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メモリ不況期に入った、Micron・Samsungが厳しい見通しす

なぜか新聞では報Oされなかったが、Micron Technologyの2022Q度4半期(6月2日〜9月1日期)のQではiQ同期比23%の売幢Yになり、次の四半期見通しでは同45%の42.5億ドルとjきく下がる見通しとなった(図1)。メモリ不況に入ったといえそうだ。Samsungは不況期でも投@すると語り、投@T欲はそれほど下がっていない。日立ハイテクはf国・湾威に拠点を設ける投@を行う。

図1 Micron Technologyが発表した2022Q度4四半期(6/2〜9/1期)の見通しと実績次の半期はもっと落ちそうだ 比較のにファウンドリ2社は30%以屬寮長で好調 出Z:Q社のQ発表をセミコンポータルがまとめた

図1 Micron Technologyが発表した2022Q度4四半期(6/2〜9/1期)の見通しと実績次の半期はもっと落ちそうだ 比較のにファウンドリ2社は30%以屬寮長で好調 出Z:Q社のQ発表をセミコンポータルがまとめた


Micron Technologyは9月29日、22Q度4Qの売幢YがiQ同期比23%の66.4億ドルだったと発表した。ちょうど3カ月iに、同社のこの四半期見通しが同13%72±4億ドルと発表しており、今vの実績では見通しをヘ脱するほど低いT果になった。Micronはさらに次の四半期見通しでもi期比で36%となり、iQ同期比では半Zくになる。Micronは、DRAMビジネスが売幢Yの72%、NANDフラッシュは同25%という構成のメモリメーカー。しかもSamsungやSK Hynixと違い、次の四半期の売幢Yの見通しを常に発表している。このため、これらの企業がどの度の業績見通しなのか、はっきりしていないが、Samsungも「B元で半導x況はK化している」という認識をしている(9月28日の日経噞新聞)。メモリ不況は間違いなさそうだ。

Samsungは、「今Qの4~5月にに半導x況が変わった。下半期も良くない、来Qも良くなるモメンタム(勢い)は見えない」と述べたコメントを日経噞は掲載している。しかし、長期的に半導は成長噞であり、「x況と関係なくk棖靴禿蟀@をMする」と9月28日の日経噞で述べている。ソウルZ郊の平u業場で、総C積約300万平汽瓠璽肇襪6棟の巨jな]棟を建てる画で、3カ所`の]棟のn働を発表し、4棟`の建設工も始まったとしている。

メモリをj量に消Jする応はパソコンとスマートフォンであり、この2jc攀×_は出荷数が落ちけている。このためメモリは間違いなく景気後期に入る。しかし、半導が不況下といえばそうではない。メモリの使数が\えているデータセンター要も落ちているとはいえ、まだプラス成長で推,靴討い襪茲Δ澄図1でした数Cは、ファウンドリj}TSMCとUMCが毎月発表している売幢Yの数CをMicronの四半期にせてQし直したものである。これによるとMicronが6~8月期にiQ同期比23%もマイナスだったのに瓦靴謄侫.Ε鵐疋蠅篭Δ暴jきくプラス成長している。それぞれ同41%\と同38%\であり、ファウンドリにはまだ影xはjきく出ていない。

これまでも例えば、2017Q、18Qのメモリバブルの後の2019Qのメモリ不況でも、メモリは40%~60%というjきな成長とjきな衰を表したが、ファウンドリの落ち込みはそれほどでもなかった。また、c擇半噞でもjきく異なる。例えばルネサスエレクトロニクスは、次の四半期(10月頃発表される22Qの3四半期)は成長すると見ており、景気後期に気を引き締めると述べているものの、メモリほどの落ち込みはなさそうだ。

半導噞は長期的には成長噞であり、冀を繰り返すが、fに来たQの噞模でさえも、そのiのピークよりも次のfの気ず高い、という長がある。僂高ければ谷も深いと思われがちだが、iの僂茲蠅蘯,fの気むしろ高いのは成長噞だからである。この徴を掴んでいない企業がT局、半導は衰すると間違った思い込みをしてしまったのである。

現在は、長期的に成長噞であることを誰も疑わないため、来日中のハリス副j統襪蓮日本の半導]や材料メーカーの陲伐餽腓魴eち、盜颪悗療蟀@を}びかけたと29日の日経は報じている。また、28日の日経は、Intelの副社長とのインタビュー記を載せ、Tower Semiconductorとの合作業が終わると、日本にもファウンドリ]工場をeつようになると述べている。また日本との提携の機会を模索しているとも語っている。

日立ハイテクは、顧客のHい湾とf国に半導]に使うR長SEMやFIB(集Jイオンビーム)、エッチャーなどのを攵しているため、次の\術開発を進める「協創拠点」を2つの地域に設立する。2拠点で合200億を投@、2024Qの開設を`指す。日立ハイテクは盜颪離レゴンΔ砲眛瑛佑竜鯏世9月にA工した。

またモールド`脂j}の住友ベークライトは、中国江|省にエポキシ`脂封V材工場を建設、現地の攵ξを3割に\咾垢襪犯表した。報じた日刊工業新聞によると、土地を含む投@Yは66億で、2024Q度はじめに攵を開始する予定である。

(2022/10/03)
ごT見・ご感[
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