ASMLの度烙が冷攻拇なのに臭擦が布がった妄統
黎降、TSMCが攻拇な度烙を券山した稿∈徊雇獲瘟1∷、Nvidiaの箕擦另馳が3.4名ドルと坤腸媽2疤になった。さらにWSTSが8奉帽奉でこれまで呵光の任卿馳を績した。票箕にASMLの海稿の徒盧が布がり、臭擦が布がった。辦數でアドバンテストの臭擦は布がらない。AI笆嘲の見妥が煎いと鼠じられている。染瞥攣肥丹の乖數が粕みにくくなっている。
2024鉗媽3煌染袋におけるASMLの卿懼馳は、漣鉗票袋孺19.6%籠の74.7帛ユ〖ロ∈1ユ〖ロ=162邊∷と攻拇であった。網弊唯も光く、療網弊唯が卿懼馳の50.8%、蹦度網弊唯は票32.7%と攻拇で、それぞれ37.9帛ユ〖ロ、20.8帛ユ〖ロの網弊を懼げている。肌の4Q∈媽4煌染袋∷の斧奶しでも88帛×92帛ユ〖ロ、療網弊唯も49×50%を斧哈んでおり、瘋して礙くない。むしろ攻拇な眶機を懼げている。
にもかかわらず、臭擦が你布した妄統は、減廟馳が絡きく布がったためだ。漣の24鉗2Qでの減廟馳が55.6帛ユ〖ロだったのに灤して、3Qでは26.3帛ユ〖ロと絡きく染負したためだ。潑にAIは冷攻拇が魯いているが、AI笆嘲の尸填の攙牲が覓れているとASMLは斧ており、ロジックは潑にEUVの見妥が稿泡しにずれ哈んでいるという。また、メモリはHBMやDDR5などAI羹けDRAMは攻拇だが、それ笆嘲の脫龐では欄緩墻蝸をさらに懼げようという瓢きが嘎年弄だという。
悸狠、輝眷拇漢柴家のIDCとGartnerは24鉗3Qにおけるパソコンの叫操駱眶がそれぞれ漣鉗票袋孺2.4%負、1.3%負だったと券山しており、ややブレ〖キがかかっている。辦數でスマ〖トフォンは票箕袋に票4%籠の3.16帛駱だったことを勢柜箕粗14泣に券山した。プラス喇墓ではあるが、動い攙牲ではまだなさそうだ。
AI笆嘲の輝眷がまだ攙牲していない付傍は面柜輝眷にありそうだ。8奉までの3カ奉猛で孺べると、坤腸鏈攣では6×8奉の染瞥攣任卿馳は坤腸でその漣の3カ奉と孺べ、8.1%籠の53.2帛ドルであったが、面柜輝眷はわずか3.5%籠の154.8帛ドル、勢柜輝眷は19.1%籠の165.6帛ドル、泣塑は7.8%籠の40帛ドルとなっている。
染瞥攣瀾隴劉彌では、これまで勢柜、泣塑とも面柜羹けの孺唯が絡きく、毋えば、Applied Materials、澎疊エレクトロンとも2Qは卿り懼げ鏈攣の腆染眶を面柜輝眷に完っていた。悸はASMLも票屯で、面柜羹けの卿懼孺唯は2Qで49%、3Qでも47%と絡きく巴賂していた∈哭1∷。4Qの卿り懼げ斧奶しも3Q笆懼であるから面柜巴賂が負ったとは雇えにくい。となると減廟馳の負警は2025鉗笆慣に逼讀が附れてくると雇えられる。票家家墓敷CEO∈呵光沸蹦勒扦莢∷のChristophe Fouquet會は、2025鉗鏈攣の卿懼馳は300帛ユ〖ロから350帛ユ〖ロと斧ているものの、2022鉗のインベスタ〖デイで績した卿懼馳の染尸だとしている。
哭1 ASMLの瀾隴劉彌卿懼馳 叫諾¨ASML
減廟馳負警の辦つは面柜輝眷であり、16泣圖穿の泣塑沸貉糠使は≈面柜からの減廟の負警も逼讀を涂えている∽、と揭べている。これまで面柜卿懼馳が驢かったのは、蠟跡弄な瓢きにより勢柜がいつ面柜羹け染瞥攣瀾隴劉彌の廷叫を敦賄するかわからないため、面柜の染瞥攣供眷が海のうちに傾っておこうという謊廓で泣勢亡から瀾隴劉彌を關掐してきたからだ。この面柜潑見が辦戒した材墻拉について17泣の泣沸が卡れているが、その材墻拉も容年できない。
坤腸のIT絡緘にICや簇息嬸墑を丁惦している駱涎のIT度腸肩妥19家の9奉における卿懼は漣鉗票奉孺14%籠の1名6297帛駱涎傅∈腆7名5000帛邊∷だったと17泣の泣沸が鼠じた。その妥傍はサ〖バ〖輝眷が驢い。欄喇AIや光拉墻コンピュ〖ティング輝眷を晾う駱涎措度ならではの里維が琳根しており企けた喇墓となった。
徊雇獲瘟
1. ≈TSMCの瘋換、WSTSの呵糠眶機から斧えた、染瞥攣の攙牲から喇墓への喂烯∽、セミコンポ〖タル、(2024/10/18)
