グローバル半導supply chainをるがす動き:(sh━)国j(lu┛)統詢、水不B
新型コロナウイルスによる感v数は土曜27日昼i時点、世cで1億1328万人をえ、1週間iから約263万人\と横這いである。我が国では東B圏以外はgの解除が定されたが、引きき警を要するX況となっている。コロナKと同様、いつけるか、解消されるかが問のグローバルな半導の不Bがく中、グローバル半導supply chainをるがす動きがあらわれている。(sh━)国では、SIAはじめ関連業c団の働きかけをpけて、Bidenj(lu┛)統襪半導supply chainの性を高める}段を講じるj(lu┛)統詢瓩暴@、議会に瓦携焼供給ニーズに]期的に応えるのに37 billionドルが要と求めている。]の中心、湾では、水不Bのである。
≪要旺rの中での震≫
(sh━)国および我が国でOu害に見舞われて、O動Zはじめ半導逼の度合いに茲かかる現時点である。
◇Chip plants halt work due to Texas storm and Japan earthquake (2月19日け FierceElectronics)
→母なるOがすでにO動Z半導では_j(lu┛)に低下している半導攵にj(lu┛)きな]撃を与えており、ここ何日でのTexasでの猛烈な冬のfおよび日本のL岸地域での(d┛ng)な地震で何人ものxvあるいは負avの旨。
メキシコの(sh━)国との国境にも影xが及んでいる。
◇Server supply from North America disrupted by cold weather-Sources: Cold weather disrupts server supply chain (2月22日け DIGITIMES)
→嵶サーバsupply chain筋がに言及、TexasおよびMexico陲任虜Zの寒冷なWtでサーバsupply chainに問があらわれているが、メーカーQ社は来月出荷をDり戻す見込みの旨。Foxconn Technology Group, InventecおよびWistronの子会社、Wiwynnが、Mexicoの国境の荽Juarezにサーバ工場がある旨。
(sh━)国から半導攵\(d┛ng)をmされた湾の経済担当j(lu┛)臣は、"やるべきことをやっている"との応答である。
◇Taiwan says receives U.S. letter on auto chips, firms are doing what they should-Taiwan "helping as much as we can," says minister about chip shortage (2月19日け Reuters)
→湾のEconomy Minister、Wang Mei-hua(榿})(hu━)が土曜20日、White HouseからO動Z半導のグローバルな不Bについての}LをpけDり、湾の半導Q社は該問への官で"やるべきことをやっている"旨。
この半導不Bの影xはどうか、いつ収まると見るか、関係Q社、立場によりそれぞれさまざまな見(sh┫)が、以下の通りいている。
◇Foxconn chairman says expects 'limited impact' from chip shortage on clients-Foxconn chairman: Chip shortages won't have customer impact (2月20日け Reuters)
→Apple社向けサプライヤ、Foxconnのchairman、Liu Young-way(hu━)が土曜20日、同社およびそのclientsがグローバルなZ載および半導業cを混乱させている半導の不Bから直Cする"インパクトは限定的"と見ている旨。
◇ON Semiconductor CEO expects auto chip backlog to end by third quarter-ON Semi CEO: Auto chip shortage will end by Q3 (2月22日け CNBC)
→ON SemiconductorのCEO、Hassane El-Khoury(hu━)が、Z載コンポーネントの世c的不Bは今Q四半期までに、あるいは確に2021Q後半の間に鎮まる、と見込む旨。「常に(d┛ng)いpRとなって{いつけていないが、我々にはcapacityはある」と、インタビューでEl-Khoury(hu━)。
◇Automotive chip shortage may last all year-IHS Markit: Auto chip shortage might go to end of 2021 (2月24日け Electronics360)
→IHS Markitのsenior principal analyst for automotive、Phil Amsrud(hu━)。O動Z業cがM局にあり、M(f┬i)する半導の不Bに直C、OEMsが攵のk時停Vおよび財&数量の(g┛u)新を余vなくされて、2021Qに及ぶ問となる可性の旨。該O動Zでの不Bの根本原因はCOVID-19 pandemicによるもので、世cを混乱させている旨。消Jvおよびworkersが在瓩砲覆蕕兇襪鰓u(p┴ng)ないだけでなく、数Hくの会社に攵をk時的に(f┫)らしたりVめさせている旨。
◇Chip Shortages to Persist For at Least Another Year: Analysts-Demand exceeds supply by 30% (2月24日け Tom's Hardware)
→半導業cは、要の\への官となると、@うての鈍さがある旨。あるアナリストは半導要が現在供給を約30%越えるとしており、供給が要に{いつくのに3-4四半期かかる旨。実、半導不Bが2022Qにかなり食い込むことになる旨。
◇Infineon hopes for chip tightness to ease in second half of 2021 -Infineon sees chip shortages easing during second half (2月25日け Reuters)
→Infineon Technologiesは、microchipsの現Xの不Bは今Qが終わるiに崗}くいくとしている旨。「現XのpRX況は常に張り詰めている。」と、同社のchief marketing officer(CMO)、Helmut Gassel(hu━)が同社Q次総会にて株主に瓦掘
現X分析、そして不B官のMしさについてのhbである。
◇Chip shortage: Tech pros talk supply chains, semiconductor design, and short-term expectations-What is causing the chip shortages? What comes next? (2月24日け TechRepublic)
→半導攵には、COVID-19 pandemicの2Q`において新しいを与える要があり、hyperscaleデータセンターサーバおよびwork-from-home/learn-from-home electronicsに入る半導要が牽引されている旨。microchipの不BがO動Z]および他のに影xを与えていることで、supply chain問が顕わになっている旨。
◇Chipmakers Are Ramping Up Production to Address Semiconductor Shortage. Here's Why that Takes Time (2月26日け SIA Blog)
→現下のグローバルな半導不Bの間の要\加に官、半導業cは実的にfab capacityn働率を高めている旨。しかしながら、半導capacityn働率を高めるのは時間がかかる旨。"スイッチを入れる"および呂鯏阿靴独焼outputを高めるほど容易ではない旨。
Samsungは、ファウンドリー官が}kJで、半導]を他社に委mする検討である。
◇Samsung Elec mulls outsourcing chipmaking as it runs out of space at foundry-Report: Samsung to outsource some chips to GlobalFoundries, UMC (2月26日け Pulse by Maeil Business Newspaper (South Korea))
→Samsung Electronics Co.が、爆発的な要からO身のファウンドリーが}kJになって、@computer半導のいくつかの湾・UMCおよびCaliforniaのGlobalFoundariesへの委mを\やす可性の旨。
このような半導の不Bをpけて、(sh━)国では国内での半導]を(d┛ng)化する気運、そしてBへの働きかけが高まっている。まずは、中国発の記から。
◇US-China tech war: calls for Biden to fund US semiconductors grow louder in Washington (2月21日け South China Morning Post)
→BのU(ku┛)裁リストに載っている潅羚(d┛ng)硬bv、(sh━)国共和党岷ゝ剃^、Tom Cotton(hu━)が、中国とのハイテク戦争にMW(w┌ng)するより広J(r┬n)な動のk環、(sh━)国の半導]業cへの(sh━)国BのХeを主張する業c団およびthink tanksの間のo開討bに参加の旨。
半導]メーカーの業績の読みにもrり込まれている。
◇Applied Materials Sees Rising Demand as US Eyes Subsidies for Chip Fabs-Applied Materials expects rising demand for IC gear -The Santa Clara, California-based giant said it expects the market for its advanced chip-making tools to grow to about $70 billion this year, giving it a big boost amid a global shortage of semiconductors. (2月22日け Electronic Design)
→Applied Materials(Santa Clara, California)発。世c中でのcapacity拡j(lu┛)で、半導]の業c要が牽引され、四半期販売高が約$5.39 billionとiQ同期の$3.96 billionに瓦靴道\加を予Rの旨。またこの流れをГ┐討い襪里、Biden権の(sh━)国におけるウェーハfab拠点を\やす推進にある旨。
Bidenj(lu┛)統襪糧焼supply chainの性を高める}段を講じるj(lu┛)統詢畚@に向けて、(sh━)国議会でもg出@を図る動きである。
◇Biden, Schumer push relief for chip shortage-Schumer pushes emergency funding for domestic chipmaking amid auto chip shortage (2月23日け FierceElectronics)
→Bidenj(lu┛)統襪水曜24日、半導supply chain済に_点化したj(lu┛)統詢瓩暴@、議会は長期的国内]を改する新しい法U(ku┛)化の△┐了。なかなか収まらない半導不Bを(sh━)国経済および国家Wにおける"e(cu┛)険な弱点"と}んで、(sh━)国岷 ̄‘眩、Chuck Schumer(hu━)(D-New York)が曜23日、(sh━)国半導outputを(d┛ng)するg出@を求めた旨。
◇Growing computer-chip shortage alarms Biden and Congress-White House schedules meeting for Wednesday to confront issue, which has forced automakers and other manufacturers to trim production (2月23日け The Washington Post)
SIAが、議会のこの動きを称賛している。
◇SIA Applauds Sen. Schumer Announcement on Promoting U.S. Competitiveness (2月23日け SIA Latest News)
→Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、(sh━)国の争(d┛ng)化についてのSchumer岷ゝ剃^の発表をХe、president and CEO、John Neuffer(hu━)ステートメントをリリースの旨。
そして、2月24日にBidenj(lu┛)統襪遼樢Pj(lu┛)統詢畚@に至り、業cQLのDり屬欧関連含め以下の通りいている。
◇Biden says Congress needs $37 billion to address short term chip needs--update (2月24日け FierceElectronics)
→Bidenj(lu┛)統襪水曜24日、半導supply chainの性を高める}段を講じるj(lu┛)統詢瓩暴@、また、議会は半導供給のニーズに]期的に応えるのに$37 billionを要とする、とremarksの終わりZくで~潔に触れている旨。
◇Biden to press for $37 billion to boost chip manufacturing amid shortfall-Biden administration seeks $37B for more US wafer fabs (2月24日け Reuters)
→Biden権が、(sh━)国におけるよりHくのウェーハfab拠点の建設および△魏Δ砲垢襪燭瓩、議会からの $37 billionの出@を要求の旨「半導の不Bに向けた解策同定に向けて、Mの権のsenior officialsを業cリーダーと協働するよう仕向けている。」とJoe Bidenj(lu┛)統。
◇Biden signs executive order to address chip shortage through a review to strengthen supply chains (2月24日け CNBC)
→*Joe Bidenj(lu┛)統襪水曜24日、医から電気O動Zに及ぶ業cにインパクトを与えているグローバルな半導の不Bに官するj(lu┛)統詢瓩暴@の旨。
*この動きは、該不BがもたらすT果について警告する議会の党派メンバーおよび業cリーダーからの}びかけにっている旨。
*Covid pandemicにより、半導]などHくの覦茲任(sh━)国のL外supply chainsへの依TにIわる問が浮き彫りになっている旨。
◇Biden rushes to address global computer chip shortage via latest executive order-Biden plans executive order for auto chip shortages (2月24日け Reuters)
→Joe Bidenj(lu┛)統襪、O動Zなどの応向けmicrochipsの世c的不Bの済に向けて設されたいくつかの動を始動させるj(lu┛)統詢瓩暴@の旨。White Houseは該問を議bする議会メンバーとのmeetingを主(h┐o)、岷 ̄‘眩、Chuck Schumer(hu━)(D-New York)は、(sh━)国におけるウェーハfab拠点の不Bが"我々の経済および国家Wにおけるe(cu┛)険な弱点"となる、としている旨。
SIAのchairmanが迎のステートメントである。
◇Semiconductor Industry Welcomes President Biden's Executive Order on Critical Supply Chains (2月24日け SIA Latest News)
→Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、半導など_要のsupply chainsの見直しを求めるBidenj(lu┛)統襪僚j(lu┛)統詢瓩亡悗靴董Qorvoのpresident, CEO & directorで2021 SIA board chairであるBob Bruggeworth(hu━)からの迎するステートメントをリリースの旨。
◇(sh━)、同盟国と供給D、半導・EV電池で中国に眼^ (2月24日け 日経 電子版 05:37)
→バイデン(sh━)権は半導や電池など_要雕爐離汽廛薀ぅ船А璽(供給)づくりで同盟国や地域と連携する旨。関連の動きを加]させるj(lu┛)統詢瓩坊酘發砲盻@する旨。日本などアジアQ国・地域との協を念頭に、W定して調達できるU(ku┛)をD△垢觧。肝する中国に依Tする供給からの脱却を`指す旨。
◇Executive Order Paves Way for $37bn to Boost U.S. Chip Capacity (2月25日け EE Times)
→?ji┌ng)盜饅j(lu┛)統襪僚j(lu┛)統詢瓩、]期的半導capacity不Bへの官に$37 billionの{加投@を期待の旨。
◇(sh━)、供給100日以内に見直し、半導などでj(lu┛)統詢 (2月25日け 日経 電子版 10:24)
→バイデン(sh━)j(lu┛)統襪24日、_要雕爐離汽廛薀ぅ船А璽(供給)を見直すj(lu┛)統詢瓩暴@した旨。半導や電池など_点4`でW定した調達U(ku┛)をDえる旨。~企業をQえる同盟国や地域と連携して、中国依Tからの脱却を`指す旨。
◇(sh━)、半導供給を見直し、バイデン(hu━)がj(lu┛)統詢畚@へ (2月25日け 日経 電子版 05:24)
→バイデン(sh━)j(lu┛)統襪24日、半導など_要雕爐離汽廛薀ぅ船А璽(供給)を見直すj(lu┛)統詢瓩暴@する旨。アジアなどの同盟国や地域と連携して、中国に依Tしない調達U(ku┛)をつくるよう指する旨。ハイテクやでしくう中国に眼^する旨。バイデン(hu━)は24日午後(日本時間25日午i)、ホワイトハウスで与野党議^と供給に関して協議した後、j(lu┛)統詢瓩暴@する旨。j(lu┛)統詢瓩
(1)半導
(2)電気O動Z(EV)などに使う高容量電池
(3)医薬
(4)レアアース(希土類)を含む_要^
の_点4`の供給を100日以内に見直すよう求める旨。防ナやITなど6分野は1Q以内に戦Sをまとめる旨。
◇Chip Sales Remain Strong in Challenging Year (2月25日け EE Times)
→Semiconductor Industry Association(SIA)のpresident and CEO、John Neuffer(hu━)記。半導販売高はこの挑戦のQに依(d┛ng)いが、SIAは連邦]&リサーチ投@が定的なopportunityになると信じる旨。
100日以内の策]ち出しに向けて、我が国やオーストラリアなど同盟国との連携もeわれている。
◇(sh━)が基(chu┐ng)噞で脱中国、半導など、同盟国と連携模索 (2月26日け 日経 電子版 05:44)
→バイデン(sh━)権が基(chu┐ng)噞をГ┐訥_要雕爐離汽廛薀ぅ船А璽(供給)見直しに乗り出した旨。半導やレアアースなど4`で中国に依Tしない調達U(ku┛)を築く旨。100日以内に策を]ち出す構えで、日|など同盟国の企業との連携も模索する旨。電池のように中国が高い争をeつ分野もあり、実効性には課も残る旨。
k(sh┫)、半導攵の当Cの\(d┛ng)をmされる湾であるが、昨Q(c│i)からのU量不BからTSMCはじめ水の調達、P(gu─n)入をられるが浮き彫りになってきており、以下のX況である。
◇TSMC buying trucked-in water in preparation for supply shortages-TSMC buys water by the truckload for its Taiwan foundries (2月23日け Focus Taiwan)
→TSMCが曜23日、湾の同社ファウンドリーのいくつかに向けてtruckloadにより水のP(gu─n)入を開始、湾Q地の給水所が数ヶ月のT水不Bに伴う水位低下に直Cの旨。世c最j(lu┛)のcontract半導メーカーの同社は現在、Hsinchu(新), Tainan(南)およびTaichung(中)など湾のいくつかの拠点でn働、この水のP(gu─n)入は供給不Bの場合へのより良い△┐里燭瓩了。
◇Global chip supply to be hit, chipmakers in drought-hit Taiwan face water crisis (2月24日け Live Mint)
→Jばつのために、Appleなどj(lu┛)}向けグローバルハイテクsupply chainのkey hub、湾がv曜25日、主要science parksが位する中陲よび南陲療壙xにある工場向けの水の供給のさらなる削(f┫)を始める旨。
◇Taiwan's chip industry under threat as drought turns critical-TSMC and UMC activate water-supply plans as reservoirs face depletion in 60 days (2月25日け Nikkei Asia)
◇TSMCで水不B深刻、Wt不順、半導]に課 (2月25日け 日経)
→半導の]工でj(lu┛)量に使う水の不B問が深刻化しつつある旨。昨(c│i)からのU不Bが原因で、半導j(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が、工場に給水Zを使って水を供給し、]を行うg敢を始めたことが、24日分かった旨。半導不Bが深刻化するなか、新たな課が浮屬靴討た形。
(sh━)国、そして湾はじめグローバル半導supply chainをるがす動きに、当C`が`せないところである。
コロナ官のなかなか収まらないX況推,瓦靴、直Cするへの警感を伴った舵DりがQ国それぞれに引きき行われている世cの況について、以下日々のE経済の動きからの抽出であり、発信日でしている。
□2月22日(月)
半導況の湾において、本QのGDP成長率が?j┼n)?sh┫)Tされている。
◇湾、2021Q成長率4.6%に?j┼n)?sh┫)T (日経)
→湾の行院(内V)は20日、2021Qの実域内総攵(GDP)成長率がiQ比で4.64%\加するとの見通しを発表、2020Q11月時点の来予[(3.83%\)からj(lu┛)幅に?j┼n)?sh┫)Tした旨。半導を中心に輸出がに好調で、設投@やc間消JもPびるとした旨。
□2月23日()
(sh━)国株式x場は、(c┬)去最高値を?j┼n)vる屬欧ら後半下げに転じる今週の動きである。
◇NYダウ、最高値?j┼n)vって推 経済敢の成立期待で (日経 電子版 05:18)
→22日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は峺(j━ng)に転じ、15時現在はi週比143ドル14セント高の3万1637ドル46セントと17日にけた(c┬)去最高値を?j┼n)vっている旨。(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)を嫌気する形で売りが先行したが、売りk巡後は(sh━)国の{加経済敢の成立や経済動の常化を期待したAいが優勢となった旨。
□2月24日(水)
◇NYダウ小幅高、金融緩和莟RがГ、ナスダックは下落 (日経 電子版 05:18)
→23日の(sh━)ダウ工業株30|平均は小幅に3日Pし、15時現在はi日比6ドル53セント高の3万1528ドル22セントで推,靴討い觧檗(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)を警し、高PER(株価収益率)銘柄がHいハイテク株を中心に売りが広がった旨。ただ、23日に議会証言に臨んだ(sh━)連邦⇒会(FRB)のパウエル議長が金融緩和のM(f┬i)e勢をすと、(c┬)度な懸念が和らいだ旨。
□2月25日(v)
◇NYダウ小反落で始まる、金W(w┌ng)峺(j━ng)、ハイテク株に売り (日経 電子版 00:07)
→24日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は小反落して始まり、午i9時55分時点はi日比26ドル30セントWの3万1511ドル05セントで推,靴討い觧。長期金W(w┌ng)峺(j━ng)をpけてハイテク株などに売りが出るk(sh┫)、(sh━)国で新型コロナワクチンの普及が加]し経済動の常化を後押しするとの見(sh┫)が相場をГ┐討い觧檗
ドイツの]業がv復しているが、中国向け輸出が引っ張っているとのこと。
◇ドイツ、]業がv復、ロックダウン下で2Qぶり水、Z・機械、中国要牽引 (日経)
→ロックダウン(都x封鎖)がくドイツで、]業のv復が]に進んでいる旨。O動Z攵は新型コロナウイルスe(cu┛)機iの水をほぼv復し、景況感は2Q3カ月ぶりの水にまで峺(j━ng)した旨。景気v復で先行する中国への輸出が牽引役。低迷がく]業との二極化が加]し、財・金融策のM易度が\す可性もある旨。
□2月26日(金)
Bidenj(lu┛)統襪ら(sh━)通商代表(USTR)代表に指@されているKatherine Tai(hu━)が、通商は二の次ではないと、中国に約J履行をるスタンスをあらわしている。
◇USTR代表t、1段階合T「中国は約J履行を」 (日経 電子版 08:03)
→バイデン(sh━)j(lu┛)統襪(sh━)通商代表(USTR)代表に指@した弁護士のキャサリン・タイ(Katherine Tai)(hu━)は25日、岷〆睿委^会のR認o聴会に臨んだ旨。(sh━)中がTんだ「1段階の合T」を巡り、「中国は約Jを守る要がある」と述べ、(sh━)輸入拡j(lu┛)など合T項の履行を求めた旨。
◇Trade won't be on 'back burner' for Biden, USTR pick Tai tells Senate-U.S. Trade Representative nominee Katherine Tai used the hearing to respond to those concerned of a trade policy pause. (Politico)
k(sh┫)、(sh━)国のU(ku┛)裁をpけているHuaweiの(sh━)国ブランチからは、Biden権とBしたいとのmが聞かれている。
◇Huawei calls for talks with Biden administration on trade ban-Huawei wants to talk with the new US administration -Supply chain access is Chinese tech titan's 'priority,' says US-based vice president (Nikkei Asian Review (Japan))
→NikkeiAsia発。Huawei TechnologiesはTrump権の通商のY的になったk(sh┫)、{い詰められた同社はJoe Bidenj(lu┛)統襪officialsとBしたいとしている旨「我々は中国Bとは別に(sh━)国権と議bをeちたい。」と、Huawei Technologies USAのvice president of risk management and partner relations、Tim Danks(hu━)。
□2月27日(土)
◇NYダウ250ドルWで推、ヘッジファンドなどが売り (日経 電子版 05:26)
→26日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は落、15時現在はi日比269ドル95セントWの3万1132ドル06セントで推,靴討い觧。今週に入ってからの相場下落をpけてヘッジファンドなどが失限定`的の売りを出しているとの莟Rがある旨。k(sh┫)、(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)がkKし、B元で売りが`立っていた高PER(株価収益率)のハイテク株にはAいが入り、相場をГ┐討い觧。
≪x場実PickUp≫
【(sh━)半導メーカーbillings】
SEMIから毎月発表される(sh━)半導メーカーの世cbillingsデータがこのほどあらわされて、この1月は初めて$3 billionのj(lu┛)を越えている。(sh━)国国内の半導]を高める気運がここにも的にあらわされている形である。
◇North American Semiconductor Equipment Industry Posts January 2021 Billings, Topping $3 Billion for First Time (2月22日け SEMI)
→SEMIのJanuary Equipment Market Data Subscription (EMDS) Billings Report。(sh━)半導メーカーの2021Q1月の世cbillingsが$3.04 billion(3ヶ月平均ベース)、初めて$3 billion到達の旨。該billings figureは、i月、2020Q12月billings、$2.68 billionを13.4%、iQ同月、2020Q1月のbillings、$2.34 billionを29.9%?j┼n)vった旨。
「(sh━)半導メーカーの1月billingsは、業c史嶌嚢發侶郤/をして、絶好調の今Qのスタートとなった」と、SEMIのpresident and CEO、Ajit Manocha(hu━)「digital transformation(DX)の加]化が、半導に向けた(d┛ng)いe的要を焚きつけている」
Billings | Year-Over-Year | |
(3ヶ月平均) | ||
August 2020 | $2,653.3 | 32.5% |
September 2020 | $2,743.3 | 40.0% |
October 2020 | $2,648.2 | 27.3% |
November 2020 | $2,611.6 | 23.1% |
December 2020 (final) | $2,680.8 | 7.6% |
January 2021 (prelim) | $3,040.2 | 29.9% |
◇Semi equipment growth up 30% in January for N. America manufacturers (2月23日け FierceElectronics)
◇Semiconductor equipment billings hit record high in January 2021-SEMI: January equipment billings exceed $3B, a record (2月23日け DIGITIMES)
【ウェーハcapacityランキング】
300-mm、200-mmおよび≦150-mmのウェーハ∨,砲弔い謄哀蹇璽丱襪淵ΕА璽capacityランキングが、IC Insightsによりあらわされている。300-mmのトップはSamsung、200-mmはTSMCであり、TSMCはすべてでトップ10入りなど、以下の要である。
◇TSMC Ranks in Top-10 For Capacity in Three Wafer Size Categories-New Global Wafer Capacity report shows top-10 installed capacity leaders in three different wafer size categories. (2月24日け IC Insights)
→3つのウェーハ∨.テゴリーcapacityについて、すべてでTSMCがトップ10入りの旨。
300-mm 200-mm ≦150-mm
TSMC 2位 1位 10位
◇Capacity leaders in each wafer size-IC Insights: Memories, foundries lead in 300mm capacity (2月25日け Electronics Weekly (UK))
→驚くには当たらないが、300-mm capacityランキングの顔ぶれ:
DRAMおよびNANDフラッシュメモリサプライヤ
…Samsung, Micron, SK Hynix, およびKioxia/WD
世c専業ファウンドリー最j(lu┛)}
…TSMC, GlobalFoundries, UMC, およびPowerchip(Nexchipを含む)
世c最j(lu┛)のmicroprocessors(MPUs)メーカー
…Intel
【材料関係】
銅箔について2点。f国国内がSamsungの先端IC実△濃斑、そして湾での価格峺(j━ng)についてである。
◇Samsung Electronics gets first homemade ultrathin copper foils-Iljin supplies ultrathin copper foils to Samsung (2月23日け The Korea Herald (Seoul))
→Iljin Materials(Mapo-gu[麻浦区], Seoul)が、f国薄銅箔を出荷、Samsung Electronicsが先端IC実△巴いる旨。「該の現地化により、我々の銅箔のがSamsung Electronicsにより認証されている」と、Iljin MaterialsのCEO、Yang Jeom-sik(hu━)。
◇CCL prices may rise further later in 1H21-Sources: CCL manufacturers plan to raise prices (2月24日け DIGITIMES)
→業c筋発。銅箔価格峺(j━ng)で、湾のCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層)メーカーが今Qi半の後の(sh┫)で価格見積もりのさらに引き屬欧鮠がされる様相の旨。
もう1つ、Appleから今後をリサイクル材だけを使って攵していくという構[の表である。
◇Apple、をリサイクル材攵、株主総会で構[表 (2月24日け 日経 電子版 06:39)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪離謄ム・クック最高経営責任v(CEO)は23日、オンラインで開いたQ次株主総会で(j┤ng)来的にすべてのをリサイクル材だけを使って攵する構[をした旨。素材の採Eや@錬などに伴うa(b┳)暖化ガスの排出を抑えるとともに、発t峭颪林^僂砲ける児童労働問にも棺茲垢訌世い箸澆蕕譴觧。
【Nvidiaの四半期業績】
ゲームとデータセンター向け半導が引っ張って、Nvidiaの2020Q11月〜21Q1月期業績が、初めて$5 billionを?j┼n)vる売峭癲2四半期連の(c┬)去最高と好調である。当Cの\勢M(f┬i)が予[されている。
◇Nvidia made $5 billion during a GPU shortage and expects to do it again in Q1-Nvidia posts quarterly revenue of $5B amid GPU shortage -It hasn't changed its outlook on GPU availability (2月24日け The Verge)
→Nvidiaの2021Q四四半期業績は、同社のGPUs供給が常に低いにも拘らず、なわれていない様相。実際、売屬欧最高となる$5 billionを記{、iQ同期比61%\。さらに印(j┫)的、Nvidiaは2022Qk四半期の売屬欧發気蕕$5 billionを見込んでいる旨。
◇(sh━)半導NVIDIA、純W(w┌ng)益53%\、11〜1月期、ゲーム好調 (2月25日け 日経 電子版 07:15)
→?ji┌ng)櫂┘魅咼妊ア?4日発表した2020Q11月〜21Q1月期Qは、売峭發iQ同期比61%\の$5.003 billion(約5300億)。二本柱である、ゲームとデータセンター向け半導をともにPばし、初めて$5 billionを?j┼n)vった旨。純W(w┌ng)益は同53%\の$1.457 billion、2四半期連で(c┬)去最高となった旨。2021Q2〜4月期は$5.3 billioni後の売り屬欧鰺女[する旨。
◇NVIDIA、売り屬穏嚢發癲△發躾呂硫穣[通貨ブーム (2月25日け 日経 電子版 12:05)
→?ji┌ng)殀焼j(lu┛)}のエヌビディアの好業績が`立っている旨。24日に発表した2020Q11月〜21Q1月期の売峭發、ゲーム向けが牽引してiQ同期比61%\えた旨。なかには暗(gu┤)@(仮[通貨)をu(p┴ng)るためにゲーム半導をP(gu─n)入した人もいる旨。(c┬)去の仮[通貨ブームの反動で痛い`にあった同社は敢に乗り出した旨。
【SEMICON West 2021】
気づくのにれたが、通常7月開(h┐o)のSEMICON Westが、今QはDesign Automation Conference(DAC)とともに12月開(h┐o)になるとのこと。コロナKが晴れて来Qこそface-to-faceの元通りにとの切なるmがあらわされている。
◇SEMICON West Rescheduled to December 2021 for Inaugural Colocation with Design Automation Conference (2月16日け SEMI)
→SEMICON West 2021とDesign Automation Conference(DAC)が、ライブt&会議に戻れるようSan FranciscoのMoscone Centerにて初のcolocation開(h┐o)に、次の通り画変(g┛u)の旨。
SEMICON West 2021 12月7-9日 Moscone North and South
58vDAC 12月5-9日 Moscone West
◇Holy San Francisco Batman, SEMICON West 2021 will be held in December! (2月25日け 3D InCites)
→SEMIが先週、SEMICON West 2021はlive conferenceおよびvirtual viewsが可Δhybrid affairになると発表、2021Q12月7-9日開(h┐o)。通常の7月のt会はキャンセルされるが、SEMI AmericaのPresident、Dave Anderson(hu━)によると2022Q7月に再開される旨。同(hu━)はlivet会に向けた理y(t┓ng)の1つとして、「社会および世cをГ┐覯檪&機会共~を探求するコラボ改の}段として、この共(h┐o)はみんなが再開を望む業c横、face-to-face interactionsを通して革新をより早める新たな根fとなる」
≪グローバル雑学?f┫)棔?60≫
GAFAはじめR`する11社がつくる3つのメガトレンドの3つ`、「データをU(ku┛)するものが未来をU(ku┛)す」について、
『2025QをU(ku┛)覇する破s的企業』
(冕棔々:SB新書 525) …2020Q11月15日 初版1刷発行
よりっていく。2025QのZ未来、データは新しい時代の石として、まずはDったvMち、}間がかからず湧いて出てくることで、その如何が成否をするX況が随所にあらわされている。データは個人、個々のものだが、そこはGive and TakeR認で通している現Xであり、早く分かる便W(w┌ng)さには変えMし、と納u(p┴ng)せざるをu(p┴ng)ないところもある。あれこれ問T識をeたされながらも疾風のごとく突き進んで広がっていくt開であり、それに流されないよう、O分の本当にj(lu┛)なものはちゃんと確保しておかなければ、というT識も(d┛ng)まっている。
1陝2025Qはどうなっているか
4章 11社がつくるメガトレンド(3)
データをU(ku┛)するものが未来をU(ku┛)す
◆データは「情報のバランス」をDるもの
・データがまだまだされていない現代
、情報の款寮、不均等による無GがHくなっている
・情報の款寮によるx場を経済学語でレモンx場
→データがされていないx場やビジネスでは、レモンx場になりがち
・度々紹介してきたレコメンデーションも、まさにデータを?q┗)した未来のe
、あらゆるデータを包括的にDu(p┴ng)・共~することで、ますます@度が高まっていく
→ユーザにとってベストな情報がu(p┴ng)られ、売り}にとっても無Gなく最]で商やサービスが提供できる
◆アップル vs グーグルのデータ戦争
・10Qほどiから、データは新しい時代の石と言われるように
→まずDったvMちである、ということ
、k定期間は}間がかからず湧いて出てくる
・データの価値が分かっている企業
→データのDu(p┴ng)ならびに囲い込みに躍
・中でも2j(lu┛)巨頭は携帯電BのOSを曚AppleとGoogle
、Hくのデータは検索を介して流れていくから、Googleがu(p┴ng)ているデータ量は、圧倒的
→k(sh┫)で、Appleも虎q々と施策を]ち出し
、データをDu(p┴ng)している先は、iPhoneが主
・Googleは検索、バナー、動画などのオンライン広告に
、Appleはu(p┴ng)たデータを広告にW(w┌ng)せず、iPhoneへの囲い込みのために使っている
・ボリュームではGoogleが圧倒的だが、においてはAppleが~W(w┌ng)
、iPhoneのP(gu─n)A層は所u(p┴ng)が高い向に
、Appleはハイブランドな層をiPhoneに囲い込むことが、当Cの戦Sと見る
・AmazonやFacebookなど、vertical researchという施策にR
→直接O社のアプリに来てもらい、その中で検索をしてもらう
・Appleが]つ眼^策、2020Q9月にiPhoneの最ZOS、iOS14に搭載、「App Clips」
→いわゆるミニアプリ。企業ごとに出しているアプリの機Δ鬟瀬Ε鵐蹇璽匹垢襪海箸覆、iPhone屬脳W(w┌ng)できる
、App Clipsでアプリをまずは試してもらい、その屬乃い貌ったらダウンロードしてもらう
・別の点で戦っている企業、Netflix
、Rしているのは、ゲーム会社
・Google、Appleに限らず、データのDu(p┴ng)戦争はこれからますます(c┬)Xしていく
◆ハードはxを届ける1つの}段でしかない
・Apple Watchだけでなく、AirPodsなど、人が常に身につけているようなデバイスを、AppleはT識して世に送り出している
、Appleのハードは、極端な言い(sh┫)をすると、良いxを届け、データをDu(p┴ng)するための}段でしか
・これから先の未来では、どこで収益をu(p┴ng)るのかが分かりづらくなる
、どこでW(w┌ng)益をu(p┴ng)るのかはあまり関係がなくなってくる
・日本でも、気になる、食べてみたい料理の^真をクリックすると、そのの予約サイトにつながるサービス
・Facebookはユーザの動向をデータとしてDu(p┴ng)しつつ、お?d┣)から紹介料ももら?br />
・本業以外でのデータのビジネスでの
、eコマースか広告(リコメンデーションを含める)
◆データの権W(w┌ng)は誰が曚襪?
・「データは誰のものか」というb争
、Googleが検索でu(p┴ng)た膨j(lu┛)なデータは、匿@化されてGoogleのものとして
・@度が高い情報で広告が要な場合はGoogleにお金を払う
、これが、今のデータの権W(w┌ng)に関する構図
・ヨーロッパなどでは「データはMたちのもの」的な運動が度々こっている、これに瓦靴董
→いまMたちが使っている便W(w┌ng)なツールのHくが無料なのは、Googleがeつデータを?q┗)しているか?br />
・データを提供すれば、商やサービスをWくpけられる世c
、たとえばAmazon Go
◆旅館の(j┼n)(j┤ng)が出す茶菓子が変わる
・データを?q┗)することで、本業もカスタマイズしてい?br />
→j(lu┛)きいのは、サービスの霾
、サービスをW(w┌ng)v個人により最適化
・j(lu┛)}スーパーチェーン、Walmartで実際にあったエピソード
、以iからビールとおむつがセットで売れるとの情報
→子どもが擇泙譴燭个りのz親が、母親におむつのP(gu─n)入を頼まれ、スーパーを訪れて、その際に、O分が飲むためのビールもP(gu─n)入
・データのでよく例に挙がるのが、冷U
、これからは何が入っているかを分析、もう少しでなくなる食材が分かれば、O動でR文するなどの進化
、冷U内の食材の鐇から、健康Xなども分析
、未来の冷Uは、食を基点として広がるさまざまなサービスを提供するための、_要なデータソースに
・おもてなしのさじ加(f┫)
、かなり早い段階からデータがあれば、最適なバランスで行うことができる
→データのeつ
◆1分ごとに変化する豢wの値段
・時間や期間によって値段が変わる、ダイナミックプライシングという仕組み
→データのにより、豢wでは1分ごとに、Amazonに関しては秒単位で変化
・eコマースでは、すでに導入しているスーパーもある、電子タグ
、時間帯による値引き
、Aい}によっても値段を変える可性
、ライフタイムバリュー
…長いスパンから見た値け
、いまAうとこの先1Q間Aいけることが、データから分かっているとしたら、C(j┤)覚悟の金Yで販売してもよいことに
◆スマートウォッチで行動がバレる
・未来の世cではありとあらゆるデバイスがインターネットとつながり、次々とデータを吸い屬欧討い
、見えるようになってくる人の行動
・二┣獣坐任稜仕戮膿与瑤簷X況を把曚、不審vの侵入を防ぐようなセキュリティシステムも
・データのDu(p┴ng)は常にある
、そのデータを提供するかどうかは、本人が(li│n)Iできるような未来
◆100万Zのデータに基づく「テスラ保険」
・Teslaもデータをj(lu┛)いにしている企業の1つ
、j(lu┛)胆なデータのDり(sh┫)
→搭載のカメラやセンサからデータをDu(p┴ng)、より良いZ両やサービスの開発に
・O動運転に関する試xならびにアップデートで、100万のデータが躍
→より良いソフトウェアにするために、Oらのアセットを?q┗)かしてい?br />
・日本のO動ZメーカーがTeslaに{いつけないのは、白
、両vには、データ量で圧倒的な差
、Teslaは最初から電気O動Z、データを耀u(p┴ng)するためのプラットフォームをT
・Teslaはu(p┴ng)た膨j(lu┛)なデータを元に、O動Z保険まで
→k般的なO動Z保険と比べ、同様の保障内容で20-30%Wい
◆証wはレコメンデーションされる
・証w業cもデータのにより、j(lu┛)きく様変わり
、株や投@信mなどのレコメンデーションサービス
・P(gu─n)AD引などのデータを、Robinhoodは積極的に
、W(w┌ng)vが好みそうなそれでいて値屬りしそうな商を、レコメンデーション
→スマートフォンを?q┗)、ゲーム感覚で楽しく提?br />
・Robinhoodが業cで風の`になっている要因2点
→スマートフォンで完Tする来にない画期的なシステムを提供
、データを?q┗)したレコメンデーションサービス提?br />
・VC(ベンチャーキャピタル)のT在も1つの要因
→数億というお金が、アメリカにおいては1000億をえる@金が、アイデアさえ優れていれば}に入る時代に