≈面柜瀾隴2025∽の謄篩茫喇は冷司弄
面柜の糠しいDRAMメ〖カ〖CXMT∈Changxin Memory Technologies¨奠イノトロンが家嘆を恃構(gòu)∷が呵介のDRAM瀾墑を鉗瑣までに叫操すると券山した。傅」モバイルDRAMを?yàn)戨]する徒年であったが、面柜における染瞥攣瀾隴は伴つのか。勢(shì)拇漢柴家のIC Insightsは悼啼を蔫している。
哭1 面柜瀾ICは、面柜柒で久銳するICよりも巴臉として警ない 叫諾¨IC Insights
IC Insightsの拇漢では、DRAMとNANDフラッシュを圭わせたメモリ鏈攣では、面柜が2018鉗に久銳した垛馳は、IC鏈攣の垛馳1551帛ドルの41%と驢かった。このため面柜は極柜でメモリ瀾隴を幌めた。
しかし、2018鉗のICの面柜柜柒欄緩孺唯は15.5%に偽まっていた。この黎はどうか。2023鉗まで面柜の柒瀾染瞥攣の鉗士堆喇墓唯CAGRが13%で喇墓し、坤腸鏈攣では8%喇墓だと簿年しても、2023鉗でさえ極惦唯は19.7%にしかならない。面柜瀾隴2025では2020鉗に40%、2025鉗には70%という謄篩を非げていた。しかし、面柜の喇墓唯が坤腸よりも光いと簿年してもとても納いつけない。だから、IC Insightsは面柜瀾隴2025の謄篩茫喇は冷司弄だと刪した。
裁えて、面柜で欄緩している15.5%に陵碰する240帛ドルのうち、面柜で欄緩するSamsungやTSMC、SH Hynix、Intelなど嘲獲供眷の欄緩馳の數(shù)が73%と暗泡弄に絡(luò)きい。面柜に塑家を彌く措度の卿り懼げは、わずか65帛ドル(27%)にすぎない。この眶機(jī)は、坤腸の染瞥攣IC欄緩の1551帛ドルから斧るとわずか4.2%に偽まっている。その65帛ドルを尸豺すると、IDMが10帛ドル、SMICのようなファウンドリが55帛ドルとみている。つまりメモリや概いアナログなどの繞脫染瞥攣はわずか10帛ドルしかない。
もちろん附箕爬では、鏈く貨が惟たない。DRAM輝眷はSamsung、SK Hynix、Micron Technologyの3家で輝眷シェア95%笆懼貍められた采貍步覺輪にある。ここにCXMTが慎逢を倡けようとしているが、海のところ驕度鎊眶籬嘆で髓鉗の抨獲馳15帛ドルしかない。これに灤してSamsungは4它客、SK Hynixも3它客、抨獲馳はMicronも裁えた3家で圭紛462帛ドルと峰般いに驢い。
では、潤(rùn)メモリで面柜は欄きていけるか。アナリストには面柜の染瞥攣は粗もなく坤腸に納いつけるだろうと斧ている客たちは驢いが、そう詞帽ではない。IC Insightsは、アナログやミクストシグナル、サ〖バ〖脫CPU、マイコン、ロジック瀾隴も面柜では豈しいと咐い磊る。
では2023鉗のIC欄緩垛馳を斧姥もってみると、坤腸鏈攣では5388帛ドルとなり、面柜メ〖カ〖が欄緩するICは2023鉗に452帛ドル、としてもわずか8.4%にしかならない。IC Insightsは、海稿5鉗でIC欄緩が絡(luò)きく凱びるのは稍材墻で、10鉗稿でさえもおそらく痰妄だろうと斧ている。
面柜は染瞥攣瀾隴よりもむしろ肋紛の數(shù)が坤腸に納いつくレベルに丸ている。糙百の染瞥攣肋紛灰柴家であるHiSiliconは、7nmのチップを肋紛、TSMCがそれを?yàn)戨]して叫操している。つまり、面柜で瀾隴するのではなく、面柜は肋紛、瀾隴は戮の柜、と尸么することがまともな沸貉券鷗の蘋ではないだろうか。アメリカファ〖スト、面柜ファ〖ストと咐い凌う嘎り、どちらの柜も券鷗は賄まるであろう。
