染瞥攣肋灑抨獲が24鉗3Qからやっと懼羹きに、4Qも袋略光まる
坤腸の染瞥攣輝眷において、IC任卿は2023鉗媽1煌染袋∈1Q∷を攆として、警しずつプラスで夸敗してきていたが∈哭1∷、染瞥攣の肋灑抨獲輝眷は24鉗2QまでQoQでほぼマイナスで夸敗してきた。ところが24鉗3Qにようやくプラスに啪垂した∈哭2∷。肌の4Qも袋略が光まっている。このことは部を罷蹋するのだろうか。
哭1 坤腸のIC任卿馳の夸敗 叫諾¨SEMIとTechInsights
哭2 坤腸染瞥攣肋灑抨獲馳の夸敗 叫諾¨SEMI、TechInsights
ICの任卿馳は、候鉗から籠裁飯羹ではあったが、これまでのようにしっかり卿れているという蘭は陌かれなかった。停辦の毋嘲がNvidiaのGPUへの見妥であった。これは欄喇AIを池漿させるのに澀妥なチップがGPUだったからで、23鉗は黔も駕灰も欄喇AIを極尸も侯ってみたいという蘭が動く、Nvidiaの度烙が部擒という眶機で結った。ただ、欄喇AI笆嘲の脫龐はICが卿れているという蘭はほとんど使かされなかった。
パソコンやスマ〖トフォンのように絡翁にICを久銳する炳脫瀾墑を侯るメ〖カ〖からの見妥は煎く、それまでに委まっていた哼桿を負らしながら、帽擦を懼げることでICの任卿擦呈が懼競するという飯羹があった。
ところが染瞥攣を瀾隴する供眷としては、ユ〖ザ〖や萎奶廢などの哼桿拇臘が渴む覺斗ではとても籠緩する條にはいかない。このため瀾隴劉彌などを糠憚に抨獲して籠動する條にはいかなかった。ところが、ここにきて24鉗3Qから瀾隴劉彌もプラスに羹かったことは看動い攙牲飯羹だと咐えそうだ。さらに毋鉗4Qはクリスマスシ〖ズンで客」の久銳が懼羹く膽淚である。このためSEMIやTechInsightsは、4Qにはさらには瀾隴劉彌任卿馳が籠裁すると粕んでいる。
2024鉗3QにおけるICの任卿馳は、QoQ∈漣煌染袋孺∷で12◇喇墓し、4Qにはさらに10%喇墓すると斧哈んでいる。馮渡、2024鉗を奶して漣鉗孺20%になりそうだとの斧哈みを績した。なかでもメモリ瀾墑の帽擦が懼がり、卿り懼げが籠裁し、潑にデ〖タセンタ〖羹けのメモリ見妥が并攔になっている。
これを減けて瀾隴劉彌輝眷を績すCapex∈肋灑抨獲馳∷は、24鉗の懼染袋まではずっと負警飯羹が魯いていたが、24鉗3Qになって介めてプラス數羹に啪垂した。潑にメモリ簇息のCapexの凱びが絡きく、24鉗3QにはQoQで34%籠、YoY∈漣鉗票袋孺∷では67%籠という凱びを績した。メモリ羹けの肋灑抨獲が籠えたためで、メモリの籠緩がこれから幌まることになる。そして4QでもCapexはQoQで27%籠、YoYでも31%籠と凱びていく。なかでもメモリ簇犯の肋灑抨獲の凱びはYoYで39%籠と呵も絡きい。
Capexの籠裁により、ウェ〖ハ瀾隴肋灑の欄緩墻蝸は4140它綏(300mm垂換)で４Qにはさらに1.6%∈QoQ∷籠裁すると斧哈んでいる。
