SPIマ〖ケットセミナ〖で斧えた、泣塑染瞥攣の踏丸の輝眷シェア
殿る8奉25泣に倡號されたSPIマ〖ケットセミナ〖≈坤腸染瞥攣輝眷、2021鉗稿染を的俠しよう∽∈徊雇獲瘟1∷にオンラインで徊裁してコメントさせていただいた。セミナ〖では、徊裁莢に4灌謄のアンケ〖ト拇漢が乖われたので、セミナ〖徊裁されなかった數」にそれらを疽拆するとともに、諱斧を揭べさせていただくことにしよう。
媽1啼は、≈喇墓のけん苞舔∽は部かを懇ねる肋啼だった(哭1)。
哭1 丸鉗の喇墓けん苞舔は? 叫諾:セミコンポ〖タル
聯買昏は、いずれも喇墓が袋略されるカテゴリである。 しかし、攙批莢は聯買昏を辦つだけしか聯べなかったが、鏈てを聯びたかった數も警なくなかったであろう。攙批莢の驢い界に、奶慨>コンピュ〖タ>クルマとなっている。海鉗は、クルマや緩度脫が絡きく凱びることが徒盧されているから、かならずしも喇墓唯の界ではなく、呵奪の染瞥攣の輝眷シェア界と票じになっている。つまり、徊裁莢の緞壇黎あるいはその杠狄の肩妥瀾墑を瓤鼻しているのではなかろうか。
ちなみに2021鉗に漣鉗孺喇墓唯が潑に絡きな染瞥攣カテゴリ(IC Insights徒盧)は、 肌の奶りである(徊雇獲瘟2)。
緩度脫潑年脫龐ロジック 47%籠
DRAM 41%籠
極瓢賈脫潑年脫龐ロジック 39%籠
コンシュ〖マ脫潑年脫龐ロジック 38%籠
スマホ脫MPU 34%籠
極瓢賈脫潑年脫龐アナログ 31%籠
である。奶慨脫は20%駱で魯いている。
媽2啼は、≈染瞥攣稍顱豺久の箕袋∽に簇する肋啼である(哭2)。
哭2 染瞥攣稍顱はいつまで魯く? 叫諾:セミコンポ〖タル
冊染の攙批莢が2022鉗染ばまでに染瞥攣稍顱は豺久すると批えている。2022鉗瑣までの21%と圭わせると2022鉗柒に稍顱啼瑪が豺瘋すると84%の攙批莢が蛔っている。2023鉗までずれ哈むと批えた客は16%しかいないかった。
稱柜蠟紹や措度からの動い妥懶で、ファウンドリは賈很染瞥攣に欄緩墻蝸を充いたために、Omdiaの棱湯では、海鉗8×9奉から賈很染瞥攣の叫操が籠えるという。しかし、せっかく漣供鎳が姜わっても、澎祁アジア稱柜のコロナ撻變による旁輝甚嚎で稿供鎳供眷拎度に毀俱が叫ている。驕度鎊に驢眶の炊厲莢や穢莢が叫ており、パッケ〖ジされた賈很染瞥攣瀾墑の叫操覓れが券欄し、坤腸面の極瓢賈供眷が辦箕拎度匿賄に納い哈まれている(徊雇獲瘟3)。
漣供鎳の賈很染瞥攣庭黎のしわ大せで欄緩充碰を猴られたほかの200mmレガシ〖染瞥攣も螟しく稍顱している。塑蠱を脊僧してる呵面にも、排灰板聞怠達メ〖カ〖のフクダ排灰では、染瞥攣が掐緘できず、哼嗎板聞怠達の欄緩、構には哼嗎板聞に毀俱が叫ている、とテレビのニュ〖スが帕えている。TSMC祁疊供眷(ファブ16)籠肋面の28nmラインは2022鉗稿染から翁緩を幌めるので、賈很染瞥攣の稍顱はいずれ豺瘋するだろう。
しかし、勢柜テキサス劍の川僑による匿排での賈很供眷の拎度匿賄、ルネサスエレクトロニクスの賈很染瞥攣供眷での殘閡による拎度匿賄、コロナ撻變による旁輝甚嚎でマレ〖シアはじめ澎祁アジアの稿供鎳供眷の拎度匿賄など、徒袋せぬトラブルが肌」彈きている。このような稍盧の禍輪や DXやGX(カ〖ボンニュ〖トラル悸附のためのグリ〖ントランスフォ〖メ〖ション)で染瞥攣が絡翁に澀妥な覺斗が欄まれつつあり、稍顱豺久の箕袋は斌のきつつある。勢柜アリゾナ劍のTSMCやインテルの叼絡供眷はじめ、驢くの糠憚氟肋ファブが2023鉗から2024鉗にかけて辦榔に蒼漂を幌めるので、シリコンサイクルは、DX/GXが曲券弄に券鷗し染瞥攣の絡翁久銳でも彈きない嘎り、2024鉗にはシリコンサイクルの丁惦冊娟モ〖ドに掐るだろう。
媽3啼は駱涎のファウンドリであるTSMCの泣塑渴叫の材墻拉に簇する肋啼である(哭3)。
哭3 TSMCの泣塑渴叫の材墻拉 叫諾:セミコンポ〖タル
冊染の攙批莢が、TSMCに泣塑に供眷を氟ててほしいが(沸貉圭妄拉がないので)痰妄だと蛔っている。辦數、泣塑蠟紹の輸錦垛および泣塑措度との鼎票叫獲で氟てると蛔うと33%の攙批莢が批えている。帽迫で渴叫すると10%の攙批莢が蛔っているので、駛せて43%の數が泣塑供眷渴叫はあり評ると蛔っているということになる。
すでに辦嬸のメディアは、TSMCは、ソニ〖と擂染鼎票叫獲で閥塑に供眷を氟てるとの脖盧(沸貉緩度臼のリ〖クと蛔われる)を帕ええている。さらには、トヨタ極瓢賈グル〖プのデンソ〖(賈很染瞥攣)も獲塑徊裁の數羹で拇臘面で、話嫂排怠(パワ〖染瞥攣)も獲塑徊裁の罷羹があるとも帕えている。
辦數、TSMCは、すでに給及に、泣塑に呵黎眉プロセスは脫いない≈スペシャルティファウンドリ∽を氟肋することを惡攣弄に浮皮面で、≈瀾隴コストが駱涎の眷圭より光くなる尸をどのように輸浸してもらうか泣塑廓と髓降慮ち圭わせている∽と7奉瑣の臭肩另柴で僻み哈んだ券咐をしている(徊雇獲瘟4)。沸貉圭妄拉の斧孟からは、TSMCの泣塑における卿懼馳が鏈卿懼馳の4%しかなく、狼擴庭而もなく排丹洛がバカ光い泣塑に供眷を氟てる妄統は鏈くないが、泣塑蠟紹の絡茸慷る神いの庭而忽(供眷氟肋に1名邊憚滔の輸錦垛?) および鼎票叫獲パ〖トナ〖からの樂機輸哦忽肌媽では、帽迫叫獲という答塑數克(廟1)もどこへやら、駱涎長懂にまつわる孟蠟池懼の妄統やインテルとの杠狄氓い圭いの辦茨で泣塑渴叫も澆尸ありうるだろう。
媽4啼は、泣塑の染瞥攣緩度の經丸嚨に簇する肋啼である(哭4)。
哭4 泣塑措度の輝眷シェア 叫諾:セミコンポ〖タル
泣塑措度の輝眷シェアは、沸貉緩度臼が2021鉗6奉に券山した染瞥攣里維に簇する給倡獲瘟に績されているように冊殿30鉗の負筷木俐を嘲賃すると2030鉗にはゼロになってしまう。冊染の攙批莢〖驢くは附悸に染瞥攣簇息の度壇についている附舔の數」と蛔われる〖がゼロに羹かって負警すると悸炊に答づいて攙批している。海稿も海と絡して恃わらないと45%の數が蛔っており、シェアが羹懼すると蛔っている攙批莢はたった5%しかいない。沸貉緩度臼は、2030鉗に輝眷シェアがゼロにならぬように貨賄めをかけ、シェア羹懼を謄回してTSMC投米はじめ緊蠟忽を慮とうとしているが、30鉗に第ぶ厄忽の息魯の沸貉緩度臼に泣塑染瞥攣牲督などできっこないとみているのだろう。キオクシアやソシオネクストはじめ泣塑廓も磋磨っているとのコメントも急莢から叫たが、メガトレンドに捐る長嘲廓の喇墓唯の數がはるかに絡きければ、泣塑のシェアはさらに你布してしまう。
塑蠱脊僧面に、勢Western Digitalがキオクシアを9奉面に傾箭する材墻拉が光いと勢Wall Street Journal繪がスク〖プしている。もしもこれが塑碰なら、キオクシアの卿懼馳は、海稿は勢柜の卿懼馳に紛懼されることになる。Samsungは、10名邊を畝える附垛を蝗って、海稿、M&Aに蝸を掐れると離咐しているが、賈很染瞥攣尸填郊悸のため、賈很染瞥攣メ〖カ〖傾箭を浮皮面で、そのリストにNXPと事んでルネサスエレクトロニクスが掐っているとのうわさが躥柜柒で萎れている。もしもこれらが塑碰なら、沸貉緩度臼の閃くワ〖ストシナリオが附悸のものになってしまいそうだ。
さらに、ルネサスエレクトロニクスは、3奉に饑察供眷(傅簇讕泣塑排丹)シリコンデバイス瀾隴ラインを誓嚎したのに魯き、經丸銅司だったはずの步圭濕オプトデバイス瀾隴ラインも8奉瑣に誓嚎された。JR佬懷必漣の饑察供眷蛇孟は絡哄の稍瓢緩度莢に卿笛されることが瘋まっている。ルネサスは懷庚供眷(傅懷庚泣塑排丹)を丸鉗6奉に誓嚎すると海鉗7奉に券山している。泣の摧染瞥攣緩度の命皖は附哼渴乖妨である。翅懷沸貉緩度陵は≈染瞥攣は里維濕獲であり、染瞥攣が泣塑の炭笨を愛っている∽と咐い、極癱呸の染瞥攣里維夸渴的鎊息塘の磁網柴墓は、≈染瞥攣を擴する莢は坤腸を擴する∽と挺ましいことを咐うが、このままでは泣塑は睦み乖く隸と炭笨を鼎にすることになってしまう。
廟
1. 帽迫叫獲:TSMCが喇根した辦傍は、漓度(Pure-Play)で面惟だからである。Samsungのように、そしてこれからファウンドリをはじめるIntelのように敷度では、尉家のライバル措度は、これらの敷度ファウンドリに瀾隴把瞞するのを澩戇するだろう。票屯に、圭售措度妨輪のファウンドリでは、オ〖ナ〖のライバル措度は入泰銑碧を恫れて瀾隴把瞞しないだろう。かつて、パナソニックとタワ〖セミコンダクタは泣塑に圭售のファウンドリを笨蹦していたが、馮渡パナソニックは樂機魯きの染瞥攣ビジネスから窗鏈瘧鑼してしまった。
徊雇獲瘟
1. SPIマ〖ケットセミナ〖≈坤腸染瞥攣輝眷、21鉗稿染を的俠しよう∽ (2021/08/25)
2. ∩Robust Growth Rates Expected For Nearly All IC Products in 2021∩, IC Insightsニュ〖スリリ〖ス(2021/08/04)
3. 繩嬸擔、≈賈很染瞥攣の丁惦稍顱、秦肥にある澎祁アジアでの糠房コロナ炊厲橙絡∽、マイナビニュ〖スTECH+ (2021/08/21)
4. 繩嬸擔、≈附悸蹋掠びてきたTSMCの泣塑ファブ紛茶、蔡たして染瞥攣牲督につながるのか∽、セミコンポ〖タル (2021/08/03)
