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IoT革命は日本に{い風、k(sh┫)中国の巨j(lu┛)投@は要を無?

世cの半導x場はスマートフォンのPび椶澆らかとなり、2016Qについてはほぼ横ばいの40兆が予[されている。スマホおよびタブレットの出荷X況によっては、{Jのマイナス成長もありu(p┴ng)るt開。

しかし、く予[外のがきている。半導設投@についてはITの成^化および衰にもかかわらず、iQを?j┼n)vる7兆以屬旅眇が予[されているのだ。これを引っ張るのは、かねてより期待を集めていたIoT革命によるサーバー、駑、O動Zなどに新たなx場が開けてきたことだ。とりわけフラッシュメモリやDRAMは、2016Q後半から10Qに1度というほどの爆裂的成長を~げることが予Rされている。

これに加えて[気鮴笋垢覽霆j(lu┛)投@を`bむ中国勢の投@がk雹呂泙辰討い襦またインテル、サムスン、TSMC、東の投@はさらなる微細化{求に動く。電子メーカーのセンサモジュールさらには、DRAM搭載のCMOSセンサなどH|H彩のIoTバリエーションが出てきた。O動Zは半導とセンサの修砲覆襪海箸牢岼磴い覆、パワーデバイスも再び気をDり戻すだろう。

IoTは今や世cを巻き込むkj(lu┛)\術革新となり、いわば4の噞革命がこってきたといってよいだろう。Jに工場などの攵墇場ではIoTシステムを導入する企業は、少数ではあるが出てきている。トータルコストが20〜30%は下がったというmもHい。ただ、IoTについて考え違いをしている人たちもHい。現Xの世cのITの構]は、ひたすらクラウドに集中し、端は単なるツールというものだ。ところがIoTはその真逆の(sh┫)法bであり、分gU(ku┛)御またはO立U(ku┛)御の修砲覆訐つcだ。

つまりは、j(lu┛)量攵(sh┫)式とは異なりフルカスタムのH|変量(sh┫)式になっていくのだ。わかりやすくいえばスマホとはく異る世cが登場しようとしている。メモリであってもロジックであっても端の電子デバイスOにO立的な判機Δ魴eたせてインテリジェンス処理を行う時代がZづいている。

しかも、IoTで_されるのはアジャイル(sh┫)式と言うものであり、これは言うところの「暗・黙・堯廚箸いLであり、いわば日本的なやり(sh┫)がR`を浴びてくる。それ故にIoTは日本にとっては{い風になるとする見(sh┫)が(d┛ng)まってきている。

しかしそれにしても、このIoT時代の到来にあってクレイジーホースとも言うべき中国の電子デバイスに瓦垢覽霆j(lu┛)投@は、信じがたい画だといえよう。

世cの陵枦澱咫LED照をU(ku┛)した中国はなんと]晶分野に3兆を投じ、15の新工場立ち屬欧貌阿い討い襦このT果として、サムスンなどのf国勢そして湾勢も々と工場を閉鎖し始めた。15兆しかない]晶のマーケットに中国だけで3兆もの投@をすればどうなるかはを見るよりらか。x場は混乱し、すべてのメーカーは儲からなくなり、サムスン、LG、湾勢もj(lu┛)きなダメージをpける。

その中国が、今度は半導本格参入をアナウンスし、スマホやパソコンの国内攵および国メーカー育成を踏まえて、ドメスティックな半導メーカーを作ろうとしている。中国の巨Yをもつ投@ファンドが群れ集まっている。

フラッシュメモリについては、XMCという新カンパニー が作られ、漢Bが裏で動いている。凄まじい勢いで投@ファンドが作られ、なんと2.5兆を投じ、新工場を立ち屬2020Qまでに月100万の300mm工場(20nm)をスタートさせる構[。湾からHくのエンジニアを引きsいている。しかし、フラッシュメモリマーケットは2015Qのビット成長が業c平均で35〜40%\であったが、世cにおけるx場金Yはせいぜい3.5兆しかない。このx場に瓦靴2.5兆を突っ込めばどうなるのか、x場原理がまったく分からない中国勢のやり(sh┫)は問であるとしか言いようがない。

DRAMについても、サイノキングという新カンパニーが作られ、合肥xが中心となってファンドを集めている。これまた1兆を突っ込み、巨j(lu┛)工場を建設し中国におけるDRAMの内化を図るという。こちらは日本からj(lu┛)量の\術vを集めている。しかし、DRAMの世cx場は2015Qに10%Pびて5.5兆になったとはいえ、(c┬)去のような爆発的成長がないx場。中国の投@画はこれまた考えられない。中国の爆走をVめる(sh┫)法はないのだろうか。

噞タイムズ 代表D締役社長 泉谷 渉
(2016/07/12)
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