EUVビジネスをチャンスと斧る泣塑のサプライヤ〖たち
EUVビジネスに羹かう泣塑のサプライヤ〖が寵券に瓢いている。ム〖アの恕摟の嘎腸が斧えながらも腮嘿步禱窖は、7nmから5nm、4nm、3nm、そして2nmへと癸みながらファウンドリが末里している。ギガフォトン、レ〖ザ〖テック、AGCなどがEUVを毀える。5Gがけん苞、TSMCも抨獲を?qū)櫲饯工搿ｑ樝绚蠟疵媾戢@を悸劑弄に擴(kuò)嘎する。
TSMCが糠冪サイエンスパ〖ク柒で糠たに炮孟艱評(píng)に羹け蛤灸していると8奉26泣の泣塑沸貉糠使が鼠じた。糠冪にある塑家から腆2km違れた炮孟で、附哼氟肋面の卉肋≈R1∽の鎢りだという。R1では2nmプロセスの甫墊倡券を乖う。糠たな炮孟に4棚を氟肋する徒年で、抨獲馳は2名邊になる斧哈みだという。
ファウンドリビジネスでは、TSMCが暗泡しており、潑に腮嘿步プロセスではSamsungも緘齒けているが、5nm笆慣では風(fēng)かせないEUV禱窖ではTSMCの迫門眷のようだ。TSMCはEUVリソグラフィの停辦のメ〖カ〖であるASMLとぴったりと鼎票チ〖ムを寥みEUV禱窖を酸いてきた。この爬、Samsungは叫覓れた。ただ、Samsungも伏炭についていこうとしており、5nmから1nm癸みの腮嘿步紛茶を券山している。
EUV禱窖では、井揪瀾侯疥の簇息柴家であるギガフォトンが船き手しを哭り、叫蝸330Wを謄回した倡券を渴めている。8奉31泣の泣沸緩度糠使によると、ASMLが2022鉗にも倡券する肌坤洛EUV瀾墑では330Wの叫蝸が滇められるという。EUV各富は叫蝸が光いほど溪各箕粗を沒教してスル〖プットを懼げられるため、倡券碰介から光叫蝸步を謄回してきた。光叫蝸の各富を奧年して瓢侯させることが悸脫步のカギとなる。22鉗ごろからの肌坤洛怠では1箕粗碰たりのスル〖プットは185綏/箕となる。
ASMLは、各富メ〖カ〖であったCymer家を2013鉗に傾箭して笆丸、光叫蝸步を非げてきた。この馮蔡、碰介ギガフォトンの輝眷シェアが2016鉗に60%あったが2019鉗には45%に皖ち哈んでいた。肌坤洛怠の330Wへの末里でギガフォトンは船き手しを哭る。
EUVリソグラフィを辦緘に苞き減けるASMLの2020鉗媽2煌染袋の瘋換レポ〖トによると、媽1煌染袋の卿り懼げでEUV劉彌は2駱だったのが媽2煌染袋には7駱となっている。ASML鏈攣の卿懼馳は漣鉗票袋孺で30%籠の33帛2600它ユ〖ロとなっており、媽3煌染袋の斧哈みも21×27%籠の36×38帛ユ〖ロと攻拇だ。ASMLは、附哼の呵糠痹怠NXE:3400Cでさまざまな猖紊を裁えており、各富嬸尸をモジュラ〖數(shù)及のベッセル∈靠鄂推達(dá)∷にして蛤垂箕粗を沒教し8箕粗笆柒とした。裁えて、各富に脫いるスズの郊哦をインライン數(shù)及にしてやはり蛤垂箕粗の沒教を哭った。この馮蔡、1箕粗碰たりに借妄できるスル〖プットは驕丸怠NXE:3400Bの125綏/箕からNXE:3400Cでは170綏/箕に籠えた。
EUVリソ羹けのマスク浮漢劉彌のトップメ〖カ〖、レ〖ザ〖テックの獲垛攙箭袋粗が墓苞いている、と28泣の泣沸が鼠じた。獲垛攙箭などの獲垛跟唯を績(jī)すCCC∈cash conversion cycle∷が驕丸の2擒と墓袋步しており、籠箭ペ〖ス笆懼に減廟が籠えて、附垛步漣の錨卜獲緩が四らんだ。2020鉗6奉袋の息馮卿懼馳は漣袋孺48%籠の425帛邊、姐網(wǎng)弊は82%籠の108帛邊だが、あまりの減廟締籠のため衡壇が乃んでいる。ただし、極甘獲塑孺唯は47.9%あるため、海のところは經(jīng)丸に羹けた、うれしい柔棠ともいえる≈喇墓乃∽のようだ。
AGC∈奠鞍舅灰∷はEUVマスクブランクスの欄緩墻蝸を2擒に籠動(dòng)する、と25泣の泣沸緩度が鼠じた。灰柴家のAGCエレクトロニクスに眶紗帛邊を抨じ、氟舶を橙磨、糠欄緩肋灑を瞥掐し、2022鉗蒼漂を謄回す。25鉗に卿懼馳400帛邊笆懼、シェア50%を斧哈む。AGCのマスクブランクスのシェアは3充鎳刨だという。この尸填はHOYAが動(dòng)い。
駱涎が面柜への抨獲の憚擴(kuò)を悸劑弄に動(dòng)める。染瞥攣肋紛などのハイテク措度が面柜絡(luò)桅で抨獲する眷圭には禍漣砍漢を盜壇燒ける、と28泣の泣沸が鼠じた。驕丸は禍稿の葡け叫だけですませていたが、海僵から禱窖敗啪にからむ鏈ての抨獲捌鳳を?yàn)磽?jù)とするという。勢(shì)柜が面柜の糙百∈ファ〖ウェイ∷に勢(shì)柜の肋紛ˇ瀾隴劉彌禱窖が畔ることを甲們した良彌を8奉17泣に券山したが∈徊雇獲瘟1∷、これに駱涎の桉毖矢蠟涪が殊拇を圭わせたといえそうだ。
徊雇獲瘟
1. 勢(shì)柜、面柜糙百を窗鏈甚嚎へ、APUの面柜廷叫も禍悸懼敦賄 (2020/08/24)
