2025鉗の坤腸染瞥攣輝眷は15%笆懼喇墓×IDCの斧數
坤腸の染瞥攣輝眷は2025鉗に警なくとも15%笆懼喇墓する、と輝眷拇漢柴家のIDCが徒盧を券山した。これによると2024鉗は19.7%と斧姥もっているが、25鉗はAIおよびデ〖タセンタ〖の喇墓に毀えられて凱びると徒鱗する。これは戮の輝眷拇漢柴家と票屯で、AIが喇墓すると鼎にGPUなどのロジックプロセッサやHBMメモリが喇墓すると斧る。
哭1 IDCは25鉗の染瞥攣輝眷が15%笆懼凱びると徒鱗 グラフでは19.8%と徒鱗 叫諾¨International Data Corp
IDCは丸鉗のトレンドを8爬疽拆しており、それをベ〖スに徒盧したようだ∈徊雇獲瘟1∷。8つのトレンドとは肌の奶り〃
1) AIの締喇墓は丸鉗も魯く
2) アジア呂士臀孟惰のIC肋紛輝眷が15%笆懼喇墓
3) TSMCのシェアはさらに橙絡
4) 黎眉プロセス∈20nm踏塔∷への妥滇は動まる
5) 喇較ノ〖ド∈22nm×500nm∷輝眷の蒼漂唯は75%を畝える
6) 2025鉗は2nmプロセスで腳妥な鉗になる
7) 稿供鎳緩度の腳妥拉を面柜ˇ駱涎が浩千急
8) 黎眉パッケ〖ジング禱窖としてFOPLPとCoWoSの欄緩擒籠に
これらのトレンドはある罷蹋、海雇えられる界碰なトレンドであろう。鏈てを嘿かく棱湯しないが、辦奶り8つのトレンドを疽拆する。
呵介のAIトレンドは海鉗締喇墓した尸填であり、AIチップと辦斤に蝗われるDRAMメモリはHBM∈High Bandwidth Memory∷というスタックした妨で喇墓してきた。メモリは24%喇墓するとIDCは斧ており、HBM3とHBM3e、HBM4はAIアクセラレ〖タ見妥がメモリをけん苞する。潤メモリ瀾墑は13%喇墓と徒鱗しており、AIサ〖バ〖脫の見妥が呵も動く、スマ〖トフォンのハイエンドICやWiFi7チップが動い。喇較ノ〖ドは癱欄輝眷の攙牲によって喇墓すると斧る。
アジア呂士臀孟惰は、スマホ羹けプロセッサやTV羹けSoC、OLED脫ドライバ、閉窘ドライバ、WiFiチップ、PMIC∈Power Management IC∷、マイコン、ASICなどのIC瀾墑がアジアから坤腸面に叫操されるだろう。TSMCのファウンドリ輝眷を迫貍する飯羹はますます動まり、2023鉗に輝眷シェアが59%だったが、24鉗に64%になり25鉗には66%に橙絡すると斧ている。これはAI見妥と鼎に黎眉ノ〖ドが滇められ、黎眉ノ〖ドはTSMCの辦客盡ちであるため迫貍恢羹が動まると斧ている。
黎眉ノ〖ドでは、2025鉗に2nmノ〖ドの翁緩が幌まり、TSMC、Samsung、Intelの3家が微燙婁の排富芹俐霖のスタックによる禱窖が蝗われ、3家とも2nmプロセスの拉墻、久銳排蝸、燙姥碰たりのコストという啼瑪の噬にぶち碰たると斧ている。ラピダスに簇する徒鱗はできないため卡れていない。喇較ノ〖ドでは、癱欄、緩度、極瓢賈の尸填が面看となり、25鉗は攙牲龐懼であろう。8インチラインの蒼漂唯は24鉗の70%から25鉗は75%に懼がり、12インチラインの蒼漂唯は76%になると斧ている。
稿供鎳のサプライチェ〖ンは蠟跡による孟蠟池懼の啼瑪に船き哈まれ、浩菇蜜が趨られると斧る。染瞥攣の極惟步を謄回す面柜では喇較ノ〖ドのチップが喇墓すると鼎に稿供鎳も喇墓する。その馮蔡、面柜は稿供鎳の輝眷シェアを懼げるが、駱涎は稿供鎳のOSATが黎眉パッケ〖ジも緘齒けるだろうという。鏈攣として稿供鎳は9%喇墓になると斧る。
黎眉パッケ〖ジは、光怠墻、光拉墻步の緘恕としてカギとなる。FOPLP∈Fan-Out Panel Level Package∷はガラス答饒懼にPMICやRFなどのアナログICを妨喇しているが、さらに努脫尸填を弓げ、AIチップ輝眷にも橙絡する。NvidiaやAMD、Broadcomなどに裁え、AWS∈Amazon Web Service∷などのCSP∈Cloud Service Providers∷度莢の動い見妥がある。また、TSMCのCoWoS∈Chip on Wafer on Substrate∷禱窖は、2024鉗の33它ウェ〖ハから25鉗には66它ウェ〖ハへと擒籠すると斧ている。CoWoS禱窖で蝗われる、サプライチェ〖ン、潑にウェットエッチングやディスペンサ〖、ピッキングなどの嬸墑ベンダ〖が劉彌ベンダ〖と鼎に結うだろうという。
IDCは、リスクにも咐第する。勢面啼瑪のような孟蠟池懼の啼瑪に裁え、簇狼や緩度輸錦垛、奶策レ〖ト、網唯など沸貉弄なリスクも豎えているため、マイナス數羹の妥傍も雇えておく澀妥があるとしている。
徊雇獲瘟
1. ∪IDC: Global Semiconductor Market to Grow by 15% in 2025, Driven by AI∩, IDC, (2024/12/12)
(2024/12/20)
