ASMLは冷攻拇、23鉗媽1煌染袋の卿懼馳は漣鉗票袋孺90%畝えの67帛ユ〖ロ
2023鉗媽1煌染袋∈1Q∷の斧奶しが漣鉗票袋孺でマイナスになる斧哈みを染瞥攣稱家が券山した面で、オランダのリソグラフィメ〖カ〖ASMLが漣鉗票袋孺90.9%籠という睹佰弄な喇墓唯を績し、67帛4600它ユ〖ロの卿懼馳を茫喇した。療網弊50.6%、蹦度網弊32.7%と冷攻拇である。ASMLの攻拇は海稿も魯くのだろうか。
哭1 ASMLの2023鉗媽1煌染袋における劉彌卿り懼げの柒條 叫諾¨ASML
ASMLのビジネスは、リソグラフィ劉彌任卿と、サ〖ビス任卿∈劉彌を肋彌する附眷でのサ〖ビスとオプションの任卿∷の2つからなる。このうち劉彌任卿は、哭1のようにEUVの任卿が冊殿呵絡の54%となり、53帛4200它ユ〖ロとなった。1鉗漣はサ〖ビスを崔めた鏈卿懼馳が35帛3400它ユ〖ロだったから、それをはるかに絡きく懼攙った。
染鉗笆懼も漣からメモリ帽擦の布皖が魯いており、哼桿拇臘の緘はまだ此んでいない。このため劉彌はファウンドリなどのロジックデバイス羹けが70%にもなった。
また、勢面飼白肅護の逼讀を減け、面柜羹けが鏈卿懼馳の8%と井さくなった。2022鉗の媽4煌染袋も9%だったが、その漣の媽3煌染袋には面柜羹けが15%鎳刨だった。2022鉗鏈攣では14%だったが、2021鉗は16%だった。面柜羹け染瞥攣瀾隴劉彌が2022鉗10奉7泣から阜しい廷叫憚擴の灤據となり、面柜羹け卿り懼げが染瞥攣瀾隴劉彌稱家の卿懼馳が皖ちている。
ASMLは14/16nm笆布のプロセスのリソグラフィ劉彌の面柜羹けを任卿しないようにしており、絡きな卿り懼げを貍めているEUVと閉炕ArFの劉彌笆嘲で卿り哈むしかなくなっている。
それでもASMLは丸袋∈2Q∷の卿り懼げ斧奶しを65帛×90帛ユ〖ロ、療網弊も49×50%と斧姥もっており、攻拇さは魯く。攻拇さはずっと拜積できるのだろうか。
それを瘋めるのは減廟馳である。減廟馳は荒前ながら2022鉗4Qの63.16帛ユ〖ロから1Qには37.52帛ユ〖ロへと絡きく皖ちている。さらに22鉗4Qの減廟馳でさえ、票鉗3Qの89.2帛ユ〖ロからも絡きく皖ちている。減廟馳のピ〖クはどうやら22鉗3Qだったようだ。2Qも1Q事みに攻拇のようだから、減廟馳の負馳の逼讀が山れるのは3Q笆慣になるだろう。23鉗の3Q、4QにはASMLも阜しくなる材墻拉が叫てきた。とはいえ、ASMLの黎眉リソグラフィ劉彌は窗鏈迫貍であり、そのころから染瞥攣の哼桿拇臘が姜わるため浩び染瞥攣輝眷は澄悸に懼羹く。ASMLの歐布は碰尸束れそうにない。
