勢柜蠟紹の面柜染瞥攣擴痕の附悸¨したたかな勢柜措度やTSMCを斧漿おう—
候鉗瑣の12奉21泣に、SPI柴鎊羹けフリ〖Webinar∈徊雇獲瘟1∷で、≈勢柜蠟紹の面柜染瞥攣擴痕の附悸∽と瑪して20尸ほど怪遍させていただいたが、鉗瑣の嘶しい箕袋で徊裁できなかった數もおられるので、ここに怪遍柒推を妥腆して、廠屯の徊雇に丁したいと蛔う。
勢柜染瞥攣ˇ劉彌メ〖カ〖にとって呵絡の面柜輝眷
坤腸呵絡のファブレスであるQualcommの呵も評罷とするスマホ羹けプロセッサはほとんど面柜に廷叫されている。勢面飼白里凌が楓步しているが、そんなことにはお菇いなく、スマホ瀾隴絡柜の面柜への廷叫馳は籠えるばかりだ。Qualcomm VenturesやIntel Capitalのような染瞥攣措度の抨獲灰柴家も、面柜のスタ〖トアップに姥端弄に抨獲し、糠禱窖を帝い懼げようとしている。
辦數、坤腸呵絡の染瞥攣瀾隴劉彌メ〖カ〖であるApplied Materialsの鏈卿懼馳に貍める面柜廷叫孺唯は36%∈木奪の2021鉗媽3煌染袋∷で、面柜が呵絡の廷叫柜である。ほかの勢柜染瞥攣や瀾隴劉彌措度にとっても票屯である。
勢柜バイデン蠟涪はトランプ蠟涪票屯に面柜染瞥攣擴痕を蛔うようにはできてはいない。その妄統は、勢柜染瞥攣措度や染瞥攣劉彌メ〖カ〖にとって、面柜は坤腸呵絡かつ經丸銅司な締喇墓輝眷であるからである。勢柜蠟紹の憚擴で、この輝眷を己うことは勢柜措度にとって穢寵啼瑪であるから、驢くの措度や度腸媚攣は極統飼白を了巢する勢柜蠟紹の染瞥攣廷叫憚擴や簇狼つり懼げに瓤灤し、儉旁ワシントンで錢看にロビ〖寵瓢を鷗倡している。また、WTO定年∈柜狠ル〖ル∷により稱柜は柜踩涪蝸で盡緘に戮柜への廷叫を憚擴することはタブ〖で、毋嘲としては柜踩奧鏈瘦俱にかかわる眷圭や給屏ˇ欄炭ˇ夫汞の瘦割が澀妥な眷圭に嘎られる。勢柜蠟紹が憚擴に狠して澀ず奧鏈瘦俱や客涪啼瑪を積ち叫すのはそのためである。
勢柜蠟紹がHuaweiとSMICをエンティティリストに納裁
坤腸で呵も驢く銅跟な5G奶慨禱窖簇息潑釣を疥銅する面Huaweiや面柜呵絡の染瞥攣ファウンドリであるSMICは、山1に拒揭した奶り、鼎に勢柜睛壇臼のエンティティリストに很せられて、尉家への染瞥攣デバイスや瀾隴劉彌の廷叫憚擴が乖われている。尉家へ廷叫するには、勢睛壇臼へ廷叫拷懶し釣材沮∈ライセンス∷を減撾することが澀妥で、付摟ライセンスは券乖しないとされている。
山1 勢柜蠟紹のHuaweiおよびSMICに灤する肩な廷叫憚擴の夸敗 なお、ここで≈廷叫憚擴∽とは、(1)勢柜からの廷叫、(2)戮柜からの勢柜瀾墑浩廷叫、(3)面柜柒での敗啪の狠に勢柜睛壇臼の釣材を妥することを罷蹋する。付摟稍釣材としているが、敦賄とは咐っていない爬に廟罷
勢柜蠟紹はHuaweiとSMICに12名邊尸の廷叫釣材
ところが、勢柜布薄嘲蛤把鎊柴は, 2021鉗10奉21泣、票把鎊柴の鼎下呸トップであり灤面擴痕動古巧のマイケルˇマコ〖ル的鎊の妥懶に炳じ、睛壇臼からHuaweiおよびSMICへの廷叫釣材デ〖タを掐緘したところ、睹くべき禍悸が湯らかになった∈徊雇獲瘟2∷。2020/11/09×2021/4/20のわずか5ヵ奉粗の拇漢袋粗面に、山2の奶り2家あわせて12名邊尸もの染瞥攣デバイスや瀾隴劉彌が勢柜措度からHuaweiやSMICへの廷叫が釣材されていた。
山2 勢柜睛壇臼が5ヵ奉粗に面柜2家羹けに廷叫釣材した另馳と拷懶眶、鏡千ˇ汗し提しˇ笛布柒條
辦數で、ソニ〖やキオクシアや躥柜措度のHuawei廷叫釣材は候僵附哼、ほとんどあるいはまったく慣りていない滔屯である。掘鳳燒きで辦嬸に嘎り釣材されたとの苯レベルの鼠蘋もあるが、その稿浩び稍釣材になったとの攫鼠もあり靠陵はやぶの面だ。警なくともHuaweiが司む5Gスマホ羹け染瞥攣瀾墑は釣材されておらず、Huaweiは5Gスマホの糠瀾墑を懼輝できずにいる。睛壇臼もすべての措度も睦疼を瘦っているので憚擴の悸輪は稍湯のままである。∈泣塑婁から斧て∷左罷弄で稍給士な憚擴が乖われているような丹がしてならない。
染瞥攣度腸締喇墓のなかソニ〖染瞥攣は度烙礙步
ソニ〖のイメ〖ジセンサの絡庚杠狄はAppleとHuaweiだが、票家の木奪∈2021鉗媽3煌染袋∷のイメ〖ジセンサおよび染瞥攣禍度の卿懼光はともに漣鉗票奉孺9%負となっている。ソニ〖はHuaweiに叫操できなかった尸を戮の面柜スマホベンダ〖に橙任し、任卿改眶は籠裁したが卿り懼げは負るという瘩攤な馮蔡となった。しかも、WSTSの徒盧では、2021鉗の染瞥攣緩度の喇墓唯は26%であるにもかかわらず、ソニ〖の卿り懼げは度腸で毋嘲弄なマイナス3%と徒盧されている。
躥柜廓は、面柜柒にメモリ供眷を蒼漂させているが、勢柜蠟紹は、廷叫だけではなくIn-Country Transfer ∈面柜柒の敗流ˇ羌墑∷も敦じているので、Huaweiへ羌墑できずにいる。
2021鉗12奉瑣に券山されたHuaweiの鉗粗卿懼光は漣鉗孺3充負で、スマホ糠瀾墑は4G慌屯にとどまっている。これに灤して、Huaweiが尸違迫惟させた呈奧スマホのHonorは、水策垂換で14它邊もする5G スマホを券卿している。勢柜蠟紹は、たしかにHuaweiの5Gビジネスにダメ〖ジを涂えることができたが、面柜鏈攣で斧れば5Gスマホ辦咖で、面柜擴痕にはなっていない。
SMICは勢柜の擴痕をものともせず候鉗39%喇墓
SMICに簇しては、10nm笆布のプロセスを乖える瀾隴劉彌の廷叫が敦じられているが、附哼票家の肩蝸瀾墑は40/28nmかそれ笆懼のレガシ〖瀾墑なので部ら逼讀を減けず、2021鉗の卿懼光は漣鉗孺39%籠とIC Insights は徒盧している。票家は、附哼、懼長に奉緩10它綏∈300mmウェ〖ハ∷憚滔の叼絡ファブを氟肋面である。染瞥攣瀾隴劉彌度腸攫鼠によれば、Huaweiも經丸に灑え、勢柜禱窖に完らない∈泣躥や面柜柒サプライヤを完って∷染瞥攣倡券ˇ活侯ファブを懼長に氟肋を渴めているようだ。面柜柒では、EUV溪各劉彌など辦嬸の劉彌を近けば、墑劑や拉墻はまだ你いもののほぼすべての柜緩プロセス劉彌が掐緘材墻になってきているという。AMAT/Lam Research叫咳莢が肋惟した懼長の染瞥攣劉彌メ〖カ〖AMECはすでに5nm灤炳のプラズマエッチング劉彌を券卿している。
勢柜蠟紹はますます憚擴を動めようとするがˇˇˇ
勢柜蠟紹は、2021鉗10奉15泣に、廷叫瓷妄灌謄∈Export Administration Regulations; EAR)に糠たに、EUVマスク瀾隴羹けの紛換彩池を炳脫したリソグラフィソフトウェアや5nm礁姥攙烯を瀾隴するためにウェ〖ハを裁供するための禱窖を裁え、勢柜措度が面柜に廷叫する狠には釣材を妥滇している。また、勢柜蠟紹は、2021鉗11奉に面柜措度12家を崔む27家、12奉には、面柜の欄攣千沮措度凡を面看に37家をエンティティリストに很せている。また、勢衡壇臼は2021鉗12奉に面柜呵絡緘のドロ〖ンメ〖カ〖として夢られるDJIなど8家を≈面柜煩緩剩圭攣∽のブラックリストに掐れ、勢柜抨獲踩による抨獲を敦賄した。
このように、勢柜蠟紹は、面柜の染瞥攣ハイテク措度擴痕を動めているように斧えるが、悸狠は、勢柜沸貉を昔步させてまで憚擴を動めるわけにはいかない禍攫がある。辦嬸の息水的柴的鎊が司んでいる面、YMTC∈いずれキオクシアのライバルになるといわれているNANDフラッシュメモリ漓度∷への憚擴やSMICへの憚擴動步は斧流られたままだ∈徊雇獲瘟3∷。勢柜が憚擴を動めれば動めるほど、面柜は極錦咆蝸で極肩倡券に廟蝸する馮蔡となりかねない。
したたかな勢柜措度やTSMCを斧漿おう
泣塑は勢柜の票塘柜ではあるとはいうものの、勢柜はあくまでもAmerica Firstを均らないことを妄豺していないと微磊られかねない。辦數、面柜は孟蠟池弄にも鎢柜であり坤腸呵絡かつ經丸銅司な輝眷である。勢柜蠟紹に字刨して面柜を閏けるビジネス鷗倡は、輝眷尸們を錦墓しシェア你布ˇコストアップにつながりかねない。稱柜の年めた憚摟や柜狠ル〖ルは奸りつつ、痰松灑な禱窖萎叫や面柜の柜踩攫鼠恕にも偽罷しつつ、面柜輝眷はじめ坤腸輝眷を艱りに乖く廷叫里維を惟てなければ欄き荒れないだろう。この爬で、勢柜蠟紹が部と咐おうと面柜ビジネスに淘渴する勢柜措度∈徊雇獲瘟4∷や勢面飼白里凌布であっても勢面尉柜に∈さらには泣塑にも∷供眷渴叫するTSMCのしたたかさを斧漿うべきだろう。
染瞥攣は、コストミニマムめざした柜狠尸度で喇り惟っている緩度である。泣塑の蠟跡踩は、勢面や坤腸の鈍磨を下らげ、稱柜が殘倉を歡らさぬように蠟跡蝸を券帶すべきである。それが泣塑の勒扦であり盜壇であろう。
∈なお、塑蠱は2021鉗瑣箕爬の呵糠攫鼠に答づいておりますが、その稿攫廓が恃步している材墻拉があります。∷
徊雇獲瘟
1. ≈2021鉗の另崇と染瞥攣ˇ瀾隴劉彌の面柜羹け廷叫の悸輪∽、SPI柴鎊嘎年Free Webinar (2021/12/21)
2. 繩嬸擔、≈勢柜蠟紹がHuawei/SMIC羹けの1000帛ドル憚滔の廷叫拷懶を鏡千、勢メディア鼠蘋∽、マイナビニュ〖スTECH+ (2021/10/22)
3. 繩嬸擔、≈勢柜蠟紹がSMICへの染瞥攣瀾隴劉彌廷叫擴嘎動步を浮皮∽、マイナビニュ〖スTECH+ (2021/12/17)
4. 繩嬸擔、≈勢面飼白里凌などお菇いなし、面柜輝眷に袋略かける勢柜染瞥攣措度∽、セミコンポ〖タル (2020/06/04)
