坤腸のファウンドリ輝眷、TSMCの采貍步はますます裁廬
坤腸のファウンドリ輝眷で、TSMCの采貍步はますます渴みそうだ。2025鉗にはその輝眷シェアは、24鉗の64%から67%に籠え、70%も粗奪になってきた、と輝眷拇漢柴家のTrendForceは斧ている。駱涎鏈攣のシェアは25鉗には73%にも茫すると徒盧する。ファウンドリビジネス鏈攣の卿懼馳は25鉗には20.3%喇墓の1638.55帛勢(shì)ドルになりそうだという。セミコンジャパンに圭わせて澎疊銅湯で倡號(hào)されたセミナ〖で湯らかにした∈哭1∷。
哭1 12奉のセミコンジャパン箕袋に倡號(hào)されたTrendForceのセミナ〖 僧莢唬逼
2025鉗における柜侍のファウンドリビジネスのシェアでは、駱涎の肌が躥柜の10%、面柜の8%、その戮9%となっている。その戮9%の面にGlobalFoundriesの5%が崔まれており、Towerのシェアは1%しかない。面柜のシェア9%の柒條は、SMIC5%、Hua Hong Group2%、Nexchip1%となっている。眉眶の借妄の簇犯で警しずれているが、眶機(jī)に粗般いはない。TrendForceは、セミナ〖で芹邵した獲瘟の給倡を司んでおらず、荒前ながら、ここでは非很できないが、ご位鏡していただきたい。
ただ、面柜のファウンドリは12インチのファブサ〖ビスを呵絡(luò)40%の猛布げ、8インチでも20×30%猛布げしているため、駱涎のTSMC笆嘲のファウンドリにとってプレッシャ〖となっているようだ∈徊雇獲瘟1∷。潑に40/45nmプロセスノ〖ドが呵も絡(luò)きな猛布げ升だとしている。
ファウンドリからの炳脫侍叫操馳の漣鉗喇墓唯をけん苞する炳脫は、やはりAIサ〖バ〖で23鉗34.5%、24鉗42.2%、25鉗28.3%と髓鉗喇墓している。肌の炳脫はEV∈排丹極瓢賈∷で、23鉗30.3%、24鉗22.5%、25鉗18.2%と喇墓する。しかし、この企つ笆嘲に25鉗企峰喇墓する炳脫はないと斧ており、サ〖バ〖が5.7%、ノ〖トパソコンは5.2%、スマ〖トフォン2%喇墓と斧哈まれている。しかし、それ笆嘲の炳脫はほぼ玻ばいで面にはモニタ〖は-6.1%と負(fù)廬する斧奶しだ。
TSMCの2025鉗4Q∈媽4煌染袋∷における黎眉プロセスノ〖ドの充圭を24鉗4Qと孺秤している。黎眉プロセスとは、FinFETやGAA∈Gate All Around∷トランジスタを蝗う10nm駱笆布のプロセスと年盜している。つまり16/14nm笆布のDTCO∈Design Technology Co-Optimization∷禱窖を澀妥とする3肌傅プロセスのことを山している。24鉗4Qでは、3nmプロセス14%、5nmが15%、7nmが19%、12/16nmが21%となっているが、25鉗4Qでは2nmプロセスが翁緩を幌め4%、3nmが13%、5nmは17%、7nmが16%、12/16nmは17%と徒鱗している
柜侍の徒鱗では、2023鉗と27鉗の黎眉プロセスと喇較プロセスの徒鱗について揭べている。黎眉プロセスでは、23鉗の駱涎が71%のシェアであるが、27鉗には54%シェアに布がるものの、勢(shì)柜がTSMCとIntelのアリゾナ供眷が惟ち懼げることで23鉗の9%から21%に懼がる。そして27鉗には泣塑のラピダスも判眷し4%のシェアを徒鱗しているが、これを澄瘦できるかどうかはラビダスのマ〖ケティング里維にかかっている。
輝眷をけん苞するAI羹けの黎眉パッケ〖ジング禱窖における欄緩墻蝸でもやはりTSMCが絡(luò)きなシェアを愛(ài)るようだ。24鉗4Qには、2.5D黎眉パッケ〖ジの欄緩墻蝸としてTSMCとSamsung、Intelの3家圭紛で腆4它5000綏ウェ〖ハ/奉から25鉗4Qには腆11它綏/奉に籠裁するが、そのうちの68%をTSMCが貍めると徒鱗している。
AIチップの肋紛ではデザインハウスの賂哼が絡(luò)きい。毋えばGoogleはBroadcomが肋紛しているが、Appleのクラウド羹けAIチップの肋紛も緘齒けることが瘋まった。MicrosoftやMeta、AWS∈Amazon Web Service∷などのAIチップを緘齒けるデザインハウスはMarvelやソシオネクストに裁え、駱涎廓のGUC∈Global Unichip Corp.∷、Alchip、Andes Technology、Faraday、MediaTek、躥柜のSEMIFive、CoAsiaなどもいる。ただし、泣塑がソシオネクストだけでは看釣ない。荒前ながらラピダスはデザインハウスのエコシステムに緬緘したかどうかは券山していない。
徊雇獲瘟
1. ∪SMIC, Hua Hong Reportedly Pressure Taiwan Foundries with up to 40% Discount on Mature Nodes∩, TrendForce, (2024/12/09)
