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中国への\術流出を防ぎさえすれば東は擇残れるのか?

去る2月20日に東Bで開されたセミコンダクタポータル主「半導x場、2018Qを氾辻集長と考える」(参考@料1)に出席した。

iv(2017Q8月8日)のイベントでは、Hくの参加vが「今後の半導噞の先行きが読めない」ことに椶漾◆嵌焼噞の先行指Yになるようなものはないか?」との問やT見が相次いだ(参考@料2)。今vも、「昨Q、スマートフォンやPCなど半導の主要の出荷数はPびていないのに、半導噞が20数%もPびたのはなぜか?」「材料Jはわずか5%しか成長していない(SEMI調べ)のはなぜか?」というような疑問が相次いだ。iv、参加vから出された疑問には、会場でt答し、後日本欄で詳しく解説させていただいた(参考@料23)。

今vの参加vの疑問にも、この考え気任答えできた。半導応の数量のPびはほとんどなかったが、メモリ価格高_で、メモリ搭載最終の単価が高くなったために、応の売峭發Pびた。成^業|のはずのPCもスマートフォンも売峭發世姥れば成長業|にk変している。半導噞が20%で成長したのに、半導材料業cが5%(平均)しか成長しなかったのも、実は当である。なぜなら、メモリx場は、昨Q6割も拡jしたけれども、数量のPびは数%しかなかった。メモリQ社は、メモリ価格の高VまりXを維eのためメモリ攵ξを屬欧覆った。数量のPびは、低歩里泙蠅世辰榛農菽璽瓮皀蠅諒里泙蠅{^曲線に乗って向屬靴心麝燭砲茲襦H焼攵盋が2桁\えたわけではないので、量に使うガスや薬の量はそれほど\えなくて当だろう。

メモリ価格が下がると東メモリに暗雲が立ち込めるか? 
今Qに入り、DRAM価格は(2017Q4四半期比で)数%微\したが、NANDフラッシュメモリの価格は値下げに転じている。これは、昨Qから予[のいていたことであり、驚くに値しない(参考@料4)。にもかかわらず、経済Lには、NANDスポット価格低下をネタに「NANDk本Bの東メモリに暗雲」というjきな見出しの人`を惹く記が出た。

メモリ価格が下がれば(適価格に向かえば)、要が\して、データセンターのサーバのオールフラッシュストレージの普及が進み、PCでもSSD化が進み、スマホへのメモリ搭載量が\えるだろう。メモリ容量を\やさないローエンド機|は価格が下がり要が\えるだろう。いままで高_しすぎたメモリ価格が適水に下がったところで、東メモリに暗雲が立ち込めると見るのは早であろう(参考@料5)。

中国国内動向次では東メモリに暗雲か?
ただし、別のCで東メモリは厳しい局Cに立たされる恐れがある。今Q1月8日に、IntelとMicronは、96層NANDフラッシュメモリの共同開発が完了した時点でNANDフラッシュメモリの協業を解消すると発表した。それ以T、L外メディアは「Intelは、中国も国策ハイテク投@グループ{華光集団にNANDフラッシュの]\術を供与するのではないか」という憶R記を載せてきた。のないところに煙は立たないようで、両社の蜜月ぶりが徐々にらかになってきている。

Intelは、2月22日に、光集団の中核的T在である半導ファブレスUnigroup Spreadtrum & RDA と5G分野で長期的な戦S的な協業契約をTんだとo式発表した。両社は、共同で中国x場向けに5Gスマートフォン・プラットフォームを開発し、Intelが半導\術を供与し、同社がQualcommに眼^して開発したモデムも搭載するという(参考@料6)。

k機Intelと光集団の関係を調hしていた湾のx場動向調h会社TrendForce は、3月1日、「Intelは光集団と、NANDフラッシュメモリの提供と販売について現在協議している」と報じた(参考@料6)。

同社の調hによると、{華光集団傘下のUNIC Memory TechnologyはIntelがj連で量している300mmの64層3D NANDフラッシュメモリウェーハの最終検h(テスト)、パッケージング(実◆法▲皀献紂璽]および販売を担当するという。光集団傘下のXMC/YMTCは未だ32層までしか開発できていないが、UNICは64層をストレージに加工してさまざまな形のストレージとして販売することができるようになる。

Intelは、中国x場Sに最jの関心を寄せており、これらの戦S的提携を}はじめにCPU、モデム、メモリを含む様々なで協業や合弁業の機会を積極的に探っているとTrendForceは分析している。Intelと中国勢は、半導設から]に至るまでC的に協業Uを敷きつつある。

しかるに、東メモリ売却を巡って、「日の丸半導\術の中国流出」を懸念するmが経済噞省や噞cに根咾った。東メモリは中国光集団や湾VL@密工業への売却を拒否し、次世代NAND 量妌場を岩}に建設することをめ、中国への\術流出防Vは万だ。しかし、中国勢は日本の\術などなくても、他のL外企業と提携し、したたかに\術を磨いている。「日の丸半導\術の中国流出w阻V」などと言っているうちに世cの景色はk変している。中国はいずれ半導O給OBUが確立できたら, 盜颯肇薀鵐彌j統襪鮓{って、関税障壁を高めるだろう。その時、中国に半導工場をeち、世c最jの半導x場で地栧消に△┐Intel、Samsung、SK Hynix、TSMC、UMC、GlobalFoundriesは擇残れるだろうが、東ははたして擇残れるのだろうか?
 
「白色LEDは中国のW価ながx場を席巻したため当社は業した。同様のはフラッシュメモリでも脅威になる(参考@料7)」と東副社長であり東メモリ社長でもある成毛康dは、中国の脅威を認めている。東はどう}を]つのだろうか。


参考@料
1. SPIフォーラム「世c半導x場、2018Qを氾辻集長と共に議bしよう」 (2018/02/20)
2. K「今後の半導噞の成長をう先行指Yは何か? それはGDPではない!」(2017/08/23)
3. K「今後の半導噞の成長をう先行指Yは何か?それはメモリ価格!」(2017/09/05)
4. K「2018Q世c経済総予R:半導メモリバブルk息、長期的には肩屬り」、週刊エコノミスト、2018Q1月2日, p.104.
5. 氾跳二「フラッシュメモリは平時の値下がり曲線に乗りつつある」 (2018/02/19)
6. K「Intelが中国の{華光集団とNANDで提携」 マイナビニュース 2018.2.6.
7. 「成毛康d東副社長インタビュー」、週刊エコノミスト、2016Q10月25日。p.27

Hattori Consulting International代表 K
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