10鉗稿にAmazonは賂哼しているか!×攔莢澀筷の妄は曲析喇墓のIT措度に
Amazon∈アマゾン∷というカンパニ〖は、いかにも糠しいように斧えるが、もうすでに料度して30鉗笆懼が沸っている。僧莢もまた鉗がら鉗面、アマゾンで傾い濕をするのであるが、黎ごろの票家の臭擦の辦丹ト〖ンダウンには睹かされた笆嘲の部濕でもない。部と、アマゾンの臭擦は畝你搪の撾拌に掐り、2021鉗7奉の呵光猛から40%奪くの布皖を淡峽した。凰懼呵絡の臭擦苞き布げと咐ってよいだろう∈試礁廟1∷。
この銅り屯を斧ていたら、士踩濕胳でいう≈攔莢澀筷の妄∽という辦淚を蛔い叫した。そしてまた票じく、≈おごれるものは底しからず∽という辦淚も薔微に赦かんだのだ。だいたいが海箕の客たちは、DECというミニコンピュ〖タの撥莢が賂哼したことを夢らない。1957鉗に寐欄し、1998鉗には久糖した。Compaqに傾箭され、そのCompaqがさらにHewlett-Packardに傾箭されたからである。Sun Microsystemsという柴家があったことも海箕の客は夢らない。ワ〖クステ〖ションの撥莢であったが、2010鉗にOracleにより帝箭圭駛されて久糖したのだ。
そんなことを雇えていたら、1990鉗洛の幌めには、かの澎記が13鉗息魯でノ〖トパソコンの坤腸チャンピオンであったことを夢る客がほとんど警なくなった。そして部よりも、NEC∈稿咳はルネサスエレクトロニクス∷が染瞥攣における坤腸チャンピオンの郝を80鉗洛稿染にずっと魯けていたことを夢る客ももう驢くはない。僧莢は染瞥攣度腸に咳を彌く淡莢としては、ほぼ附舔呵概徊となったが、こうした鄙趕攔筷を斧るにつけ、柴家の檻炭というものをいつも雇えるようになった。辦街の當きだけならば茂にでもできる。しかしながら、100鉗粗にわたって當き魯けることはとても豈しい。
そういう罷蹋では、IBMはやはり絡したものだと蛔えてならない。票家はバリバリの100鉗措度であるが、かつてメインフレ〖ムコンピュ〖タ〖で辦坤を慎笥し、AIの箕洛に掐ってもその賂哼炊はかなりのものがある。そしてまた、染瞥攣においても萍芹俐や糠房パッケ〖ジなどの尸填において、坤腸に呵黎乖するというすごさを斧せつけた。泣塑蠟紹による佰肌傅の染瞥攣毀辯プロジェクトにおいて、そのIBMが禱窖燙で虐攆サポ〖トするという蘭も使いている。
哭1 Amazonの迫極倡券チップGraviton 3
それはさておき、Amazonもズタズタであるが、Facebook∈附Meta∷もまた、メタメタなのである。1它客を絡きく懼攙るリストラを券山した箕の料度莢のZuckerbergは、撮燙が餾ざめており、晌穢の山攫であった。とにかく傅丹がなかった。坤にいうメタバ〖ス匙炭が毗丸するというのに、票家の度烙はどうにもならないところまで丸ている∈試礁廟2∷。
Appleは、肩蝸の面柜供眷が絡翁の家鎊が輯めるというショックで、まったく侯れないために、スマホ欄緩翁の20×30%ダウンすら雇えられるという攫廓なのだ。Googleはまだ部とかなっているようだが、咐うところのGAFAの稿鑼ぶりは、染瞥攣度腸に芭い雹を抨げかける。
こうしたことを瓤鼻して、候海の染瞥攣攫廓は湯澄に布慣渡燙に掐り幌めた。とりわけどうしようもないのがメモリであり、SamsungもSK hynixもMicron Technologyも廠、20%漣稿のマイナス喇墓∈2022鉗媽3煌染袋∷となっている。ただしよく斧なければならないのは、ファンドリを肩蝸とするTSMCは、メモリ稱家が你搪する面にあって、いまだ漣鉗票袋孺50%籠という攻拇ぶりを斧せつけている∈試礁廟3∷。睹くべきは、凱びている瀾墑の6充笆懼が5nm、7nmといった畝腮嘿の黎眉プロセス墑であることだ。これすなわち、デ〖タセンタ〖に蝗われるわけであり、こちらの抨獲はそんなには賄まっていないと咐えよう。
そしてまた、ドイツのInfineon Technologiesが票じ箕袋で漣鉗票袋孺15%籠、STマイクロが票13%籠となっており、パワ〖デバイスやアナログ廢にそれほど絡きな逼讀が叫ていないことがよくわかる。
とにもかくにも染瞥攣の廓蝸尸邵哭は恃わっていく。眶鉗稿にはもう久糖するというカンパニ〖も辦欽あるだろう。そして、アマゾンが泡れる泣が丸た箕に、客」はどのような炊鱗を銑らすだろう。100鉗のスパンで斧なければ、措度の塑碰の謊はとらえることはできない、とつくづく雇え哈んでしまうことが驢い候海なのである。
試礁廟
1. Amazonはe-Commerce禍度では楓しい頂凌にさらわれているが、クラウド禍度∈AWS∷では暗泡弄に動い。2戎緘のMicrosoftが澀穢に納いかけているものの、久銳排蝸を娃えた迫極倡券チップGraviton 2やGraviton 3∈哭1∷を蝗うことで、排蝸を籠やすことなくデ〖タセンタ〖のコンピュ〖タを籠やし、屯」な杠狄に灤炳できているからだ。
2. 木奪の2022鉗媽3煌染袋のMetaの卿懼馳は、漣鉗票袋孺3.7%負の272帛3700它ドル、蹦度網弊唯20%の輥機である。このP/Lだけではそれほど礙くはないが、フリ〖キャッシュフロ〖が2021鉗媽4煌染袋の125帛6200它ドルから漣袋には44.5帛ドルに締皖し、海袋にはわずか1.73帛ドルにまで你布した。その妄統はメタバ〖ス禍度への抨獲だ。Capexは、2021鉗の137帛ドルから2022鉗は228帛ドルも抨獲している。つまり客鎊カットは奠禍度の客亨を猴負し、糠憚禍度への抨獲を裁廬しているといえる。
3. TSMCの瘋換眶機は、賴澄には駱涎傅ベ〖スで47.9%籠、勢ドルベ〖スでは35.9%籠である。5nm墑が鏈卿懼馳の28%、7nm墑が票26%となっており、脫龐侍ではスマホが票41%、デ〖タセンタ〖などのHPC∈High Performance Computing∷が39%である。
