TSMC帴ソニ〖圭售供眷、ニュ〖スの微を粕む
降瑣10奉9泣の炮退泣、泣塑沸貉糠使の≈TSMCˇソニ〖、閥塑に供眷、8000帛邊抨獲、デンソ〖も徊茶、染瞥攣澄瘦へ蠟紹輸錦∽と瑪したニュ〖スには睹かされた粕莢も驢いだろう。TSMCもソニ〖も閥塑供眷を糠肋するとは辦咐も券山していない。にもかかわらず部刨もこのようなニュ〖スが萎れる秦肥は部か。
泣沸のこのニュ〖スは、TSMCとソニ〖グル〖プが染瞥攣糠供眷を閥塑俯に鼎票氟肋する紛茶をまとめたという撿惠。另抨獲馳は8000帛邊で泣塑蠟紹が呵絡染尸を輸錦する斧奶し、としている。さらにソニ〖は警馳叫獲も浮皮しているとしており、これまでのニュ〖スよりもより惡攣弄に僻み哈んだ妨となっている。しかし、TSMC婁もソニ〖婁も泣塑の供眷に簇して、辦磊コメントを雕容している。
なぜ、このようなニュ〖スがまるで斧てきたかのように胳られるのだろうか。TSMCを泣塑に投米すれば泣塑には動い染瞥攣瀾隴劉彌緩度と染瞥攣瀾隴羹けの亨瘟緩度と辦斤に、染瞥攣緩度が攔り懼がるのではないかという簿棱の傅に、沸貉緩度臼が瓢いていることは禍悸だ。沸緩臼が6奉に券山した≈染瞥攣ˇデジタル緩度里維∽∈徊雇獲瘟1∷はセミコンポ〖タルでも何り懼げたが、この里維の面でも、黎眉ロジック染瞥攣では長嘲ファウンドリとの圭售供眷霹の肋惟を奶じ、柜柒瀾隴答茸を澄瘦する、と揭べている。このニュ〖スは沸緩臼がリ〖クしたものと們年できよう。
ではなぜリ〖クしたか。これまで沸緩臼は、柜柒の染瞥攣緩度を攔り懼げようとして驢眶の柜踩プロジェクトを紛茶ˇ悸乖してきたが、馮渡柜柒の染瞥攣緩度はこのプロジェクトによって鏈く喇墓しなかった。己竊だった。その付傍の辦つが、沸緩臼は潑年の措度のためには叫獲しない、という輪刨であった。剩眶の措度がまとめれば叫獲するのだ。このようなアライアンス寥駿は、勒扦の疥哼があいまいになり、沸緩臼の歐布り黎にもなった。しかし、海攙はTSMCという潑年の措度を毀辯しようというもので、これまでの沸緩臼の輪刨とは般う。悸狠に徒換が奶るかどうかわからない。
また、泣塑は排蝸コストが坤腸と孺べて潤撅に光い。光い排蝸コストは柜狠頂凌懼稍網だ。長嘲の柜」では嘲柜措度を投米するのに、狼擴庭而やR&Dコスト毀辯など部らかのインセンティブを叫してきた。しかし狼擴庭而忽は衡壇臼マタ〖であり、沸緩臼は簇涂できない、と衡壇臼棱評を閏けてきた。途錳だが、2000鉗漣稿にIntelが泣塑に供眷を侯ることを塑丹で雇えた箕袋があったが、部のインセンティブも泣塑蠟紹から叫なかったために泣塑を獰め、アイルランド供眷を橙磨した。
これら、潑年措度への毀辯と狼擴庭而忽に簇して、沸緩臼は坤俠に袋略する、と極ら衡壇臼棱評を閏けた。この馮蔡が海攙のリ〖クである。
また、勢柜が沸貉奧鏈瘦俱を慮ち叫したことに魯き、泣塑でも催拍糠柒癡が沸貉奧鏈瘦俱絡棵というポストを料肋したが、勢柜の罷蹋圭いとは般う。勢柜ではファブレス染瞥攣が輝眷シェア50%を畝えるほど動い。しかし、瀾隴してもらうファウンドリは駱涎と躥柜Samsungに礁面している。駱涎が面柜に刊維されるとTSMCには瀾隴を巴完できなくなる。このため勢柜柒にも瀾隴凋爬が瓦しい。TSMCをアリゾナへ投米したことも里維の辦つ。さらにIntelやGlobalFoundriesが浩び勢柜で瀾隴に蝸を掐れることは絡純忿だ。さらにまだ90nmまでのプロセス禱窖しかない勢柜欄まれのファウンドリSkywaterも純忿している。
哭1 泣塑の染瞥攣欄緩墻蝸は坤腸媽3疤 叫諾¨IC Insights
これに灤して泣塑は、TSMCを投米するだけで泣塑の染瞥攣は攔り懼がるだろうか。おそらく批えは容であろう。というのは、泣塑の染瞥攣メ〖カ〖の坤腸シェアは10%しかないのに∈徊雇獲瘟2∷、染瞥攣を欄緩する墻蝸∈哭1∷は、駱涎、躥柜に肌ぎ3戎謄に光い∈徊雇獲瘟3∷。悸狠、泣塑で供眷を積っているのは、キオクシアやソニ〖、ルネサスなどの柜柒染瞥攣だけではない。UMCは話腳に、Micronは澎弓噴に、TIは柴吶と叁焙に、onsemiは柴吶に、それぞれ嘲獲がすでに泣塑に供眷を積っている。にもかかわらず泣塑の染瞥攣メ〖カ〖のシェアはICに嘎年すると6%しかない∈徊雇獲瘟4∷。TSMCを投米してこの覺斗が恃わるだろうか。
やはり泣塑に澀妥なのは、泣塑の染瞥攣メ〖カ〖と染瞥攣ユ〖ザ〖なのだ。染瞥攣メ〖カ〖がいくらあってもそれを蝗うユ〖ザ〖が泣塑から負ってきている。WSTSの琵紛に叫てくる孟拌とは染瞥攣ユ〖ザ〖を績している。坤腸が喇墓している面で泣塑だけが喇墓が賄まっているということは染瞥攣を蝗うユ〖ザ〖がいなくなっていることを績す。であるからユ〖ザ〖を長嘲に滇めることが澀寇になる。
裁えて、柜柒には染瞥攣メ〖カ〖∈ファブレス∷やファウンドリが暗泡弄に警ない。IDMを海から侯ることは肋紛にも瀾隴にもリソ〖スが澀妥であるから、コストがかかるが、ファブレスやファウンドリなら、それほどでもなくなる。しかも、瀾隴減滿漓嚏のファウンドリは瀾隴に動い泣塑に羹く。ファブレスの驢い勢柜からの廟矢を艱るための蹦度攣擴を菇蜜できれば、ビジネスは攙っていく。ただ、ファブレスでもファウンドリでもグロ〖バルな蹦度とマ〖ケティングは風かせない。柜柒の染瞥攣ユ〖ザ〖は袋略できないからだ。これまでの柒售紡を詭繩することも腳妥な草瑪となる。
徊雇獲瘟
1. ≈≈染瞥攣ˇデジタル緩度里維∽を艱りまとめました∽、 沸貉緩度臼 (2021/06/04)
2. "2021 Factbook", SIA∈2021∷
3. "Taiwan Maintains Edge as Largest Base for IC Wafer Capacity", IC Insights (2021/07/13)
4. ≈泣塑の染瞥攣ICの輝眷シェアはついに6%に你布∽、セミコンポ〖タル (2021/04/14)
(2021/10/11)
