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半導の設投@Yが1000億ドルをえそうな2018Q

2018Qの世c半導の設投@YはiQより9%Hい1020億ドルに達しそうだ、という見通しをIC Insightsが発表した。この数Cは2016Q比でみると38%\にも達する。しかも投@Yの53%がメモリだとしている。

Memory's Growing Share of Capital Spending

図1 世cの半導設投@Yは今Q初めて1020億ドルを突破しそう 出Z:IC Insights


メモリ53%の内、NANDフラッシュのような不ァ発性メモリ投@が31%、DRAM/SRAM投@が22%となっており、いまだにNANDフラッシュへの投@の比率が高い。これらの投@にはJTのウェーハプロセスラインと新のラインへの設投@がある。図1にされたように、メモリラインへの設投@は6Q連、メモリの比率は屬っている。2013Qは147億ドルでメモリ比率が27%だったが、2018Qは540億ドルとjきく\え(図2)、その比率は約2倍に広がっている。2013Qから2018QまでのQ平均成長率CAGRは30%、ときわめて高い。


2018F Semiconductor Capex by Product Type

図2 半導別の半導設投@ 出Z:IC Insights


今Qにjきな投@はDRAM/SRAMで、iQ比41%\となっている。DRAMへの投@Yは2017Qに82%\と\えたのにも関わらず、攵盋は要にまだ科ではなく、攵捓量に寄与していない。DRAM単価のピークは4四半期に訪れるようで、攵盋はまだ少ない。しかしSK Hynixはライバル心をむき出しに、今Qの2四半期にはi期比19.5%\と、]に攵盋を屬押売幢YをPばしている(参考@料1)。f国のライバル企業同士の争いが本格化すれば、DRAM単価は下がってくるため、スマートフォンやパソコンの出荷数もPびるだろう。昨Qはメモリ単価の値屬りのためにスマホやPCも値屬りし、出荷数が\えなかった。

k機NANDフラッシュでは、2018Qの投@のPびは、2017QにiQ比91%もjきくPびたのに瓦靴董2018Qは同13%\にとどまりそうだ。このせいか、NANDへの投@がVまった、という表現をするアナリストもいる。iQ比82%\や91%\を経xした]業cにとって、2017Qはバブル的だったといってよいだろう。同様なPびを2018Qも期待すべきではないといえそうだ。

IC Insightsは、この2Q間の巨jな設投@により、DRAMもNANDフラッシュも供給埔蠅砲覆蠱渦舛硫射遒鬲dくようになるリスクは高いとみている。k気如▲瓮皀蠅陵椴未鮖\やせば\やすほどコンピュータシステムが高]になることが確になってきているため、ビット要は高まっていき、これまでの給関係よりはマシかもしれない。

参考@料
1. DRAMの単価峺がようやくピークに、ビット数量が\j (2018/08/14)

(2018/08/29)
ごT見・ご感[
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