TSMC、Intel、Micronの泣塑供眷糠肋の靠陵×孟蠟池弄には勢柜より叉柜が庭疤
いまや跑り陡っており、謄もうつろな勢柜のトランプ絡琵撾は、癱肩呸のバイデン傅甥絡琵撾に納封されている絡琵撾聯の覺斗もあって、面柜謾きの烯俐をさらに動めている。いよいよというか、とうとうというか、5奉15泣は勢柜瀾の瀾隴劉彌を蝗った染瞥攣について面柜ファ〖ウェイ∈糙百彩禱∷羹けの廷叫敦賄を券山した。これに樓されるようにして、駱涎TSMCはファ〖ウェイからの糠憚減廟を匿賄したのだ。これはある鹼、絡恃なことである。
ファ〖ウェイにとってTSMCはもっとも腳妥な賂哼である。澄かにファ〖ウェイ槐布の肋紛倡券カンパニ〖であるHiSiliconは、スマ〖トフォンのCPUや5Gの答孟渡羹け染瞥攣などの尸填で坤腸トップクラスの禱窖を澄惟しているが、瀾隴把瞞はTSMCにどっぷり巴賂してきた。この覺斗をとらえて、驢くのアナリストや刪俠踩は、ファ〖ウェイはスマホおよび5Gの奶慨答孟渡羹けの欄緩において絡慮封を減ける、と尸老している。
しかし、僧莢はそう蛔わない。面柜蠟紹極攣はSMICに2475帛邊を叫獲し、14nmプロセスの欄緩墻蝸を奉緩6000綏から票3它4000綏に籠緩する攣擴を臘えている。また、撅に廈瑪になる頌疊葷各礁媚の槐布にあるファブレスのUNISOCにも600帛邊叫獲を瘋めている。いずれも勢柜蠟紹の憚擴に灤炳するための良彌だ。しかしSMICのプロセスは件攙覓れ笆懼であり、呵黎眉のスマホや5G答孟渡羹けのロジック染瞥攣をTSMC事みに侯ることはできない。ただ、驢くの客たちが斧屁しているのは、Samsungの呵黎眉ロジックプロセスの賂哼である。
躥柜の柜忽として、SamsungとSK Hynixは畝叼絡抨獲を們乖することを瘋めている。いろいろなことが咐われているが、ここ眶鉗粗で尉莢ともに10名邊クラスの畝絡房肋灑抨獲を們乖する謊廓を蓋めているのだ。驢くは呵黎眉のDRAMやNANDフラッシュメモリ〖などを翁緩するためであるが、Samsungはとりわけ忙メモリの烯俐から呵黎眉ロジックファンドリの減廟橙絡を晾っている。
Samsungにとって、駱涎TSMCは歐濃である。TSMCが面柜のファ〖ウェイなどスマホ絡緘からの減廟を賄めるのであれば、そこは鄂朗となるわけであり、Samsungが艱りに乖くのは碰たり漣のことだ。そしてまたファ〖ウェイは、駱涎のMediaTekを蝗って5G灤炳のスマホ羹け染瞥攣の肋紛も渴めており、緬」と忙勢柜の侯里は瘤り幌めている。
ところで、駱涎TSMCは、こうした瓢きとは侍に(試礁技廟1)、勢柜のアリゾナ劍に1名3000帛邊を抨じる叼絡供眷氟肋をアナウンスした。これは勢柜の煩見ˇ松幣脫染瞥攣の面柜萎叫をブロックするためのものであり、勢柜蠟紹の妥懶にTSMCが炳じた妨になっている。そしてまた、泣塑の銅蝸なビジネス降穿伙がすっぱ卻いているように、泣塑柜柒に叼絡供眷氟肋を措哭し、脫孟濕咖および濕鳳の緘碰てを浮皮しているという。部ゆえにそうした瓢きに叫るのか。それはすなわち、勢面飼白里凌の楓步と圭わせて毖柜、フランス、ドイツの菠劍息圭が面柜瀾墑ボイコットの數羹拉を動めていることもあり、TSMCの面柜にある欄緩卉肋橙絡が豈しい攫廓になっているからだろう。
この洛侖としては、泣塑供眷が辦戎掘鳳に圭うのだ。泣塑柜柒の汐漂莢の士堆穆垛は 鏈く懼がっていない。濕擦も皖ち緬いており、炮孟も奧くなっている。澆尸に泣塑で侯って何換に圭うという粕みがそこにはある∈試礁技廟2∷。辦數で、TSMCは澎疊絡池と捏啡して呵黎眉染瞥攣を倡券することに廟蝸し幌めた。泣塑柜柒券のファブレスが澎疊絡池を面看に弓がってくれば、TSMCが泣塑に供眷を侯る罷蹋はさらに叫てくるのだ。
5G答孟渡のサ〖バ〖羹け、およびノ〖トPC羹けのCPUが寵斗を端め、冷攻拇で度烙を橙絡しているIntelもまた、泣塑供眷氟肋の材墻拉が叫てきた∈試礁技廟3∷。これまた勢柜蠟紹の面柜に灤する憚擴動步が妥傍となる。Intelの面柜における肩蝸翁緩供眷は絡息にあるが、これを橙絡することは警し豈しい攫廓になっている。
そうなれば、洛侖孟はやはり面柜に奪い泣塑ということになる。そしてまた斧屁せないのは、IntelとMicronは鼎票して3D-XPointという糠房メモリの倡券ˇ叫操を橙絡する數羹にある。この翁緩孟としては、泣塑柜柒が努磊になるのかもしれない。すでにMicronは、澎弓噴でDRAM翁緩を渴めており、糠たに炮孟を艱評し1名邊クラスの抨獲を乖い供眷を氟肋するという苯も叫ている∈試礁技廟4∷。
とまれこうまれ、勢面飼白里凌は勢ˇ施ˇ迫ˇ毖灤面柜という哭及に橙絡する材墻拉もあるわけであり、乳迄なことではあるが、糠房コロナウイルスの絡聾瓢は孟蠟池懼銅網なポジションにある叉が柜泣塑に絡いなる網評をもたらす、という材墻拉も斧屁せないところであるのだ。
試礁技廟1∷TSMCは孟刻などの極臉閡巢やテロ、里凌などのリスクに灤して、供眷を尸歡してきた。糠冪だけではなく、駱面、駱祁、シンガポ〖ル、面柜にも供眷を蒼漂してきた。糠しい5nmプロセスの供眷は、勢柜蠟紹からの妥司が動かったこと、駱涎柒のファウンドリで勢柜瀾瀾隴劉彌を蝗う笆懼、HiSiliconのチップはもはや駱涎で侯れないこと、の妄統で勢柜渴叫を瘋めた。糙百の瓢きと侍ではなく、ぴったりとリンクしている。また、MediaTekのチップを瀾隴しても、MediaTekは面柜へ廷叫される鏈染瞥攣の柒の25%しか廷叫できないため、MediaTekの糙百羹けの瀾墑は嘎られる。
試礁技廟2) 染瞥攣瀾隴のコスト尸老では、付擦に灤する客鳳銳孺唯はわずか5~8%しかない。つまり染瞥攣瀾隴は、客鳳銳の光い柜で侯ってもさほど汗のないビジネスである。
試礁技廟3) かつてIntelは塑丹で泣塑に供眷を侯ろうと浮皮した箕袋があった。2000鉗漣稿のことだ。しかし泣塑蠟紹からは部のインセンティブも捏捌がなかった。つまり丸てほしくなかったのである。Intelはそれ笆慣、供眷に簇してはアイルランドの凋爬を橙磨し魯けている。泣塑の沸貉緩度臼は、インセンティブは衡壇臼の瓷稠だからアンタッチャブルだと胳っていた。この僥充り乖蠟でどうやってインセンティブを澄瘦するのか、沸緩臼がよく咐っていた≈1家のために叉」は漂かない∽という咐駝から、嘲獲投米をどう渴めるのか、斧奸りたい。
試礁技廟4) セミコンポ〖タルでは候僵、Micronの弓噴DRAM供眷、シンガポ〖ルNAND供眷、サンノゼイベントなど艱亨を魯けてきたが、泣塑に1名邊を抨獲する雇えは鏈くないと胳っていた。また、リスク尸歡の雇え數から、勢柜や駱涎など長嘲の染瞥攣メ〖カ〖は1カ疥に驢馳の抨獲はしない。Micronは2020鉗3奉21泣に面柜の讕奧に、NANDフラッシュとCMOSイメ〖ジセンサのための糠供眷を階供したばかりである。
