動&況の中の中国x場の動き:ZTE、DRAM価格、連携、半導業c
歡、歟罎呂犬しく動く世cのE・経済情勢の中でく世c半導業cの況となっているが、とりわけ中国x場が絡む動きに`が`せないところがある。中国の通信機_j}、中興通訊(ZTE)へのU裁緩和は、歟翊名γCo交渉の_要懸案の1つであり歟譱気糧焼業cにインパクト要因となる。DRAM価格の峺については、中国Bが抑Uに乗り出している。中国のエレクトロニクス&半導x場での協業、提携がいくつか`についている。そして、O立化を図っている中国の半導業cの発なt開の動きが引きき見られており、そのアップデートである。
≪`が`せない刻々の動き≫
歟羇屬麗易協議の案Pの1つとして、ZTEのU裁緩和に向けた調Dが次の通り進められている。
◇ZTEU裁緩和、トランプ権、議会との調Dぐ (5月26日け 日経 電子版)
→トランプ殤権が中国の通信機_j}、中興通訊(ZTE)へのU裁緩和に向けて議会との調Dをいでいる旨。巨Yの罰金を条Pに4月に科した盜餞覿箸箸瞭D引禁Vを解く疑砲世、W保障を理yに科したU裁を潅肬易Coの交渉材料に使うe勢への批判が議会で高まっている旨。トランプj統襪Oらの判の当性を咾主張している旨。中国の国営新華社によると、ロス歉長官は6月2〜4日に中国を訪れ、3度`の易協議を開く旨。中国はZTEのU裁緩和と引き換えに盜颪への報復関税をDり下げる案などがDり沙Xされている旨。
中国の業cからは、ソーシャルネットワーク運営最j}、テンセント・ホールディングス(_訊)より半導の_みが改めてDり屬欧蕕譴討い襦
◇Tencent chairman pledges to advance China chip industry after ZTE 'wake-up' call: reports-ZTE ban inspires Tencent chairman to lift China's chip industry (5月27日け Reuters)
→Tencent Holdingsのchairman and CEO、Pony Maが、現在は解かれる見込みの盜颪砲茲ZTEへのアメリカ半導販売禁Vに照らして、、O分の会社は中国国内の半導業cを高めるために役割を担うことを約Jの旨。「最ZのZTEの出来は、どんなにモバイル済で進んでいるとしてもモバイル、半導およびoperating system(OS)なしではえないとみんなにらかに理解させた。」と同。
ZTEへのU裁が緩和されれば、QualcommによるNXP SemiconductorsA収への中国当局のR認が出されるとの見気任△襦
◇China Is Said to Clear Qualcomm-NXP Once Confident of ZTE Deal-Report: China to approve Qualcomm-NXP merger with a ZTE deal (5月29日け BloombergQuint (India))
→Bloomberg発。BBがZTEへの盜microchipsの販売禁Vを盜颪解除することを確信すれば、中国のoD引regulatorがQualcommおよびNXP Semiconductorsの$43 billion合にR認を与える見込みの旨。
頭]ち感があらわれてきているが、高水がいているDRAM価格について、メモリ最j}の1つ、盜顱Micronに瓦靴特羚馘局の抑Uを任稿きかけがみられている。
◇China antitrust officials reportedly meet with Micron about PC DRAM prices (5月28日け DIGITIMES)
→DRAMeXchange発。中国・Anti-Monopoly Bureau of Ministry of Commerce関係vがMicron Technologyと最Z会合をもち、PC DRAM価格の引きく峺に"懸念を表"の旨。中国はメモリの最j輸入国であり、中国BはO国のDRAMおよびNANDフラッシュ業cを"積極的に"t開している旨。「中国が\術において独立したR&Dを実現し、量の模をW定化するのに少なくとも数四半期かかり、直ちにコスト圧に眼^できない。」
とDRAMeXchangeはしている旨。
◇China talks to Micron about DRAM price-China talks about DRAM pricing with Micron-China's Anti-Monopoly Bureau of Ministry of Commerce has talked to Micron about limiting supplies of DRAM to keep prices up, reports DRAMeXchange. (5月29日け Electronics Weekly (UK))
→DRAMeXchange発。DRAMsのpricing峺を保つよう供給を抑えていることについて、Micron Technologyが中国・Anti-Monopoly Bureau of Ministry of CommerceとBし合いに入っている旨。Micronは、Samsung ElectronicsおよびSK Hynixに次いで世cDRAMサプライヤ最j}の1つの旨。
いま改めてではないが、中国のエレクトロニクス&半導x場での協業、提携の動きが`についたJ囲、以下の通りである。
◇Huawei teams up with BOE to develop foldable smartphones, says report (5月28日け DIGITIMES)
→f国・ET News発。Huaweiが、新しいスマートフォン分野でのSamsung Electronics眼^を狙って、foldableスマートフォン開発でBOE Technologyと連携の旨。中国のflat panelメーカーとして初めて2017Qに6G fabからのflexible OLEDパネル攵を始めたBOEが、Huawei foldableスマートフォンに向けて8-インチin-folding OLED flexibleパネルを攵する旨。
◇TowerJazz & Gpixel announce world's smallest global shutter pixel (5月29日け ELECTROIQ)
→グローバルspecialtyファウンドリーleader、TowerJazzとprofessional応に_点化する成長のCMOS image sensor(CIS)プロバイダー、Gpixel社(Changchun, China:吉林省長春x)が、Gpixelの新しい25MpグローバルシャッターセンサをTowerJazzの2.5μグローバルシャッターpixelベースで開発、C-mount opticsで最高解掬戞1.1″ optical formatの旨。
◇Huaxintong to roll out 1st-generation server chip-Report: Qualcomm's Chinese JV will debut a server chip (5月30日け DIGITIMES)
→qq.com website発。QualcommとQ(Guizhou)省Bの合弁のIC設会社、Huaxintong Semiconductor Technologyが、今Q後半にサーバの同社社内開発のプロセッサ1世代を投入予定の旨。該ソリューションは、すでに2017Qにtrial攵を行なっており、該半導は最Z、中国での国際ビッグデータexpoで披露の旨。
中国半導業cの発なt開の動きとして、まずは先端実∧野の定例イベントである。
◇The advanced packaging industry is on the move (5月30日け ELECTROIQ)
→JITRI(Jiangsu[江|] Industrial Technology Research Institute)傘下のNCAP ChinaとYole Developpement(Yole)主、4vAdvanced Packaging & System Integration Technology Symposium(2018Q6月20-21日:Wuxi[江|省無錫x], China)について。先端実業cのleadersが集まり、戦S的な項の疑を行い、opportunityをuる旨。
中国Q地の]にPびるIC業cクラスターの1つ、W徽省合肥x(Hefei)における発tぶりがあらわされている。
◇IC sector prospering in Hefei, China-Hefei is now home to 129 chip-related companies (5月30日け DIGITIMES)
→中国で成長のIC業cclustersの1つ、Hefei(合肥)のIC業c。3QBらずでファブレス会社、ファウンドリーおよびbackend housesなど総129のICメーカーがHefeiにoperationsを設立、現地で完なsupply chainを構築の旨。Hefeiの該完IC業csupply chainは、lithography toolベンダー、ASMLおよびフォトマスクのPhotronicsなど国際的および材料プロバイダーからの投@を引きつけている旨。
中国の半導業cを牽引する光集団(Tsinghua Unigroup)の現下のDり組みである。にメモリ半導に向けた工場の進捗にR`が集まるところと思う。
◇紅い半導、O立の夢、中国・光集団、11兆投@、B主導 (6月1日け 日経)
→中国の国策半導メーカー、光集団が半導業cの風の`となっている旨。総Y3兆を投じる湖省漢xのメモリ工場がQ内にn働、現地では攵堃屋が完成にZづき、試作ライン向けの]の搬入も始まった旨。光集団は今後10Qでh億ドル(約11兆)を投@する疑法歟翊名γCoを背景に、中国は半導国僝のピッチを屬欧討り、紅い半導メーカーに世cのR`が集まっている旨。
中国の内陸陝⊆漢x中心陲ら東に約30キロ`れた開発区「未来科\城」。Uでぬかるんだ慧擇量かF∀が残る同地区で、光集団傘下の長江T儲科\(YMTC:Yangtze Memory Technology Corp)の工場の建設が進む旨。同工場はQ内に東と同じNAND型フラッシュメモリの量を始める旨。
≪x場実PickUp≫
【東メモリ売却完了】
最後の関門となった中国当局のR認がuられて、「東メモリ」の歸蟀@ファンド、ベインキャピタルが率いる「日毬f連合」への売却が6月1日に完了、「日の丸半導」の最後のとりでがかろうじて維eされている。
◇東、「1兆後」に\す餮世Τ主との不協和音 (6月1日け 日経 電子版)
→東は1日、半導メモリ子会社の東メモリを歸蟀@ファンドなどの「日毬f連合」に式に売却する旨。売却Yは約2兆でメモリへの再出@分などを差し引いても1兆5000億Zいキャッシュをuる旨。会屬任睫1兆の売却益を屐△海譴2016Qに発覚した欷業業の失問を機に土俵際まで{い込まれた東の経営問はI`を迎え、再擇愎靴燭舗k歩を踏み出す旨。
◇東、2兆で半導子会社の売却を完了 (6月1日け YOMIURI ONLINE)
→東は1日、半導子会社「東メモリ」の売却を完了したと発表、売却Yは約2兆で、歸蟀@ファンドのベインキャピタルなどで構成する「日毬f連合」が新たな株主となった旨。東は売却後も、東メモリ株の約40.2%(議権ベース)を保~する旨。
◇東、半導子会社の売却発表、2兆で日毬f連合へ (6月1日け 朝日新聞DIGITAL)
→東メモリの議権比率は、ベイン49.9%、東40.2%、HOYA9.9%で、日本勢でぎりぎり堡召曚觀舛砲靴董崙の丸半導」の最後のとりでを維eした旨。東の議権のうち33.4%は、BUファンドの噞革新機構と日本策投@銀行が「指図できる権W」をeつ旨。東メモリのQ間売峭發鰐1兆2h億、1Q後には社@から「東」を外す予定の旨。
◇ニッポン半導、復権のO険しく、東メモリ売却完了 (6月2日け 日経 電子版)
→東は1日、半導メモリ子会社「東メモリ」を歸蟀@ファンドのベインキャピタルが率いる「日毬f連合」に約2兆で売却したと発表、筆頭株主はベインだが、東も4割の株式をもち「ニッポン半導」として再出発する旨。ただ1990Q代に世cを主導した日本勢の争はf国に比べ弱まっており復権へのOは険しい旨。
【メモリx場関連】
NANDフラッシュメモリのk四半期グローバル売屬欧、I的要因も絡むなかi四半期比少、今後当Cの推,R`である。
◇Global NAND flash market down 3 pct on-quarter in Q1: DRAMeXchange-Data: Q1 NAND flash market falls 3% from Q4 to $15.7B (5月28日け Yonhap News Agency (South Korea))
→TrendForce傘下の業ctracker、DRAMeXchangeがまとめたデータ。2018Q1-3月期のNANDフラッシュグローバル売屬欧$15.7 billion、2017Q四四半期の$16.2 billionから3%、I的要因によるが要復で今Q後半戻す予[の旨。
◇Global 1Q18 NAND flash market posts 3% decrease, says DRAMeXchange (5月29日け DIGITIMES)
メモリが牽引するXい況はまだまだくと、国内]j}の啜い療蟀@が次の通りみられている。
◇半導、啜い療蟀@、広がり2018Q度4割\ (5月29日け 日経 電子版)
→国内の半導・パネル]j}7社の2018Q度の設投@YがiQ度比4割\える見通しとなった旨。スマートフォンx場は成^しているもののIoT機_が浸透し、データを出し入れするサーバも]にx場がPびる旨。半導x場はe的に成長するとQ社は判しているが、給バランス次ではx況が変し、を使う顧客のPAT欲がするリスクはある旨。
DRAM価格については3月、4月と横ばい、峺の頭]ち感がzになっているとの見気任△襦
◇DRAM価格横ばい、4月、パソコン (5月29日け 日経)
→パソコンDRAMの4月のj口価格が2カ月連で横ばいとなった旨。指YとなるDDR3型の4ギガビットは3月と同値の1個3.7ドルi後。処理]度が]いDDR4型の4ギガビットもi月と同じ4.1ドルi後となり、価格峺の頭]ち感がzになっている旨。
【見積もり値屬押
IoTはじめ新分野の頭から8-インチの逼の流れが、次もその1つで見積もり価格の峺として色濃くなっている。
◇Second-tier IC foundries mulling 20-30% price hike (5月29日け DIGITIMES)
→湾のIC設業c筋発。中国および湾のsecond-tier ICファウンドリーが、2018Q四半期における8-インチcapacityに向けた見積もりを20-30%高める画の旨。8-インチcapacityの咾ひ要およびSiウェーハ価格峺がそうさせている旨。pR引きつけに向けて値下げを提していたsecond-tierファウンドリーであるが、供給逼の中すでに値下げをVめている旨。
ファブレスメーカーからも、ファウンドリー、マスクなどコスト\が見込まれている。
◇Fabless firms to encounter rising foundry and mask costs in 2H18-Sources: Wafer and mask costs to increase this year (5月30日け DIGITIMES)
→業c筋発。ファブレス半導メーカーが、2018Q後半にファウンドリーサービス、ウェーハおよびフォトマスクのpricing\加を見込んでいる旨。
該コスト峺は、湾および中国のIC設会社の間の合の高まりを誘発する可性の旨。
6-インチについてもファウンドリー見積もりの峺がみられている。
◇Quotes for 6-inch capacity to rise 10% (5月30日け DIGITIMES)
→業c筋発。パワー半導デバイス要が咾、四半期における6-インチファウンドリーcapacity見積もりが10%峺、Episil TechnologiesおよびMosel Vitelicなどのファウンドリーが四半期についての6-インチcapacity価格を議甘Dする画の旨。EpisilおよびMosel VitelicともにMOSFETs, diodesなどパワーICsのpRが立ち屬っている旨。
【QualcommのAR/VR半導】
Qualcommが、mass-market augmented and virtual reality(AR/VR) headsetsに向けた初めての専半導、Snapdragon XR1チップセットを披露している。今後の普及に向けたt開にR`である。
◇Qualcomm introduces a dedicated chip for mass market AR/VR headsets-Qualcomm designs chipset for AR/VR headsets (5月29日け TechCrunch)
→Qualcommが、Snapdragon XR1チップセットを披露、にmass-market augmented and virtual reality(AR/VR) headsets向けに設の旨。同社は該設をheadsetメーカー向け低コスト化optionとeっている旨。
◇Qualcomm aims to spark virtual reality market with its first standalone AR/VR chip (5月29日け The San Diego Union Tribune)
◇クアルコム、VR向け半導 (5月31日け 日経)
→櫂アルコムは29日、仮[現実(VR)やAR(拡張現実)を楽しむ端向けのプロセッサを開発したと発表、これまではスマートフォンの半導を転していたが、専の設にして価格を抑える旨。端メーカーが2万i後の機|を作りやすくなるとみられ、ゲーム愛好家などにとどまっていたVR端の普及にみがつきそうな旨。
【TIのZ載レーダセンサ】
Texas Instruments(TI)からは、O動Zに向けたミリSレーダセンサへのDり組みが以下の通りあらわされている。Y社内RF CMOS\術を~使した@度、検出そして]度、それぞれの官ξにR`するところである。
◇DSP Inside TI Radar Puts AI on Edge-TI's CMOS mmWave radar in mass production (5月30日け DIGITIMES)
→高度にO動化されたZに_要sensing\術が入っていって、visionセンサと連携しuるレーダ。L点およびW点両気瑤辰董▲譟璽世どこへ進むかよりjきな問に。Texas Instruments(TI)は、Y社内RF CMOS\術で作られたミリSレーダ半導でこの問に答える期待の旨。1Qiに投入されたTIのレーダ半導からは、"5cm以下の解技@度、数100mまでのrange検出および最j300km/hの]度"がuられる旨。
◇TI mass-producing UWB 76-81GHz mmWave radar sensors-TI is in mass production of UWB mmWave sensors supporting frequencies from 76 to 81 GHz.-TI provides millimeter-wave radar sensors for autos (5月31日け Electronics Weekly (UK))
◇TI Puts CMOS mmWave Radar in Production (5月31日け EE Times India)
→Z載レーダセンサが2018Q終わりあるいは2019Q始めまでに発売される、とTexas Instruments(TI)。
【AIスピーカー】
AIスピーカー、スマートスピーカーのこのk四半期のx場X況、そして早くも次世代官があらわされている。小攜朕妖には使いM}にRめず、まだまだへの半ばの様相がいている。
◇「Google Home」が「Amazon Echo」をsき初の位--スマートスピーカx場調h (5月28日け CNET Japan)
→Canalysの最新レポート。「Google Home」や「Google Home Mini」などGoogleのスマートスピーカは、2018Qk四半期の世c出荷数で位となり、初めてAmazonのEchoをsいた旨。出荷数はGoogleが320万、Amazonは250万。
◇AIスピーカー、早くも次世代、LINEはカメラ搭載 (5月30日け 日経 電子版)
→音mで情報をDり出したり家電を操作したりできる人工(AI)スピーカーが、早くも2世代の開発をう段階に入った旨。LINEは画鞠Ъ韻竜Δ△┐慎○|を数Q内に化、発言vを確に把曚靴童鎚官ができるようにする旨。先行する歃j}は画Cき機|の投入や、ビジネスの拡充をぐ旨。日本では登場したばかりだが、身ZなT在になる可性もある旨。
≪グローバル雑学棔517≫
世ckのEC書から、エブリシング・カンパニーへ、「ビッグデータxAI」を~使して、最先端の業変容を図るアマゾンについて、
『アマゾンがWく2022Qの世c すべての業cを震撼させる「ベゾスのj戦S」』
(田中 O昭 著:PHPビジネス新書 387) …2018Q1月17日 1版4刷発行
よりその本にっていく。EC通販を通して集積してきているビッグデータをフルに、そして今こそ「Wの時」を迎えているAIサービスをAWS(Amazon Web Services)屬爆t開して、顧客k主Iにk棖靴橡瓩をかけていくアプローチに映ってくる。データを分析することが顧客を瑤襪海函△修療fが戦Sの要であることを瑤蕕気譴襦
3章 アマゾンの収益源はもはや「小売り」ではない――ビッグデータ時代の覇v・ベゾスの野望
◆そもそも「ビッグデータ」とは何か
・アマゾンが集積しているビッグデータ
→EC通販業を通して…動画聴データ、音mデータ、画汽如璽
→リアルFへの本格進出…オフラインでのPAデータ、消Jvの位情報データ
・ビッグデータとは何か
→徴:3つのV…Variety(H様性)
Volume(ボリューム)
Velocity(リアルタイム性)
→データの確性、データのz度、データのカバレッジ
・膨jなデータを「収集」「分析」することでk定のパターンを発見する
→顧客k人ひとりのセグメンテーションに「」
→統的・確率的に未来を予R、T思定に
・ビッグデータの分析と来のデータ分析の違い
→データの量とその分析}段、AIによってもたらされるもの
◆アマゾンの本は「ビッグデータ企業」
・「Data is King at Amazon」…アマゾンにかつて在籍したRonny Kohavi
・ビッグデータの集積
→ECサイト、キンドル、アマゾン・エコー、アマゾン・アレクサ、アマゾン・ゴー、ホールフーズなど
→PA履歴データ、行動履歴データ、聴データ、音mデータ、画汽如璽燭覆匹鮃閘k刻と
◆AWS――「W益が低ければ合もる」という嗄な発[
・「ビッグデータxAI」の覦茲喇wなシナジーを擇濬个靴討いAWS(Amazon Web Services)
→Г┐襯灰鵐團紂璽靆隋IT靆腓ら、単独でビジネスを行うように
→基本的なコンピュータインフラの販売、IoTやAIなどを含む90以屬離機璽咼垢鯆鷆
・AWSの使料はk棖靴督穃繕
→ベゾスには「W益が低ければ合がる」とのMQも
→コスト構]に優れたアマゾンであれば擇残れる
・ベゾスは1990Q代頃から、「アマゾンはテクノロジー企業であって小売企業ではない」と主張、\術に投@M
→すでにリリースされているHくの機Δ狼ヽ3{(ML)によって擇濬个気譴燭發
→AWS屬任蓮AIのサービスが顧客向けに提供
・AWSは、商の魅、コンテンツの魅といった差別化戦Sにおいても嗄なプレイヤー
→これから日本においても、アマゾンは「アマゾン本xAWS」の相乗効果でビジネスをさらに拡jさせていくことは確実
◆ベゾスが盜颯ぅ鵐拭璽優奪閥┣颪埜譴辰燭海
・アマゾンは、まさに今「Wの時」を迎えているAI、ビッグデータというものをフル
→AWSをプラットフォームにAIのサービスを法人顧客向けに提供
◆アマゾンの値け、そして「アマゾン・キャッシュ」
・AIの登場によって、アマゾンはこれまで蓄積してきたビッグデータの出口を見つけた
・アマゾンの価格はdynamic pricingが徴
→検索岼未両や人気商を中心に低価格に
→Long Tail(x場における商の中でもあまり 売れることのない、少数派のx場の商)やあまり数が出ない商は、きちんとマージン確保
・最Zアマゾン・キャッシュというサービスを開始
→銀行口座やクレジットカードをeっていなくてもネットでAい颪できる
・アマゾンが蓄積しているビッグデータは、行動パターン、心理パターン、鐇まですべてを含む
→はるかに細密な「1人のセグメンテーション」「0.1人のセグメンテーション」を可Δ
◆なぜ、アマゾンは顧客の好みを瑤辰討い襪里
――協調フィルタリングの秘密
・アマゾンのリコメンデーションのアルゴリズム、「協調フィルタリング」
→ユーザごとのP入予Rモデル
→「この商をAった人はこんな商もAっています」という表
→瑤燭發瞭瓜里鮟犬瓩謄哀襦璽團鵐亜△修譴鯤類したり、セグメント分け
・アマゾンで使われている協調フィルタリング
→2つ:顧客に`、ユーザベースの協調フィルタリング
商に`、商ベースの協調フィルタリング
→ユーザ同士の類性や商同士の共性を解析、ユーザ同士のPA履歴を関連づけ
→高度化されて「0.1人のセグメンテーション」へ
→HくのユーザのなかからO分に瑤討い襯罅璽兇鮹気圭个掘彼らがeっていながらO分はeっていないアイテムをおめする、という基本
◆ビッグデータxAIは「マスカスタマイゼーション」に向かう
・アマゾンのビッグデータ分析
→やがてはj量攵とパーソナライゼーションを組み合わせることで、マスカスタマイゼーションに}へ
・ECの槐v、アマゾンが、メーカーとしてのアマゾンという新たな顔をもつ
→そんな未来がすぐそこまで
・「アマゾンが顧客に代わって常にパイオニアとして新たな商・サービスを提供することが_要」とベゾス
◆世ckの書から、エブリシング・カンパニーへ
・AIは、今や完にフルすべきタイミングが到来
→AIがビジネスのインフラ霾からが進んでいるという実が_要
・音m認識AIシステム、アレクサはすでにライセンスアウト
→ベゾスはこれらをさらにk般に身Zに使できるようにしたいと考えているよう
・k人ひとりの消Jvにあわせてをカスタマイズ、開発・攵・販売・配送までを行うマスカスタマイゼーションの実現
→「世cでただひとつ、あなたのためだけの商」が通常のサービスとして提供される日もそんなに遠くないと予[
→O分だけのオーダーメイドのK、メガネ、家此⊃困覆
◆「位情報」が暴く個人の秘密
――その寛舛箸靴董▲▲泪哨鵑浪燭鯆鷆,垢襪
・「ユーザの位x行動J囲x時間のデータ」
→より確なその人のプロファイリングが可Δ
・ビッグデータを分析していく屬如_要なポイント
→データの確性、データのカバレッジ、データのz度
・アマゾンがリアルFt開するに際して、位情報がわかるようなアプリを導入することはほぼ確実
・あくまでも顧客k主Iを楎阿垢襪燭瓩離スタマー・エクスペリエンス向屬里燭
→}段として、「ビッグデータxAI」があるという構図
・データを分析することが顧客を瑤襪海
→アマゾンのビッグデータ戦Sの要