜颪����Uを�v�cする中で模索する同社のアプローチ関連の記��が見えてきている。�O己完�Tを�`指す中国の半導��関連業�cの動きが、半導��設��から���]����に拡がっていく様相もうかがえている。 [→��きを読む]
Intel Innovation 2023(9月19−20日：San Jose)開��などインテルからの最先端の�Dり組みには何と言っても�R�`、PCへのAIの導入、そしてそれに向けたAIベースのニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)搭載"Meteor Lake"プロセッサ、さらに世�c初のUCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)接��チップレットベース・プロセッサなど、以下�Dり出している。次に、中国・Huaweiのスマホ、Mate60 Proにおける7-nm半導��とされるプロセッサが如何に開発されたか、関心が集まるとともに、�盜颪��潅羚駘⊇����Uの�k層の締めつけの可��性が高まっている。中国では国������の使��が求められるとともに、国内�O己完�Tの半導��開発に向けた動きが見られている。ともに業�cの今後の景�茲砲匹Ρ惇xしていくか、�`が�`せない�t開である。 [→��きを読む]
�i月比では�爐�ずつ戻しているものの、�i�Q比の�jきなマイナスをなかなか�Dり戻せない現�Xの半導���x場のもと、2つの�jきな�R�`の動きである。1つは、9月12日のAppleのiPhone15発表であり、��爆剤となるかどうか、�岼無○|搭載の新プロセッサ、A17 Proのトランジスタ数が190億個とのこと。搭載カメラも4800万画素に達している。 性�Α�機�Δ修靴堂然覆覆廟鐓S的�Dり組みへの�x場の反応が待たれるところである。そしてもう1つ、9月14日の英国の半導��設��、Armの��Nasdaq�崗譴任△襦ＦD引初日の終値が25%高、時価総�Y9兆���咾砲眞�して、新��株式�o開(IPO)��況機運を�}び��こしている。�jきな比率の中国�x場で地��学的問��も�Qえ、半導��IPの中立性に向けた�官�、そして人工����(AI)はじめ新�x場開��の�Dり組みが問われている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高の発表が行われ、この7月について$43.2 billion、�i月比2.3%�\、�i�Q同月比11.8%��である。��常に小幅ながら3月から5ヶ月連��で�i月比�\加となっている�k�機��i�Q同月比ではまだ二桁%��ながらこれでも20%�i後から縮めた�T果となっている。世�c経済が低迷基調からなかなか脱せない中、人工����(AI)半導��など好材料をもとに�v復タイミングを探る�x場�X況が��いている。次に、中国・Huaweiの新型スマホ、Mate 60 Proに搭載の中国・SMIC��5G半導��についてのteardownレポートから、先端の�靂爐�7-nmプロセス��と��らかにされて、�盜��笋�ら調�hする動き、あるいはさらに輸出���Uを厳しく求める動きといった�k�S乱が見られている。 [→��きを読む]
![�盜駭��B高官訪中3�v�`の会�i、現下の�C�o�M��および�Q国半導�����]�啣�](/assets_c/900px/230904-pickup744.png "�盜駭��B高官訪中3�v�`の会�i、現下の�C�o�M��および�Q国半導�����]�啣�")
�盜駭��Bのレモンド商��長官が8月27日から訪中、中国�笋伐驟iを�_ねて、半導��はじめ�o問���]開に向けた協議��の設��、定期的な協議合�Tなどの動きが見られている。�盜颪�ら中国に問いかける形で、本�Q6月中旬のブリンケン国��長官、7月�崕椶離ぅ┘譽鷓���長官に��く、3�v�`の訪中&会�iである。国内経済が落ち込んでいる中国からは、����的な反応&動きには至らず、引き��きの�R�`である。通商�C�oについては、�盜馥發廼ο妥泙里気蕕覆��潅翔佑��屬欧�見られる�k�機�NvidiaおよびAMDのAI半導��の中東の�k�陲旅顱垢悗陵⊇����Uの動きが見え隠れしている現時点である。この�C�o下の�Q国半導�����]�啣修任蓮�TSMCのドイツでの���\金にGlobalFoundriesが反�瓦垢詢�場が��されるなど、現下の動きを�Dり出している。 [→��きを読む]
半導���x場で世�c的に�S紋を�}んだ2�P、ArmのIPO、そしてNvidiaの四半期業績に�R�`している。ソフトバンクグループが2016�Qに$32 billionで�A収した英国・Armが、�盜颪�NASDAQ�x場に�崗貎��个鮃圓辰討い襦�モバイル機�_でのプロセッサのIPコアを席巻、その中立性の維�eが�b議される�k�機�同社の売�屬欧�4分の1を中国に依�Tして�歟翆C�oが及ぶ可��性を�wんでいる。インテル、アップルなど半導��&IT�j�}による出�@の動きが早�]見られている。もう1つ、Nvidiaの2023�Q5〜7月期���Qは、純�W益が�i�Q同期比9.4倍の$6.188 billion(約9000億��)。売�峭發鰐�2倍の$13.57 billionで、ともに�垉邵嚢發箸覆辰討い襦Ｇ�発的な勢いは��くのか、����の供給�ξ�は伴うのか、そしてここでも中国インパクト如何があらわされてきている。 [→��きを読む]
�歟羇屬涼C�oが��化の�k��、新冷戦という表わし�機△修靴独焼���はその中心にあるという見�気鰆`にするようになっている。このような環境下、長�Q半導��業�cを引っ張って、メモリ半導��が落ち込む今はまたも販売高��位のデータがあらわされるインテルの動向にどうしても�R�`するところがある。以下、現時点の動き、内容を�Dり出しているが、次世代のCPUそしてGPUの�Dり組みが見られ、先端�p�m���]に向けた半導��IPについてかなり先を見越したSynopsysとの連携が行われている。順調にいかないものとして、2022�Q2月に発表されたイスラエルのTower Semiconductorを$5.4Bで�A収する��画が、中国当局の�R認が期限内に�uられず、中�Vするに至っている。��に先端プロセスの�]開に向けて、�k筋縄ではいかぬ����の推�，忘８紊箸��R�`である。 [→��きを読む]
�盜餤腸颪任里垢辰燭發鵑世魴个董�Biden�j統�襪�署�@して�U定されたCHIPS and Science Actが、8月9日で1�Qになる。�盜餽馥發任糧焼������]�啣修竜￣燭��k気に高まって、�盜颪呂犬畧つcの主要半導���Q社の�盜饋傾�場への�Dり組み、�]ち�屬欧�行われてきている。とともに、世�c�Q国・地域での同様の�O己完�Tを図るアプローチが��けられている。この1�Qになるその日に、�潅羚颪糧焼���、AI(人工����)および量子�\術への投�@を���Uする�盜颪僚j統�詢瓩�発せられ、分��が�k層深まる局�Cを迎えている。CHIPS and Science Actの$52.7 billionの���\金はいつ�}に入るのか、当���vの率直な反応が見られるとともに、今後の推��&�t開に向けていろいろな切り口の�b�hが��いている。現下の関連の動き&内容を以下�Dり出している。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この6月について$41.5 billion、そして4−6月四半期について$124.5 billionとなっている。6月は�i月比1.9%�\で4ヶ月連���i月比微�\、そして4−6月は�i四半期比4.7%�\であるが、�i�Q比ではともに17.3%��と�jきな落ち込みである。本�Q後半にかけての�x場�v復を期待する見�気�優勢ななか、引き��き�R�`を要するところである。�歟翆C�oも引き��く動きが見られ、半導��を含む新たな���Uが間�Zとされる�k�機����Uに�B触しない中国�x場向けの半導��の設��、そして中国ではこれも���Uを逃れる成�^プロセス世代の半導��の�攵�の�Dり組みが�啣修気譴討い襦� 繰り返されるいたちごっこの�t開であり、�`が�`せない�X況が��いていく。 [→��きを読む]
半導��業�cはPCおよびスマホの��要低迷の中、�Q国・地域でのサプライチェーン�啣修�行われている。勢い�x況�v復はいつなのか、最�jの関心��となるが、�Q社の業績発表を�pけて様々な�x場の反応が見られており、その中から��るい材料を探していくことになる。Samsungはじめメモリ関連が依���jきな落ち込みであるが、�收�AIに向けた今後の��要�\�jが訴えられている。Intelは、四半期業績の�eち直しから株価の�峺�が見られている。もう1つ、半導��新工場への�Dり組みが�Q国で行われる中、�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)が人材不�Bの問��の警��を鳴らす報告書を発表、2030�Qまでに半導��業�cで6万7000人不�Bするとして、関係���Cに�S紋を�}んでいる。以下、現時点のそれぞれ捉え�気任△襦� [→��きを読む]
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