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eを現わしつつある盜颪DX:3APCとIndustry 4.0 (2) 国際争

盜餤腸颪離轡鵐タンクである盜餤腸馗h局のレポート「U.S. Semiconductor Manufacturing」は、いよいよ外国半導企業とQ国でのX況について触れられている。盜駭Bが、Q国とその半導企業をどう見ているか、興深い。(セミコンポータル集室)

著v:AEC/APC Symposium Japan i川耕司

iv、盜馮焼噞が、グローバルマーケットで、なんとかマーケットシェア守りsいてきた点を述べた。その盜馮焼噞に、新たなるチャレンジがいかかってきている。連邦B、盜餤腸颪呂いなる官をDろうとしていくのか。2016Qに発行されたこの報告書は、そのなかで現在よりZ未来に至る唆を述べている。

“Global Competition”

中国 --- あくまでも、2016Q当時のX況である。2020Qの今日とは、{J違和感のある霾が見られるものの、警感をにじませた記述である図3-5 にされるように、2000Q代になり、組み立て工を主とするc效電子]の中心がアジア地域に‘阿靴動瞥、アジア地域での半導売り屬欧蓮顕著なPびを見せる。2014Qにおいて、アジア地域における、半導電子の売り屬欧蓮∽世cの売り屬欧50%以屬砲覆辰討り、 中国地域だけでも、アジア地域の半分以屬鯢nぎ出している。中国マーケットは、盜颪里澆覆蕕此∽世cの半導]業にとって、jきなお客なのだ。しかもこの当時、中国ブランドの半導]企業は、弱小であった。報告書では、中国半導]企業は、\術も攵ξも低い。Made-In-Chinaの半導は、ローエンドとめつけている。量的にも、中国での来の半導消Jをまかなうことはできないとの記述が見える。


Regional Semiconductor Market (sales)

図3-5 地域別半導売り屬押―儘Z:SIA(Semiconductor Industry Association) FACTBOOK 2019を基に、筆vが作成


しかしながら報告書は、2014Qに中国BがR認した、野心的な画にR`する。2030Qを`Yに、中国国内での半導]を世cのトップレベルに押し屬欧襪戮、中国B主導の半導国僝画である。2025Qまでに、中国での半導消Jの70%を国僝する、つまり中国ブランドでう構[である。マッキンゼー社の報告書では、中国Bは1000億ドル〜1500億ドル(10 – 15兆)を中国半導\術の育成に投入すると述べている。となる企業としてSMIC、HMLC、XMC が屬っている。

また、これ以後、中国は盜馮焼関連企業のA収を試みている。ターゲットになった盜餞覿箸箸靴董Micron Technology, Western Digital, Fairchild Semiconductor社、f国企業としてSK Hynix社等の@iが見られる。

これらのA収画は、て現実とはならなかった。報告書は、この壻においてCFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States)の関与があったか否かは不であると、わざわざりを入れている。

2018Qの今日、中国地域における半導売り屬欧、金Yベースで世cの33.8%に屬辰討り(図3-5)、その他のどの地域よりも、]な成長を~げている。2045Qまでには、この率は50%をえるという莟Rもある。

盜颪砲箸辰討蓮∈も来もjきなお客である。しかしながら、中国BはZQ、中国ブランド会社による半導]を加]している。また、L外ブランドの半導を使った、中国ブランド先端電子はj量に輸出され、盜颪麗易Cのk因となっているし、W保障屬侶念を盜馥發膿執鏖修気擦討い。

報告書では、2015Q以Tの300mm新鋭半導ファブの建設予定に触れている。アジア地域での中国、湾ブランドの新鋭ファブ建設予定に比べて、盜颯屮薀鵐匹侶設画数は少ない点に懸念をしている。@料によっても異なるが、中国ブランドでは10P, 湾ブランドは4P、f国ブランドは3Pに比べ、盜颯屮薀鵐匹1Pにとどまる。 

欧--- STMicroelectronics, Infineon Technologies, NXP Semiconductorの@iを見る。EU域の半導噞の徴として、Z載および噞電子向けへの化を挙げる。European Commission(欧Π刎^会)によれば、EUは、Z載電子で世c50%、噞電子で世c35%のx場シェアをeつという。Z載半導、IoMすなわちIIoT ( Industrial IoT)向け半導としては、ターゲットx場がB元にある形である。

2013Q5月、European Commissionは, kつの画をR認する。ヨーロッパブランド半導企業のR&Dにo的ファンド、M的ファンドを通じて、110億ドル(100億ユーロ、1兆1000億)を@本供給するというもの。期間は、2014Qより2020Qに渡る。この@本投下は、その後10Qの間に、1100億ドル(11兆)の新たなる投@を関連]業に}び込むという構[である。

f国--- ZQ、メモリ半導ビジネスとして半導グローバルx場に確なポジションを確保している。jきく成長している半導]業としてSamsung、SK Hynixの社@を見る。両社とも、Bによる@金q\および財閥構]による長QのW定した@金調達を述べている。なにやら、盜颯屮薀鵐匹悗侶搦感を思わせるような記述とも思える。

湾 --- 半導グローバルx場におけるファンダリビジネスとしてのリーダーであるとの認識をす。TSMC、UMCを業cのリーダーとして挙げている。両社ともM企業である。しかしながら、直接の低Wの@金融@等、湾Bによる長Qの}厚い保護に言及している。

日本 --- 1986Qの日殀焼協定、1987Qの盜颪砲けるSEMATECH設立ののち、1990Q代日本ブランドが]にグローバルx場シェアを失うと共に、半導]企業の数も少したとの記述が見える。2016Qの時点で、トップ20社に入る企業として、東社(現在、キオクシア社)、ルネサス社、ソニー社の@を見る。日本Bによる半導噞へのサポートについては、記述がない 

この辺り、報告vのT図が見えてくる気がする。再度、りを入れておきたい。この報告書の`的は、立法Bでありかつ予QをR認する議会に瓦靴、連邦Bの立場をすことと考えられる。あるT図がさりげなく喞瓦気譴討い訶世鯔困譴討呂覆蕕覆ぁJ鷙霰vのT図は、1990Q以Tに発tしてきた半導]業とBの関わり差腓任△。真Tは、連邦Bによる\術革新への積極的な関与、半導\術開発の保護が今日の盜颯屮薀鵐匹琉欸eにつながっている点への言及にあると考える。

日本の読vにかれては、違和感をおeちになるかもしれないが、盜颪任蓮国家プロジェクトはして迎されているとは言えない。Bは金も出すが、jいに口も出す。c間の@本家にとっては、うるさいT在なのである。2016Qのこのタイミングで、垉遒領磴鰊Eり出す理yは何か。何を`指しているのであろうか。議会のシンクタンクが、連邦Bの立場で、報告書を書くのはなぜだ?疑問が心を圓る。

最後に、この報告書は、半導噞の連邦Bの役割と、国家W保障に関する懸念とを述べている。

“The Federal Role in Semiconductors(盜馮焼]業への連邦Bの果たした役割)”

1960Q代以来、順風であった盜颯屮薀鵐蛭焼にとって最初のjきなチャレンジは、1980Q代に日本からやってくる。日本ブランド半導にグローバルx場シェアのトップの座を奪われた1980Q代、盜Defense Science Boardはタスクフォースチームを組Eする。盜馮焼がx場シェアを失うことによる、盜餠\術の世c的な位づけの変化が議bされる。半導x場を失う理yは、先端\術開発の相甘な低下のためであり、ビジネス的合のBとは異なるという見解が出る。半導\術開発の低下は、長期的菘世らすると、盜颪僚来の先端\術開発のリーダー的な位づけを失わせるとのTbに達している。この時代、東ホ篝錣了代であったのを思い出す。Tbとして、タスクフォースは、連邦Bの@金による、官c連合の\術開発型コンソーシアムを提言する。

当時、日本が行っていた、}法を参考にしたとの記述をする文献も見られる。盜餤腸颪論菽屡焼R&D`的の予QをR認し、1987QSEMATECHがテキサスΕースティンxを拠点として創設される。8億7000万ドル(880億)模の予Qが、1988Qより1996QにかけてDARPA(Defense Advanced Research Project Agency)より供給されている。3陲慮緘召膿┐譴APC(Advanced Process Control)は、SEMATECHに所錣靴討い。

しかしながら、連邦BのUは厳しかったようである。SEMATCHのメンバー会社はj}企業に限られ、情報はメンバー会社のみに限り共~されている。初めから、定企業だけの擇残りを考えた策だったのではないかとの記述も見える。

SEMATECH は、1998Qを最後に、連邦Bからの@金q\を拒絶する。わざわざ、拒絶と書いてある。その後は、盜餔c間企業と盜餔奮阿隆覿箸らの投@に@金源を,靴討い襦2015QにIntel社やSamsung社が`脱したのちは、動を縮小しState University of New York Polytechnic Instituteに吸収される。

盜駭B会所の報告が見られる「SEMATECHは、Bおよびc間企業とのR&Dコンソーシアムとして、他のケースに転できるかどうかはともかく、先端テクノロジー開発による盜饐噞の発tに貢献した」。SEMATECHの半導以外の]業へのインパクトについては、h価が分かれるようである。いささか、奥に颪挟まった言い気妨えなくもない。

SEMATECH後、連邦Bは、CMOS\術の微細化の駘的限度を予感する。これが、連邦Bによる、CMOS以Tの半導\術開発への努のきっかけとなる。

2015Q7月、オバマj統襪禄j統詢瓩鯣表し、15Qに渡るHPC(High Performance Computing)\術開発を`指しNSCI(National Strategic Computing Initiative)を設立する。この中には、次世代型コンピュータのみならず、それに要な半導開発も含まれている。j統詢瓩DOE (Department of Energy:エネルギー省), NSF(National Science Foundation:櫺奮愃眞帖、DOD(Department of Defense:国防総省)という複数の機関に渡っている。

“National Security Concerns(W保障屬侶念)”

先端半導の盜馥發任]は、長Qにわたり、国防屬竜bであった。誰しもが、先端半導の国内]は、国防要と考えるが、国内攵された高価な半導を使うことは、それを使った兵_のコストアップをdくT果となる。長Qに渡る議bの、2004QにDODは、Trusted Supplier Programの元、_要な国防屬涼に限り、盜餞覿箸吠爵_の発Rを定する。当初はIBM社に発R予定だった先端半導は、IBM社半導業のGlobalFoundriesへの々圓砲茲、もめることとなる。GlobalFoundries社の@本がアラブ@本のためだ。すったもんだの挙句、最終的にDODはGlobalFoundriesと2023Qまで~効な、半導供給の契約をTぶ。この辺り、CFIUS(The Commission on Foreign Investment in the United States)の@iも見える。

2015Q10月、US House Armed Services Subcommittee on Oversight and Investigation(盜餡識ヽ宛魄刎^会)は聴聞会を開く。盜駛榲擇砲△襦盜颯屮薀鵐匹離泪ぅロエレクトロニクス]企業の少とそれに伴う半導噞の新しい在り気砲弔い徳T見を求める。USブランドの採から、連邦B直轄の先端半導ファブまで含む、幅広いオプションを含んでの議bを求める。これをpけて、DODは、半導をも含めたマイクロエレクトロニクスの調達元である、Trusted supplierについての調hを開始する。

ここで、r突に報告書は終わっている。この報告書の日より約半Q後、権はトランプ権に交代する。盜餤腸餡識,陵薪泙蓮共和党からc主党に変わっている。その後、2020Qの今日に至るまで、盜餤腸颪砲、半導開発]に関するオフィシャルな新たな報告書は出されていない。

この報告書から、連邦Bのe勢として見えていることは次の通りに集約できる;
・半導\術開発を、盜饐噞の\術革新のバロメータとして捉えており、ビジネス的な成功には言及しない。
・DODのeが常にちらつく。先端半導のW保障、国防屬琉づけを理yとしてのR&DJq\を述べることにより、議会を動かしている。

さて、先にも述べたように、2016Qのこのタイミングで、このような報告が議会になされた`的はなんだったのだろうか。報告書を読み終えて、r突な終わり気世覆隼廚辰。締め切りに間に合わず、時間切れだったのだろうか。このように考えさせられるような、いささかr突な終わり気任△。報告書の作vたちは、Tbをさないことによって、来への唆を咾込めたのかもしれないとの思いが頭をよぎる。答えを探す代わりに、その後に引きききたことを、`挙しておく。

・2019Q4月、SIAは、「WINNING THE FUTURE – Blueprint for Sustained US leadership in Semiconductor Technology」とした報告書を出している。この中で、半導R&Dへの連邦B予Qを来の3倍であるQ間50億ドル(5,000億)への\Y、それに関連する、材料科学、コンピュータ科学等へのR&DJの倍\を提言する。この中には、人材育成および盜餝阿らの人材のd致のための^c法への言及、IP保護、開かれたグローバルx場の形成の念が含まれている。Tbの文の中に、SEMATECH 設立の経圓箸修暦T果についての記述を見る。機会があったら、別ご紹介したい。

・2019Q11月、IEEEは、盜駛榲擇任寮菽屡焼ファブ建設に関し、iBを発表し、連邦Bによる早期のを任后2019Qより盜饕羚餞屬麗易Coは表C化する。

・2020Q、新型コロナウイルスパンデミックがこり、盜馥發砲ける中国Bへの不信感が高まる。

・2020Q5月、ウォールストリートジャーナルは、トランプ権はペンタゴン(DODの別称、国防総省のこと)からの要个砲發箸鼎、盜馥發任凌訓團侫.屬料甦の建設の可性を莟R項ではあるものの、独記として報Oする。その翌日、TSMCは、アリゾナΔ某訓堡焼ファブ建設画を発表する。この中に、盜駭∨Bよりの、@金q\の記述が見られる。

現在、盜餤腸颪任、c主党、共和党の党派をえた形で、先端半導ファブ建設についての、さらなる議bがいている。マジシャンの帽子の中から、この次はどんなウサギが出てくるのだろうか。この流れのいきつく先は、いまだ見えていない。

(く)

ごT見・ご感[
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