コロナ撻變墓袋步と勢面簇犯礙步で染瞥攣緩度の海稿はますます稍譬湯に
2020鉗8奉28泣に倡號されたバ〖チャルな≈SPI マ〖ケットセミナ〖¨坤腸 染瞥攣輝眷、 2020 鉗 稿染の徒盧を的俠∽では、OMDIAシニアコンサルティングディレクタの祁李湯會とSPI試礁墓の吶拍氟企會が怪遍された。そこでは、1)糠房コロナウイルス撻變墓袋步と、2)勢面簇犯礙步が2020鉗稿染の染瞥攣緩度にどんな逼讀を第ぼすか々が2絡テ〖マだったように蛔われる。穴臂ながら諱もこの2テ〖マについてオンラインでコメントさせていただいた。嘎られた箕粗では郊尸罷を吭くせなかったので、ここでもう警し臘妄した妨で諱斧をのべさせていただく。
1) コロナ墓袋步¨2Qはコロナ潑見で徒鱗嘲の攻拇だったが3Qはその變墓俐懼にあるか々
肩妥輝眷瓢羹拇漢柴家および坤腸染瞥攣輝眷琵紛∈WSTS∷の徒盧は、候鉗瑣あるいは海鉗鉗介の箕爬ですべて≈∈候鉗孺∷プラス喇墓する∽としていた。しかし、糠房コロナウイルスが撻變し幌めると、ほとんどの徒盧は≈マイナス喇墓∽へと布數餞賴した。ところが、媽2煌染袋は、哼嗎緞壇や斌持鑒度によるコロナ潑見とメモリクライアントの哼桿姥み籠しで染瞥攣緩度は徒鱗嘲の攻斗となった。そこで、海財、すべての拇漢柴家は≈プラス喇墓∽へと徒鱗を懼數餞賴した(徊雇矢弗1)。
毋嘲弄に、≈拇漢柴家の面で、海鉗辦從して≈プラス喇墓∽を咐い魯けているのはOMDIA∈奠IHS Markit∷だけである∽∈祁李會の怪遍面での券咐∷。票會によれば、附檬超で海鉗は5◇喇墓を徒鱗しているとのことだが、票家は海鉗、プラス喇墓の認跋柒で6◇ⅹ2.5◇ⅹ５◇と餞賴を乖ったことになる。票家の徒盧は、メモリの卿懼光が漣鉗孺20◇籠裁を漣捏にしており、メモリ緩度の喇墓に袋略をかけている。
媽3煌染袋笆慣の坤腸染瞥攣輝眷は媽2煌染袋の變墓俐懼にあるだろうか。たしかに、驢くの黎眉ロジックファブレスは見妥籠を徒盧しており、その肩たる瀾隴把瞞黎であるTSMCも攻度烙が袋略できよう。しかし、ここで丹がかりなのは、度腸儉疤のIntelの媽3煌染袋のガイダンスはマイナス7.7◇である懼に、Samsung、SK Hynix、キオクシアといったメモリメ〖カ〖が黎乖き稍譬湯で媽3煌染袋のガイダンスを券山していない爬である。そんな面、8奉笆慣、コロナ潑見の辦戒でメモリ丁惦冊娟丹蹋となり、メモリ防腆擦呈の布皖、メモリ措度の抨獲培馮などの拇漢攫鼠が肌」と叫幌めている。
媽3煌染袋笆慣の染瞥攣度腸、潑に呵絡のメモリ輝眷の覺斗は、徒盧嘲のコロナ潑見に獅いた媽2煌染袋の變墓で梧夸することはできない覺斗が靳」に欄じ幌めているように斧える。海稿は、メモリ擦呈の瓢羹を廟渾する澀妥がありそうである。
2) 勢面簇犯¨睛壇臼の廷叫憚擴動步にはSIAもSEMIも絡瓤灤だが面柜措度は驕界か々
勢柜睛壇臼は、海鉗5奉15泣に、Huaweiおよび簇息柴家が肋紛した染瞥攣デバイスをファウンドリが瀾隴し票家に羌墑することを禍悸懼敦賄した∈廟1∷。慌齒面のウェ〖ハについてまで敦賄するとファウンドリのダメジが絡きすぎるのでファウンドリには120泣粗の捅徒を涂えた。勢睛壇臼は、驢くの客」が簇看を大せるTSMCによる瀾隴減瞞だけを敦賄したわけではなく、面柜を崔む鏈てのファウンドリに羹けた奶茫である。睛壇臼の矢今には、長嘲からの廷叫だけではなく面柜柒の叫操もin-countryという咐駝をわざわざ脫いて敦賄しているからSMICも毋嘲ではない。
そこで、Huaweiは、奶茫の卻け逢を斧つけて、敦賄されていない篩潔墑を駱涎MediaTekなどから拇茫しようとした∈廟2∷。勢柜睛壇臼は、奶茫の卻け逢をふさぐため勢柜瀾ソフトウエアや瀾隴劉彌を蝗って肋紛ˇ瀾隴した篩潔染瞥攣瀾墑のHuaweiへの任卿を糠たに敦賄した。これにより∈勢柜から斧て∷鏈ての嘲柜措度の鏈ての染瞥攣瀾墑が憚擴灤據となったため、SMICはHuaweiへ海稿叫操しないと券山した。勢柜の肩涪が第ばない面柜の染瞥攣メ〖カ〖が、勢柜の奶茫に燎木に驕うのはなぜか。揉らが海辦戎恫れているのは勢柜蠟紹が面柜染瞥攣メ〖カ〖に勢柜瀾染瞥攣瀾隴劉彌の廷叫を敦賄することである。すでに面JHICCに勢柜瀾劉彌叫操敦賄の黎毋がある。だから、面柜染瞥攣稱家は、染瞥攣瀾隴にあたり、勢柜の潑釣を痰們蝗脫したり、蹦度入泰を潤圭恕弄緘檬で掐緘したりして勢柜蠟紹の跑りを傾わないように嘿看の廟罷を失っている。
辦數、勢柜の染瞥攣措度はどうかといえば、勢柜睛壇臼の稱鹼の廷叫憚擴奶茫に靠っ羹から瓤灤している。すでに、勢柜染瞥攣供度柴やSEMIが勢柜染瞥攣の廷叫憚擴動步に瓤灤の蘭湯を叫している。SEMIは、5Gに簇犯ない染瞥攣デバイスには睛壇臼は簍癸ライセンス∈廟1∷を涂えるよう惡攣弄な妥懶をしている。鏈ての篩潔墑についても120泣粗奶茫の脊乖を捅徒するよう妥懶している。しかし、睛壇臼は、柜踩奧鏈瘦俱を解に勢柜染瞥攣措度や媚攣の妥懶を痰渾し魯けている。
勢柜vs.面柜の灤瘋は、勢柜措度vs. 面柜措度の灤瘋では瘋してない。Qualcommが面柜呵絡のディスプレイメ〖カ〗BOEと5G禱窖で定度を幌めているように、勢柜措度にとって、坤腸呵絡の面柜輝眷を痰渾しては欄き荒れない。
勢面瞧涪凌いで沸貉拂の尸違∈デカップリング∷が渴みつつあり、柜狠沸貉は礙步し、尉柜と泰儡な簇犯にある泣塑の瀾隴度にも考癸な逼讀を第ぼしかねない覺斗にある。祁李會によれば、勢柜蠟紹は、面柜染瞥攣メ〖カ〖への勢柜瀾染瞥攣瀾隴劉彌敦賄をすべく浮皮しているという。澄かに勢柜蠟紹は、ASMLやオランダ蠟紹に暗蝸をかけてEUV溪各劉彌の面柜措度への羌掐を了賄できているが、次看の勢柜瀾瀾隴劉彌をいまだに敦廷にはできてはいない。たとえこれが悸附しても、泣塑瀾隴劉彌メ〖カ〖が爹勺の網を評るようなわけにはいかず、TSMCのように勢柜をとるか面柜をとるかの僻み敞を僻まされることになる材墻拉が光い。勢面ハイテク瞧涪凌いの海稿の喇り乖きは、コロナ票屯、端めて稍譬湯で、染瞥攣輝眷徒盧を豈しくしている。
廟1) 勢柜睛壇臼は、Huawei および簇息柴家への任卿を≈敦賄する∽というような咐い數はせず、任卿を歹司する莢は睛壇臼からライセンス∈釣材沮∷を艱評することを妥滇している。しかし、笆漣は毋嘲弄にライセンスを涂えることはあったが、海稿はライセンスを涂えないと給咐しており、馮渡は禍悸懼敦賄と票じである。
廟2∷勢柜恕圍禍壇疥や售割晃によると、Huaweiおよびグル〖プ措度が木儡肋紛しておらず、Huaweiが慌屯今を畔して瀾隴巴完した篩潔墑やそれに潔ずる染瞥攣瀾墑は5奉15泣の奶茫の憚擴を減けない。つまり、卻け逢があったということだ。Huaweiは、撅にこのような卻け逢を斧つけて欄き變び魯けてきた。
徊雇矢弗
1) 繩嬸擔¨≈どうなる2020鉗布袋の染瞥攣度腸 - 輝眷喇墓はメモリの瓢羹肌媽か々∽マイナビニュ〖ス(2020.8.31)
2) SEMI蘭湯矢∩SEMI Statement on new U.S. Export Control Regulations∩の鏈矢泣塑胳條∈繩嬸擔¨≈SEMIが勢柜蠟紹の染瞥攣廷叫憚擴動步に簇して伏前の蘭湯を券山∽∷の面の跋み淡禍として非很∷マイナビニュ〖ス(2020.8.27)
